1. フォームビルダーで、左側ペインのフォーム項目からZoho CRM 項目をフォームに追加します。
   
2. ポップアップで、必要なタブとレイアウトを選択します。
3. Zoho CRM 内のデータを検索・取得するための検索タイプとして、基本または詳細のいずれかを選択します。
   

   メモ: 参照用に使用する必須項目は、該当する Zoho CRM タブで必須、または一意の項目として設定しておく必要があります。これにより、Zoho CRM 項目を設定する際、参照可能な項目一覧に表示されます。
4. Zoho CRM から取得した値でフォーム項目を自動入力するには、項目のマッピングオプションを選択し、Zoho CRM 項目と対応する Zoho Forms 項目を次のようにマッピングします。
   

   

   フォーム内の選択肢に数値／テキスト値を割り当てている場合、その割り当て値に基づいて選択式の項目を自動入力することができます。

   
   

   
   
5. Zoho CRM にサブフォームがある場合は、+ サブフォームを追加を選択し、必要なサブフォームを選択して、Zoho CRM のサブフォーム項目と対応する Zoho Forms のサブフォーム項目をマッピングすることで、Zoho Forms 側のサブフォームにも自動入力できます。

   
   

   

   
   

   
   

   
   

   メモ:
   1. + サブフォームを追加をクリックして、最大5 個のサブフォームを追加できます。
   2. 各サブフォームには、最大25 項目まで追加できます。
   
   
6. 保存をクリックします。
   

   
   

   例えば、回答者が上記のように設定した姓などの一意キーを使って特定の Zoho CRM データを検索し、該当データが見つかった場合、Zoho CRM 項目の設定でマッピングした値がフォーム項目に自動入力されます。
   

   以下のように、名、電話番号、メール項目が Zoho CRM のデータから自動的に入力されます。ユーザーは自動入力された値を編集したり、他のフォーム項目を続けて入力したりできます。

   
   
   
   

Zoho CRM 項目の利用方法

Zoho CRM 項目は、次の用途に使用できます。

• Zoho CRM のデータを更新する:フォームを組織内で非公開共有している場合、フォーム内の Zoho CRM 項目を使用して CRM タブからデータを検索し、フォームに自動入力できます。回答者はフォーム上で値を確認・更新でき、その内容が CRM タブのデータにも反映されます。 詳細はこちら
  
• Zoho CRM に関連リストを追加する:フォームを組織内で非公開共有している場合、フォーム内の Zoho CRM 項目を使用して CRM タブからデータを検索し、そのデータに関連付けられた関連リストへフォーム送信内容を追加できます。詳細はこちら
  
• Zoho CRM から事前入力済みフォームを共有する:Zoho CRM の連絡先リストに対して、事前入力済みの公開フォームを配布し、データを更新したり、関連リストを追加したりできます。
  

基本検索と詳細検索タイプ

基本検索

基本検索を行うには、ドロップダウンから検索項目を選択します。選択した項目を基準にして、CRM から必要なデータを検索・取得します。

詳細検索

詳細検索では、より細かく条件を指定して検索条件を設定できます。

1. [条件を設定]をクリックします（検索条件セクション内）。
2. 検索項目の設定で、CRM ルックアップに使用する検索項目を選択し、検索を実行するための適切な演算子を選択します。

演算子:

1. Starts With:選択した項目の値が、CRM 項目で指定した文字列で始まるデータを検索します。
2. Contains:選択した項目の値に、指定した文字列がどこかに含まれているデータを検索します。
3. Equal:選択した項目の値が、指定した文字列と完全に一致するデータを検索します。

たとえば、検索項目が「姓」で、演算子が「Equals」の場合、「Roy」と入力すると、CRM 内で姓が「Roy」のすべてのデータが取得されます。

追加の検索条件を設定する

1. 検索結果をさらに絞り込む条件を追加するには、[条件を追加]をクリックします。
   たとえば、「会社名」が「Company Zylker」で、「件名」が「QA」のデータを取得するには、次のように条件を設定します。
   
   
2. [完了]をクリックして、項目を保存します。

メモ:

1. 検索設定で使用している項目は、追加の検索条件の設定では再利用できません。
2. 追加の検索条件は、最大 3 件まで設定できます。
   

検索項目の設定で使用できる演算子

連番	CRM 項目の種類	使用可能な演算子
1	単一行, ピックリスト, 自動採番, 電話番号, メール, Web サイト	Starts with, Equals, Contains
2	Integer, Bigint	Equals

追加の検索条件で使用できる演算子

連番	CRM 項目の種類	使用可能な演算子
1	単一行, ピックリスト, 自動採番, 電話番号, メール, Web サイト	Starts with, Equals, Contains, Not contains, Is empty, Ends with, Is not empty, Not equals
2	Integer, Bigint, 通貨, 小数, パーセント, 日付, Datetime	Equals, Greater than, Lesser than, Between, Is empty, Is not empty, Not equals

Zoho CRM 項目でサポートされる項目タイプ

Zoho CRM 項目を設定する際、Zoho CRM では次の項目を参照できます。
単一行, メール, 電話番号, ピックリスト, 長整数, 数値, URL, 自動採番, 返り値の種類がStringの数式項目

次の Zoho CRM 項目を、対応する Zoho Forms 項目にマッピングして、フォームに事前入力できます。

S. No	Zoho CRM 項目	対応する Zoho Forms 項目
1	単一行テキスト	単一行テキスト、複数行テキスト、氏名、住所、ドロップダウン、ラジオボタン、複数選択、チェックボックス、マトリックス選択、画像選択、数値、小数、通貨、メール、Web サイト、電話番号、評価、スライダー
2	複数行テキスト	単一行テキスト、複数行テキスト、氏名、住所、ドロップダウン、ラジオボタン、複数選択、チェックボックス、マトリックス選択、画像選択、数値、小数、通貨、メール、Web サイト、電話番号、評価、スライダー
3	メール	単一行テキスト、メール
4	電話番号	単一行テキスト、電話番号
5	ピックリスト	氏名（敬称）、単一行テキスト、ドロップダウン、住所（国）、ラジオボタン、マトリックス選択、画像選択
6	複数選択	複数選択、チェックボックス、マトリックス選択、画像選択
7	日付	日付
8	日時	日時
9	数値	単一行テキスト、数値、スライダー、評価、小数、通貨
10	通貨	通貨
11	小数	小数、数値、スライダー、評価
12	パーセント	小数、数値、スライダー、評価
13	長整数	単一行テキスト、数値、スライダー、評価、小数、通貨
14	チェックボックス	判定ボックス
15	URL	単一行テキスト、Web サイト
16	自動採番	単一行テキスト
17	ルックアップ	単一行テキスト、氏名
18	担当者ルックアップ	単一行テキスト、氏名

対応する Zoho CRM サブフォーム項目

次の Zoho CRM サブフォーム項目を、対応する Zoho Forms サブフォーム項目にマッピングして、サブフォームに事前入力できます。

単一行テキスト、複数行テキスト、メール、電話番号、ピックリスト、複数選択、日付、日時、数値、通貨、小数、パーセント、長整数、チェックボックス、URL。

対応タブ

Zoho CRM の項目を使用して、Zoho CRM 内の次のタブのデータを参照できます。