Salesforce連携
概要
- 見込み客
- 連絡先
- 取引先
- 商談
- カスタムオブジェクト
各フォーム送信は、対応する Salesforce オブジェクトに即時にプッシュされます。フォームの添付ファイルをプッシュしたり、データをアップサートしたり、フォーム送信時に Salesforce 側で承認や割り当てワークフローをトリガーすることもできます。
連携の設定
フォームを Salesforce と連携するには、
- フォームビルダーで [連携] タブに移動し、[Salesforce] を[CRM]の下からクリックします。
- フォーム送信データを本番の Salesforce アカウントにプッシュする場合は Production モードを選択し、連携をテストしたい場合は テスト環境 モードを選択します。
-
[連携する] をクリックし、Salesforce アカウントを認証します。
- Salesforce の オブジェクト と データ種別 を選択します。
- Salesforce の必須フィールドをすべて、Zoho Forms の対応するフィールドにマッピングします。特定の Salesforce フィールドに対しては、Salesforce オブジェクトに渡す前に、フォームフィールドの入力値をカスタマイズできます。
- その他のフィールドをマッピングしたい場合は、[フィールドを追加] をクリックします。
- フォームデータを Salesforce オブジェクトにプッシュする際にトリガーしたいアクションを選択します。
- 設定を保存するには、[連携する] をクリックします。
対応フィールドタイプ
Zoho Forms の次のフィールドを、Salesforce の対応するフィールドにマッピングできます。
| S. No. | Salesforce 項目 | 対応する Zoho Forms 項目 |
| 1 | チェックボックス | 判定ボックス |
| 2 | 通貨 | 数値、少数、通貨、スライダー、評価、数式、支払い金額 |
| 3 | 日付 | 日付 |
| 4 | 日付/時間 | 日付-時間、追加時間 |
| 5 | メール | 一行テキスト、メール、UTM キャンペーン詳細 |
| 6 | ジオロケーション | ジオロケーション |
| 7 | 数値 | 数値、少数、通貨、スライダー、評価、数式 |
| 8 | パーセント | 数値、少数、通貨、スライダー、評価、数式 |
| 9 | 電話番号 | 一行テキスト、電話番号、UTM キャンペーン詳細 |
| 10 | ピックリスト | 一行テキスト、ドロップダウン、ラジオボタン、マトリックス選択、画像選択、利用規約、UTM キャンペーン詳細、支払い通貨、支払いステータス |
| 11 | ピックリスト（複数選択） | 複数選択、チェックボックス、マトリックス選択、画像選択 |
| 12 | テキスト | 一行テキスト、複数行テキスト、氏名、住所、電話番号、メール、Web サイト、ユニーク ID、ドロップダウン、ラジオボタン、複数選択、チェックボックス、マトリックス選択、画像選択、数値、少数、通貨、スライダー、評価、数式、日付、時間、日付-時間、リファラー名、IP アドレス、利用規約、ジオロケーション、UTM キャンペーン詳細、支払い取引 ID、支払い通貨、支払いステータス |
| 13 | テキストエリア | 一行テキスト、複数行テキスト、氏名、住所、電話番号、メール、Web サイト、ユニーク ID、ドロップダウン、ラジオボタン、複数選択、チェックボックス、マトリックス選択、画像選択、数値、少数、通貨、スライダー、評価、数式、日付、時間、日付-時間、リファラー名、IP アドレス、利用規約、ジオロケーション、UTM キャンペーン詳細、支払い取引 ID、支払い通貨、支払いステータス |
| 14 | テキストエリア（長文） | 一行テキスト、複数行テキスト、氏名、住所、電話番号、メール、Web サイト、ユニーク ID、ドロップダウン、ラジオボタン、複数選択、チェックボックス、マトリックス選択、画像選択、数値、少数、通貨、スライダー、評価、数式、日付、時間、日付-時間、リファラー名、IP アドレス、利用規約、ジオロケーション、UTM キャンペーン詳細、支払い取引 ID、支払い通貨、支払いステータス |
