1. フォームビルダーで、左側のパネルにある［フォーム項目］から［Zoho CRM項目］を追加します。
   
2. ポップアップで、必要な［タブ］と［レイアウト］を選択します。
3. Zoho CRMからデータを検索して取得するには、検索の種類として［基本］または［詳細］を選択します。
   

   メモ：Zoho CRM項目を設定する際、検索対象の項目一覧に表示するには、該当するZoho CRMタブで、検索対象にする項目を必須または一意の項目として設定してください。
4. Zoho CRMから取得した値をフォーム項目に事前入力するには、項目を関連付けるオプションを選択し、図のようにZoho CRMの項目を対応するZoho Formsの項目に関連付けます。
   

   

   フォーム内の選択肢に数値／テキスト値を割り当てている場合、割り当てた値に基づいて選択肢形式の項目に事前入力できます。

   
   

   
   
5. Zoho CRMにサブフォームがある場合、［+ サブフォームを追加］を選択して必要なサブフォームを選び、Zoho CRMのサブフォーム項目を対応するZoho Formsのサブフォーム項目に関連付けることで、Zoho Formsに事前入力できます。
   
   

   
   

   
   
   

   
   

   メモ：
   1. ［+ サブフォームを追加］をクリックすると、最大5件のサブフォームを追加できます。
   2. 各サブフォームには最大25件の項目を含めることができます。
   
   
6. ［保存］をクリックします。
   

   
   

   たとえば、上記のように設定した姓などの一意のキーを使用して回答者が特定のZoho CRMデータを検索し、データが見つかった場合、Zoho CRM項目の設定で関連付けられた値がフォーム項目に自動入力されます。
   

   以下のように、名、電話番号、メールの項目にはZoho CRMデータの内容が自動的に入力されます。ユーザーは、自動入力された値をさらに変更したり、他のフォーム項目に入力したりできます。

   
   
   
   

Zoho CRM項目の利用

Zoho CRM項目は、次の用途で使用できます。

• Zoho CRMのデータの更新：組織内でフォームを非公開で共有する場合、フォームのZoho CRM項目を使用してCRMタブからデータを検索し、フォームに事前入力できます。回答者はフォーム内の値を表示、更新でき、その内容に基づいてCRMタブ内のデータが更新されます。詳細はこちら
  
• Zoho CRMへの関連リストの追加：組織内でフォームを非公開で共有する場合、フォームのZoho CRM項目を使用してCRMタブからデータを検索し、フォームの送信内容をそのデータに関連付けられた関連リストに追加できます。詳細はこちら
  
• Zoho CRMから事前入力済みフォームを共有：Zoho CRMの連絡先リストに事前入力済みの公開フォームを配布し、データを更新または関連リストを追加できます。
  

基本検索と詳細検索

基本検索

基本検索では、ドロップダウンから［検索項目］を選択します。選択した項目は、CRMから必要なデータを検索して取得するために使用されます。

詳細検索

詳細検索では、より具体的で詳細な検索条件を設定できます。

1. ［設定］をクリックします（［検索条件］内）。
2. ［検索項目の設定］で、CRM検索に使用する［検索項目］を選択し、検索を実行するための適切な［演算子］を選択します。

演算子。

1. 前方一致：この演算子では、選択した項目のデータが、CRM項目で指定した文字で始まるデータを検索します。
2. 含む：この演算子では、選択した項目のデータ内の任意の位置に、指定した文字が含まれるデータを検索します。
3. 完全一致：この演算子では、選択した項目のデータが、指定した文字と完全に一致するデータを検索します。

たとえば、［検索項目］が「姓」で、［演算子］が「完全一致」の場合、「Roy」と入力すると、CRM内で姓が「Roy」のすべてのデータが取得されます。

検索条件の追加

1. 検索結果を絞り込む条件を追加するには、［条件を追加］をクリックします。
   たとえば、会社が「Zylker」で、役職が「QA」のデータを取得するには、次のように条件を設定します。
   
   
2. ［完了］をクリックし、項目を保存します。

メモ。

1. 検索設定で使用した項目は、追加の検索条件の設定で再度使用することはできません。
2. 追加の検索条件は3件までです。
   

検索項目の設定でサポートされている演算子

番号	CRM項目の種類	サポートされている演算子
1	1行テキスト、選択リスト、自動番号、電話番号、メール、Webサイト	前方一致、完全一致、含む
2	整数、長整数	完全一致

追加の検索条件でサポートされている演算子

番号	CRM項目の種類	サポートされている演算子
1	1行テキスト、選択リスト、自動番号、電話番号、メール、Webサイト	前方一致、完全一致、含む、含まない、空である、後方一致、空ではない、一致しない
2	整数、長整数、通貨、小数、パーセント、日付、日時	完全一致、次の値より大きい、次の値より小さい、範囲内、空である、空ではない、一致しない

Zoho CRM項目でサポートされている項目の種類

Zoho CRM項目を設定する際、Zoho CRM内の次の項目を検索できます。
1行テキスト、メール、電話番号、選択リスト、長整数、数値、URL、自動番号、戻り値の種類が文字列の数式

フォームに事前入力するには、次のZoho CRM項目を対応するZoho Forms項目に関連付けることができます。

番号	Zoho CRMの項目	対応しているZoho Formsの項目
1	1行	1行、複数行、名前、住所、ドロップダウン、ラジオ、複数選択、チェックボックス、マトリックス選択、画像選択、数値、小数、通貨、メール、Webサイト、電話番号、評価、スライダー
2	複数行	1行、複数行、名前、住所、ドロップダウン、ラジオ、複数選択、チェックボックス、マトリックス選択、画像選択、数値、小数、通貨、メール、Webサイト、電話番号、評価、スライダー
3	メール	1行、メール
4	電話番号	1行、電話番号
5	選択リスト	名前（敬称）、1行、ドロップダウン、住所（国）、ラジオ、マトリックス選択、画像選択
6	複数選択	複数選択、チェックボックス、マトリックス選択、画像選択
7	日付	日付
8	日時	日時
9	数値	1行、数値、スライダー、評価、小数、通貨
10	通貨	通貨
11	小数	小数、数値、スライダー、評価
12	パーセント	小数、数値、スライダー、評価
13	長整数	1行、数値、スライダー、評価、小数、通貨
14	チェックボックス	決定ボックス
15	URL	1行、Webサイト
16	自動番号	1行
17	ルックアップ	1行、名前
18	担当者のルックアップ	1行、名前

対応しているZoho CRMのサブフォーム項目

次のZoho CRMのサブフォーム項目を、対応するZoho Formsのサブフォーム項目に関連付けて、サブフォームに事前入力できます。

1行、複数行、メール、電話番号、選択リスト、複数選択、日付、日時、数値、通貨、小数、パーセント、長整数、チェックボックス、URL。

対応しているタブ

Zoho CRM項目を使用して、Zoho CRMの以下のタブからデータを検索できます。