Zoho CRM フィールド
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Zoho CRM 項目は、Zoho CRM タブからデータを取得し、フォーム項目を先読みで入力するルックアップ項目です。このデータによるフォームの自動入力は、回答者のフォーム入力体験を簡単にし、時間を節約します。また、この項目を使用して、関連するリストにフォームのエントリーをプッシュして、既存のデータを関連付けたり、既存のデータを更新したりすることもできます。
Zoho CRM 項目の追加
- フォームビルダーで、Zoho CRM 項目を詳細 項目から追加します。
-
ポップアップで、Zoho CRMからルックアップするための必須のタブ、レイアウトおよび項目を選択します。
-
フォーム項目をZoho CRMから取得した値で先読み入力するには、項目マッピングのオプションを選択し、対応するZoho Formsの項目とZoho CRM項目をマッピングします。例示は以下の通りです。
フォームの選択肢に数値/テキストの値を割り当てている場合は、割り当てた値に基づいて選択ベースの項目を先読み入力することができます。
-
Zoho CRMにSubformがある場合、+ 追加する Subformを選択して必須のSubformを選び、Zoho CRM Subformの項目を対応するZoho FormsのSubform項目にマッピングしてZoho Formsで事前に記入することができます。
メモ:
1. + 追加する Subformをクリックして最大5つのSubformsを追加できます。
2. 各Subformは最大25の項目を保持できます。
-
保存をクリックします。
例えば、回答者がユニークキーである姓(上記の設定)を使用して特定のZoho CRM データを検索すると、データが見つかったときに、Zoho CRM 項目の設定にマッピングされた値がフォーム項目に自動的に記入されます。
名前、電話番号、メールアドレスの項目は、以下に示すようにZoho CRMデータからのデータで自動的に入力されます。ユーザーは、自動入力された値をさらに修正し、他のフォーム項目を入力することができます。
メモ: 対応するZoho CRMタブで必須項目またはユニーク項目として設定されたルックアップ項目を、Zoho CRM項目を構成する際のルックアップ項目のリストに表示させます。Zoho CRM 項目の使用
Zoho CRM 項目は次のように使用できます：
- Zoho CRMでデータを更新する: フォームを組織内でプライベートに共有すると、フォーム内のZoho CRM項目を使用してCRMタブからデータを検索し、フォームを事前に入力することができます。回答者はフォーム内の値を表示および更新することができ、データはCRMタブで更新されます。 詳細はこちら
- Zoho CRMに関連リストを追加する: フォームを組織内でプライベートに共有すると、フォーム内のZoho CRM項目を使用してCRMタブからデータを検索し、フォームのエントリをそのデータに関連付けられたリストにプッシュすることができます。. 詳細はこちら
- Zoho CRMから事前に入力されたフォームを共有する:: Zoho CRMの連絡先リストに事前に入力された公開フォームを配布することができ、データを更新する または 関連リストを追加する.
サポートされる項目タイプ
Zoho CRM項目を設定する際に、以下の項目をZoho CRMで検索することができます：
シングルライン, メール, 電話番号, ピックリスト, 長い整数, 数字, URL, 自動番号, 返り値の種類が文字列であるフォーミュラ
以下のZoho CRM項目を対応するZoho Forms項目にマッピングしてフォームを事前に入力することができます：
| S. いいえ |
Zoho CRM 項目 |
サポートされるZoho Forms項目 |
| 1 |
Single 折れ線グラフ |
Single 折れ線グラフ, Multi 折れ線グラフ, 名前, 住所, ドロップダウン, Radio, Multiple Choice, Checkbox, Matrix Choice, 画像 Choices, 番号, 小数, 通貨, メール, Webサイト, 電話番号, 評価, Slider |
| 2 |
Multi 折れ線グラフ |
Single 折れ線グラフ, Multi 折れ線グラフ, 名前, 住所, ドロップダウン, Radio, Multiple Choice, Checkbox, Matrix Choice, 画像 Choices, 番号, 小数, 通貨, メール, Webサイト, 電話番号, 評価, Slider |
| 3 |
メール |
Single 折れ線グラフ, メール |
| 4 |
電話番号 |
Single 折れ線グラフ, 電話番号 |
| 5 |
ピックリスト |
名前 (敬称), Single 折れ線グラフ, ドロップダウン, 住所 (国), Radio, Matrix Choice, 画像 Choices |
| 6 |
マルチ選択 |
Multiple Choice, Checkbox, Matrix Choice, 画像 Choices |
| 7 |
日付 |
日付 |
| 8 |
日付-時間 |
日付-時間 |
| 9 |
番号 |
Single 折れ線グラフ, 番号, Slider, 評価, 小数, 通貨 |
| 10 |
通貨 |
通貨 |
| 11 |
小数 |
小数, 番号, スライダー, 評価 |
| 12 |
パーセント |
小数, 番号, スライダー, 評価 |
| 13 |
長 Integer |
シングル折れ線グラフ, 番号, スライダー, 評価, 小数, 通貨 |
| 14 |
チェックボックス |
判断 箱 |
| 15 |
URL |
シングル折れ線グラフ、Webサイト |
| 16 |
Auto 番号 |
シングル折れ線グラフ |
| 17 |
Lookup |
シングル折れ線グラフ、名前 |
| 18 |
担当者 Lookup |
シングル折れ線グラフ、名前 |
以下のZoho CRMサブフォーム項目は、対応するZoho Formsサブフォーム項目にマップして、サブフォームを事前に入力することができます：
| S. いいえ |
Zoho CRMサブフォーム項目 |
サポートされるZoho Formsサブフォーム項目 |
| 1 |
シングル折れ線グラフ |
シングル折れ線グラフ, マルチ折れ線グラフ, 名前, 住所, ドロップダウン, ラジオ, 複数選択, チェックボックス, 番号, 小数, 通貨, メール, ウェブサイト, 電話番号, 評価, スライダー |
| 2 |
マルチ折れ線グラフ |
シングル折れ線グラフ, マルチ折れ線グラフ, 名前, 住所, ドロップダウン, ラジオ, 複数選択, チェックボックス, 番号, 小数, 通貨, メール, ウェブサイト,電話番号,評価,スライダー |
| 3 |
メール |
シングル折れ線グラフ, メール |
| 4 |
電話番号 |
シングル折れ線グラフ, 電話番号 |
| 5 |
リストを選択 |
名前 (敬称), シングル折れ線グラフ, ドロップダウン, 住所 (国), ラジオボタン |
| 6 |
複数選択 |
複数選択, チェックボックス |
| 7 |
日付 |
日付 |
| 8 |
日付-時刻 |
日付-時刻 |
| 9 |
番号 |
番号, スライダー, 評価, 小数, 通貨 |
| 10 |
通貨 |
通貨 |
| 11 |
小数 |
小数、番号、スライダー、評価 |
| 12 |
パーセント |
小数、番号、スライダー、評価 |
| 13 |
長Integer |
番号、スライダー、評価、小数、通貨 |
| 14 |
チェックボックス |
Decision 箱 |
| 15 |
URL |
シングル折れ線グラフ、Webサイト |
サポートされているタブ
次のZoho CRMタブ内のデータをZoho CRM項目を使って参照できます：
見込み客、取引先、連絡先、案件、キャンペーン、解決策、製品、価格表、ベンダー、およびすべてのカスタムタブ
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
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