| 15 | テキストエリア（リッチ） | 一行テキスト、複数行テキスト、氏名、住所、電話番号、メール、Web サイト、ユニーク ID、ドロップダウン、ラジオボタン、複数選択、チェックボックス、マトリックス選択、画像選択、数値、少数、通貨、スライダー、評価、数式、日付、時間、日付-時間、リファラー名、IP アドレス、利用規約、ジオロケーション、UTM キャンペーン詳細、支払い取引 ID、支払い通貨、支払いステータス |
| 16 | テキスト（暗号化） | 一行テキスト、複数行テキスト、氏名、住所、電話番号、メール、Web サイト、ユニーク ID、ドロップダウン、ラジオボタン、複数選択、チェックボックス、マトリックス選択、画像選択、数値、少数、通貨、スライダー、評価、数式、日付、時間、日付-時間、UTM キャンペーン詳細 |
| 17 | 時間 | 時間 |
| 18 | URL | 一行テキスト、Web サイト、UTM キャンペーン詳細 |
項目のマッピング時に入力値を手動で追加する
フォーム項目の入力値を、フォーム項目タグを差し込むか、値を手動で入力することで、Salesforce オブジェクトに渡す前にカスタマイズできます。
次の Salesforce 項目では、カスタム入力オプションを使用できます。
- テキスト
- テキストエリア
設定手順は次のとおりです。
- 上記の Salesforce 項目を Zoho Forms の項目にマッピングする際、Zoho Forms 項目列で入力を手動で追加オプションを選択します。
- ポップアップで、値を手動で入力するか、
アイコンをクリックして、入力ボックスにフォーム項目を差し込みます。入力内容は、手動で入力した値と項目タグを組み合わせることもできます。
フォーム送信を連携する際にアクションをトリガーする
添付ファイルを追加する
このオプションを選択すると、Zoho Forms のファイル添付が、マッピングされた Salesforce オブジェクトに連携されます。Forms から Salesforce に連携できる添付ファイルは次のとおりです。
- 署名
- ファイルアップロード／画像アップロード項目の添付ファイル
- フォーム送信の PDF
次のいずれかの PDF を Salesforce へ添付ファイルとして連携するよう選択できます。 標準テンプレート、カスタムテンプレート、フォーム送信ワークフローで送信される PDF、および 承認プロセスで送信される PDF -
「フォーム送信ワークフローの PDF」を選択した場合、フォーム送信後に回答者へ送信される PDF テンプレート（例：サンキューページからダウンロードされる PDF や、メール通知で送信される PDF）が、Salesforce に添付ファイルとして連携されます。
-
「承認プロセスの PDF」を選択した場合、最終承認メールと共に回答者へ送信される PDF テンプレートが、Salesforce に添付ファイルとして連携されます。
レコードをアップサートする
レコードをアップサートオプションを選択すると、Salesforce に同じアップサート値を持つレコードが既に存在する場合は、そのレコードが新しい値で更新されます。存在しない場合は、新しいレコードが Salesforce に作成されます。
割り当てルール
このオプションを選択すると、フォーム送信が Salesforce オブジェクトに追加される際に、Salesforce で定義された割り当てルールを実行できます。これを行うには、Salesforce の 機能設定 > Marketing > リード割り当てルール で割り当てルールを設定する必要があります。選択した Salesforce オブジェクトに対して設定されているすべてのルールがドロップダウンに表示されます。新しいフォーム送信ごとにトリガーするルールを 1 つ選択できます。
承認
このオプションを選択すると、Salesforce オブジェクトに連携されたフォーム送信が、Salesforce の承認に回されます。Salesforce で承認プロセスを設定するには、プロセス自動化 > 承認プロセス に移動します。
連携エラー時のアラートを設定する
- 右上のアラートを設定をクリックします。
- メールアラートテンプレートを設定し、保存をクリックします。
メモ :
- 連携エラー時のメールアラート設定は、有料プランでのみ利用できます。
- メールアラートは、組織内の最大 5 ユーザーに送信できます。
- メールアラートは、24 時間内に発生した最初の連携エラー時にのみ送信されます。
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