ローン額の閾値に基づく自動割り当てのローン申請

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あなたの銀行が個人ローン申込フォームを利用して、ローン申請の選別と優先順位付けを行っているとします。残高の効率的かつ徹底したリスク評価を維持するため、₹500,000を超える申請については手動確認チームの従業員による確認が必要と判断しました。これらの高額申請は、信用力や担保の確認、追加承認の取得など、詳細な審査が求められます。

このプロセスを効率化するには:

ローン金額が₹500,000以下の場合、申請は自動処理チームの従業員に自動で割り当てられ、通常の処理が行われます。
ローン金額が₹500,000を超える場合、申請はローン確認チームに送られ、より詳細な審査が実施されます。

注目: クイック設定動画で手順を確認できます。

フォームルールの設定

フォームにローン金額の項目が含まれていることを確認してください。

この意思決定プロセスを自動化するため、フォームルールの条件付きロジックを利用できます。

フォームビルダーでルールタブに移動します。
フォームルールの下で、今すぐ設定をクリックします。

ルール1:
ローン金額 ≤ 500000 の場合
タスクを自動処理チームのElizabeth Parkerに割り当てます。
追加するをクリックしてルールを保存します。
ルール2:
ローン金額 > 500000 の場合
タスクをローン確認チームのDaniel Fernandezに割り当てます。
追加するをクリックして、このルールも保存します。

これらのルールを導入することで:
- 高額申請はフラグ付けされ、ローン確認チームに送信されて慎重に審査されます。
- 通常のローン申請は自動処理チームにより迅速に処理されます。