アクションパネル

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前提条件

Zoho Oneの操作パネルは、さまざまなZohoアプリケーションからの実行可能なアイテムを一つの統合された画面にまとめて表示します。タスク、リマインダー、承認、スケジュールされた予定などを集約することで、複数のアプリ間を移動することなく、内容の確認、優先順位付け、対応が可能となります。

Zoho プロジェクトからのタスクリマインダー、Zoho 経費からの承認リクエスト、Zoho Cliqからのスケジュールされた予定など、操作パネルを使えば重要な更新情報を見逃すことがありません。

Zoho Oneアカウントにサインインします。
画面右上のアイコンをクリックして、操作パネルを開きます。パネルには接続済みのZohoアプリからのすべての実行可能なアイテムが表示されます。
任意のアイテムをクリックして、詳細を表示したり、直接操作を行ったりできます。
パネル上部の日付ピッカーを利用して、特定の日のスケジュールされた活動を表示できます。
Plannerタブを使用して、スケジュール済み、今後予定されている、または時間に敏感な活動（予定、タスク、リマインダーなど）を表示できます。
承認タブを使用して、承認が必要なリクエストの確認や対応が可能です。
同じアプリから複数のリクエストが一覧表示されている場合は、リクエストの横にあるアイコンをクリックすると、該当するZohoアプリケーションで関連アイテムを詳細表示・操作できます。

操作パネルはモバイルアプリでは「Planner」と「承認」の2つのセクションとして利用できます。

操作パネルは、さまざまなZohoアプリケーションからの実行可能なアイテムを集約します。

操作種類	例	データ元
タスク	保留中プロジェクトタスク、CRMタスク、またはdeskチケット	Zoho プロジェクト、Zoho CRM、Zoho Desk
リマインダー	Cliqのスケジュール済みリマインダー	Zoho Cliq
スケジュール商品	今後の予定、通話	Zoho 予定、Zoho Cliq
承認	経費申請、移動リクエスト、出張承認	Zoho 経費、Zoho People、Zoho CRM
処理 & マーク済み日付	会社処理、休日、desk処理	Zoho Backstage、Zoho 接続、Zoho Desk

設定ページでは、毎日のワークフローに合わせて操作パネルの表示をカスタマイズできます。

Zoho One ダッシュボードで操作パネルを開きます。
パネルの右上隅にあるアイコンをクリックします。
パーソナライズで、標準のカード種類および表示設定を選択します。
概要オプションでは、処理の概要の表示設定を有効または無効にできます。
アプリデータ元では、各Zohoアプリの通知を管理できます。アプリごとにカテゴリに接続された通知をオンまたはオフにすることで、操作パネルに表示する更新の種類を選択できます。
アプリ内通知では、どの種類の活動がアプリ内通知のトリガーとなるか選択できます。また、活動が開始される何分前に通知を表示するかも設定できます。