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顧客がローン申請フォームを送信するとき、そのニーズはさまざまです。ある顧客は個人ローンを希望し、別の顧客は法人ローンを申し込む場合があります。各申請内容を手作業で確認し、担当チームに振り分けていると、対応の遅れやミス、フォロー漏れにつながるおそれがあります。

このプロセスを効率化するには、フォームルールをZoho Formsで設定し、顧客が選択したローン種別に基づいて、各申請を自動的に適切なチームへ割り当てます。これにより、迅速な対応が可能になり、手作業による負荷を軽減できます。

まず最初の手順として、銀行ローン申請に必要なすべての情報を取得できるフォームを作成します。これには、氏名や連絡先情報などの個人情報に加え、ローン金額、用途、ローン種別などのローン関連情報が含まれます。

フォームルールを設定して、ローン種別に応じてタスクを自動割り当てするには、

1. フォームビルダーで、ルールタブに移動します。

2. ［フォームルール］で、今すぐ設定をクリックします。

3. 最初のルールを追加します。ローン種別が個人ローンの場合、タスクを 個人ローンチームに割り当てます。

4. 同様に、2つ目のルールを追加します。ローン種別が法人ローンの場合、タスクを法人ローンチーム に割り当てます。
   
   
   

申請が送信されると、ローン種別が法人ローンの場合は、法人ローンチームのメールアドレス宛にメール通知が送信され、ローン種別が個人ローンの場合は、同様に個人ローンチームに通知されます。

申請の割り当てに手動で介入する必要はなくなり、対応時間の短縮とヒューマンエラーの削減につながります。これにより、担当部署による迅速な対応とフォローアップが可能になり、手動での振り分け作業を省くことで時間を節約し、処理のスピード向上によって顧客満足度も高められます。