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顧客がローン申請フォームを送信する際、そのニーズはさまざまです。例えば、Personal Loansを希望する場合もあれば、他には法人 Loansに申請するケースもあります。各申請を手動で確認し、適切なチームに振り分ける場合、対応遅延やミス、フォロー漏れにつながる恐れがあります。

このプロセスを効率化するため、Form RulesをZoho Formsで活用し、顧客が選択したローン種類に基づいて申請を自動的に適切なチームへ割り当てることが可能です。これにより、迅速な対応と手動作業の削減が実現します。

最初の手順は、銀行ローン申請に必要なすべての詳細を取得するフォームを作成することです。これには、名前や連絡先詳細などの個人情報に加え、ローン金額、用途、ローン種類などローン関連情報も含まれます。

Form Rulesを設定し、ローン種類に基づいてタスクを自動割り当てするには、

1. フォームビルダーで、Rulesタブに移動します。

2. Form Rulesの下で、設定する Nowをクリックします。

3. 最初のルールを追加します。Loan種類がPersonal Loanの場合、Personal Loan Teamにタスクを割り当てます。

4. 同様に、2つ目のルールを追加します。Loan 種類が法人 Loan Team の場合、タスクを法人 Loan Teamに割り当てます。
   
   
   

ローン申請時、Loan 種類が法人 Loan Teamの場合は、チームのメールアドレスにメール通知が送信されます。同様に、Loan 種類がPersonal Loanの場合は、Personal Loan Teamに通知されます。

手動での介入は不要となり、申請の委任が自動化されることで、処理時間の短縮やヒューマンエラーを防止できます。これにより、関係部署による迅速な対応とフォローアップが可能となり、手動ルーティングの手間を省くことで作業効率が向上し、迅速な対応によって顧客満足度も高まります。