「Zoho CRMフィールド」
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Zoho CRMフィールドは、Zoho CRMモジュールからデータを取得してフォームフィールドを事前に入力するのを助けるルックアップフィールドです。フォームをデータで事前に入力することで、回答者のフォーム入力体験を簡素化し、時間を節約できます。また、このフィールドを使用して、既存のレコードに関連付けられた関連リストにフォームエントリをプッシュしたり、既存のレコードをZoho CRMで更新することもできます。
Zoho CRMフィールドの追加
- フォームビルダーで、アドバンストフィールドからZoho CRMフィールドを追加してください。
- ポップアップで、必要なモジュール、レイアウト、およびフィールドをZoho CRMからルックアップするように選択します。
- Zoho CRMフィールドの値をフォームにプリフィルするには、フィールドをマップするオプションを選択し、Zoho CRMフィールドを対応するZoho Formsフィールドにマップします。
フォームの選択肢に数値/テキストの値を割り当てている場合、割り当てられた値に基づいて選択肢フィールドをプリフィルできます。
- 保存をクリックします。
例えば、 Zoho CRMのレコードを一意のキー（上記のように設定）で検索した場合、レコードが見つかると、Zoho CRMフィールドの設定にマップされた値がフォームフィールドに自動的に入力されます。
名、電話、およびメールフィールドは、以下のようにZoho CRMレコードから自動的に埋め込まれます。ユーザーは、自動入力された値をさらに変更して、他のフォームフィールドを記入できます。
注: ルックアップに必要なフィールドを、Zoho CRMフィールドの使用
Zoho CRMフィールドを使用することで、次のことが可能です：
- Zoho CRM のレコードを更新する：組織内でフォームをプライベートに共有する場合、フォーム内の Zoho CRM フィールドを使用して、CRM モジュールからレコードを検索してフォームを事前に入力できます。回答者はフォーム内の値を表示して更新でき、レコードは CRM モジュールに更新されます。 詳細を学ぶ
- Zoho CRM に関連リストを追加する： 組織内でフォームをプライベート共有する場合、フォーム内のZoho CRMフィールドを使用してCRMモジュールからレコードを検索し、関連リストにフォームエントリをプッシュできます。 詳細はこちら
- Zoho CRM からプリフィルドフォームを共有する： Zoho CRM の連絡先リストにプリフィルドの公開フォームを配布して、既存のレコードを更新 または 関連リストを追加することができます。
サポートされているフィールドタイプ
Zoho CRMフィールドを設定する際、次のフィールドをZoho CRMで検索できます：
単一行、メール、電話、ピックリスト、長整数、URL、自動番号、文字列をフォーミュラリターンタイプとしているフォーミュラ
| 番号 | Zoho CRMフィールド | サポートされているZoho Formsフィールド |
| 1 | 1行 | 1行、複数行、名前、住所、ドロップダウン、ラジオボタン、複数選択、チェックボックス、マトリックス選択、画像選択、数値、小数、通貨、メールアドレス、ウェブサイト、電話番号、評価、スライダー |
| 2 | 複数行 | 1行、複数行、名前、住所、ドロップダウン、ラジオボタン、複数選択、チェックボックス、マトリックス選択、画像選択、数値、小数、通貨、メールアドレス、ウェブサイト、電話番号、評価、スライダー |
| 3 | メール | 1行、メール |
| 4 | 電話 | シングルライン、電話 |
| 5 | ピックリスト | 名前（敬称）、1行、ドロップダウン、住所（国）、ラジオ、マトリックス選択、イメージ選択 |
| 6 | 複数選択 | 複数選択、チェックボックス、マトリックス選択、イメージ選択 |
| 7 | 日付 | 日付 |
| 8 | 日時 | 日時 |
| 9 | 番号 | 番号、スライダー、評価、小数、通貨 |
| 10 | 通貨 | 通貨 |
| 11 | 10 進数 | 10 進数、数値、スライダー、評価 |
| 12 | パーセント | 小数点、番号、スライダー、評価 |
| 13 | 長整数 | 数値、スライダー、評価、小数、通貨 |
| 14 | チェックボックス | 決定ボックス |
| 15 | URL | 1行、ウェブサイト |
| 16 | 自動番号 | 単一行 |
| 17 | ルックアップ | 1行、名前 |
| 18 | 所有者検索 | 一行、名前 |
サポートされるモジュール
Zoho CRMフィールドを使用して、次のモジュールからレコードを検索できます：
リード、アカウント、コンタクト、ディール、キャンペーン、ソリューション、製品、価格帳、ベンダー、およびすべてのカスタムモジュール
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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