Zoho CRM フィールド
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Zoho CRM 項目は、Zoho CRM タブからデータを取得し、フォーム項目を事前に入力するためのルックアップ項目です。この事前入力プロセスは、あなたの回答者のフォーム入力体験を簡素化し、時間を節約します。また、この項目により、関連リストにフォームエントリをプッシュすることも可能になります：既存のデータや、Zoho CRM内の既存のデータを更新します。
Zoho CRM 項目を追加する方法
- フォームビルダーで、左ペインのForm 項目セクションから Zoho CRM 項目 を追加します。
-
ポップアップで、必要なタブ、レイアウト、そして項目をZoho CRMからルックアップします。
-
Zoho CRMから取得した値でフォーム項目を事前に入力するには、項目をマップするオプションを選び、Zoho CRM項目を対応するZoho Forms項目にマップします。
フォームの選択肢に数値/テキストの値を割り当てている場合は、割り当てられた値を基に選択肢の項目を事前に入力することができます。
-
Zoho CRMにサブフォームがある場合、Zoho Formsで+ 追加する Subformを選択し、必要なサブフォームを選択し、Zoho CRMのサブフォーム項目と対応するZoho Formsのサブフォーム項目をマッピングすることで、事前に入力することができます.
メモ:
1. + 追加する Subformをクリックして、最大5つのSubformを追加することができます。
2. 各Subformは最大25項目を保有することができます。
-
保存をクリックします。
例えば、あなたの回答者が一意のキー、たとえば姓（上記で設定されているように）を使用して特定のZoho CRMデータを検索する場合、データが見つかったとき、Zoho CRM項目設定のマッピングされた値は、フォーム項目に自動的に入力されます。
名前、電話番号、メールアドレス項目は、以下のようにZoho CRMデータからのデータを自動的に持ってきて、ユーザーはさらに自動的に入力された値を修正し、他のフォーム項目を入力することができます。
Zoho CRM 項目の設定時に項目をルックアップするためにリストに表示するには、該当するZoho CRM タブで、必要な項目をZoho CRM項目の活用
Zoho CRM項目は次のように使用されます：
- Zoho CRMでデータを更新する: フォームを組織内でプライベートに共有すると、フォーム内のZoho CRM項目を使用してCRMタブからデータを検索し、フォームを事前に入力できます。回答者はフォーム内の値を表示し、更新できます。そして、データはCRMタブで更新されます。 詳細はこちら
- Zoho CRMに関連リストを追加する: フォームを組織内でプライベートに共有すると、フォーム内のZoho CRM項目を使用してCRMタブからデータを検索し、フォームのエントリを関連リストにプッシュできます。. 詳細はこちら
- Zoho CRMから事前に入力されたフォームを共有する: Zoho CRMの連絡先リストに事前に記入された公開フォームを配布でき、データを更新するか、関連リストを追加することができます。
サポートする項目の種類
Zoho CRM項目を設定する際、以下の項目をZoho CRMで検索できます:
単一折れ線グラフ、メール、電話番号、選択リスト、長整数、数字、URL、自動番号、戻り値が文字列であるフォーミュラ
以下のZoho CRM項目を対応するZoho Forms項目にマッピングして、フォームを事前に入力できます:
| S. いいえ |
Zoho CRM 項目 |
対応可能な Zoho Forms 項目 |
| 1 |
シングル折れ線グラフ |
シングル折れ線グラフ、マルチ折れ線グラフ、名前、住所、ドロップダウン、ラジオ、マルチチョイス、チェックボックス、マトリックスチョイス、画像チョイス、番号、小数、通貨、メール、ウェブサイト、電話番号、評価、スライダー |
| 2 |
マルチ折れ線グラフ |
シングル折れ線グラフ、マルチ折れ線グラフ、名前、住所、ドロップダウン、ラジオ、マルチチョイス、チェックボックス、マトリクスチョイス、画像チョイス、番号、小数、通貨、メール、ウェブサイト、電話番号、評価、スライダー |
| 3 |
メール |
シングル折れ線グラフ、メール |
| 4 |
電話番号 |
シングル折れ線グラフ、電話番号 |
| 5 |
選択リスト |
名前 (敬称), Single 折れ線グラフ, ドロップダウン, 住所 (国), Radio, Matrix Choice, 画像 Choices |
| 6 |
複数選択 |
Multiple Choice, Checkbox, Matrix Choice, 画像 Choices |
| 7 |
日付 |
日付 |
| 8 |
日付-時刻 |
日付-時刻 |
| 9 |
番号 |
Single 折れ線グラフ, 番号, Slider, 評価, 小数, 通貨 |
| 10 |
通貨 |
通貨 |
| 11 |
小数点数 |
小数点数, 数字, スライダー, 評価 |
| 12 |
パーセンテージ |
小数点数, 数字, スライダー, 評価 |
| 13 |
長整数 |
単一折れ線グラフ, 数字, スライダー, 評価, 小数, 通貨 |
| 14 |
チェックボックス |
決定 箱(ボックス) |
| 15 |
URL |
Single折れ線グラフ、Webサイト |
| 16 |
自動番号 |
Single折れ線グラフ |
| 17 |
ルックアップ |
Single折れ線グラフ、名前 |
| 18 |
担当者 ルックアップ |
Single折れ線グラフ、名前 |
次のZoho CRMサブフォーム項目は、サブフォームの事前入力のために対応するZoho Formsサブフォーム項目にマッピングできます：
| S. いいえ |
Zoho CRM サブフォーム項目 |
サポートされているZohoフォームのサブフォーム項目 |
| 1 |
Single折れ線グラフ |
Single折れ線グラフ, Multi折れ線グラフ, 名前, 住所, ドロップダウン, ラジオ, 多項選択, チェックボックス, 数字, 小数, 通貨, メール, ウェブサイト, 電話番号, 評価, スライダー |
| 2 |
Multi 折れ線グラフ |
Single折れ線グラフ, Multi折れ線グラフ, 名前, 住所, ドロップダウン, ラジオ, 多項選択, チェックボックス, 数字, 小数, 通貨, メール, ウェブサイト, 電話番号, 評価, スライダー |
| 3 |
メール |
Single折れ線グラフ, メール |
| 4 |
電話番号 |
Single折れ線グラフ, 電話番号 |
| 5 |
ピックリスト |
名前 (敬称), シングル折れ線グラフ, ドロップダウン, 住所 (国), ラジオボタン |
| 6 |
マルチ選択 |
複数選択, チェックボックス |
| 7 |
日付 |
日付 |
| 8 |
日時 |
日時 |
| 9 |
数値 |
数値, スライダー, 評価, 小数点数, 通貨 |
| 10 |
通貨 |
通貨 |
| 11 |
小数点数 |
小数点数、番号、スライダー、評価 |
| 12 |
パーセント |
小数点数、番号、スライダー、評価 |
| 13 |
長い整数 |
番号、スライダー、評価、小数、通貨 |
| 14 |
チェックボックス |
意思決定ボックス |
| 15 |
URL |
シングル折れ線グラフ、ウェブサイト |
サポートされるタブ
以下のタブはZoho CRMの項目を使用してZoho CRMで検索できます：
見込み客、取引先、連絡先、商談、キャンペーン、ソリューション、商品、価格帳、仕入先、およびすべてのカスタムタブ
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
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