項目の編集

項目の編集

  1. Zoho One にサインインして、画面左側のメニューから[Directoryをクリックします。
  2. 画面左側のメニューから[ユーザー]に移動して、[項目の管理]タブをクリックします。
  3. 対象の項目にマウスのカーソルを合わせて、[編集]をクリックします。
  4. 必要な変更を行います。
    1. カスタム項目の場合、[項目の種類]以外の内容を編集できます。
    2. 標準項目の場合、ユーザーに対して変更や追加を制限する内容を設定できます。
  5. [更新]をクリックします。

既存の項目の編集による影響

既存の項目を編集すると、既存のユーザーにも変更内容が適用されます。

たとえば、[勤務時間]という項目の初期値が[9~17時]に設定されているとします。また、10人のユーザーを追加したとします。これらのユーザーの[勤務時間]の初期値は、[9~17時]に設定されます。管理者が項目を編集して初期値を[10時~18時]に設定した場合、10人全員の[勤務時間]の項目の初期値は[10時~18時]と表示されます。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Desk Resources

              • Desk Community Learning Series


              • Digest


              • Functions


              • Meetups


              • Kbase


              • Resources


              • Glossary


              • Desk Marketplace


              • MVP Corner


              • Word of the Day









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.