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複数のクライアントを管理するのは複雑になりがちです。しかし、Zoho PageSense Agencyタブを使えば、誰でも権限やアクセス範囲を明確に把握できるしくみを構築しています。本ガイドでは、さまざまなユーザーの役割、それぞれができること・できないこと、そしてエージェンシー設定内で効率的に管理する方法を解説します。

役割が重要な理由  

エージェンシーの環境では、すべてのメンバーが同じアクセス権限を必要とするわけではありません。サブスクリプションやライセンスを管理するメンバーもいれば、実験を実行したり、レポートの閲覧のみ必要なメンバーもいます。ここで役割設定が役立ちます。

役割の概要：Agencyタブでのアクセス権限の理解  

エージェンシーでZoho PageSenseに登録すると、Webサイト、モバイル、FullStackなどのコアタブへのアクセスからスタートします。チームメンバーには、Admin、プロジェクト担当者、Editor、Viewerなどの役割が割り当てられ、それぞれ異なる操作権限が設定されます。

さらに、エージェンシーがZoho PageSense Agencyプランへ加入すると、新たな機能レイヤーとしてAgencyタブが利用可能になります。このタブはバックエンド側で有効化され、複数のクライアントを円滑に管理できるよう設計された新しい権限セットが追加されます。

エージェンシー環境における役割の構成について詳しく見ていきましょう。

レベル1：プライマリーエージェンシーアカウントの役割（Agencyタブ有効化の前後）  

これらの役割は、Zoho PageSenseのメインアカウント上で存在し、コアタブ（Webサイト、モバイル、Fullstack）およびAgencyタブへのアクセス権限を決定します。

メモ: 管理者とAgency ManagerのみがAgencyタブ内で処理を実行できます。他の役割（プロジェクト担当者、Editor、Viewer）はタブを見ることはできますが、内部での操作はできません。

レベル2: Agencyタブ内 – クライアント管理  

Agencyタブが有効になると、エージェンシーでクライアントの追加を開始できます。各クライアントには、以下の内容を持つ専用のZoho PageSenseアカウントが付与されます：

• 固有のOrg ID

• 個別のユーザー役割と権限

• 他のクライアントデータとは完全に分離

管理者とAgency ManagerのみがAgencyダッシュボードからクライアント取引先の作成・管理を行えます。

レベル3: クライアントアカウントの役割  

各クライアントアカウントは、独立したZoho PageSenseポータルとして機能します。エージェンシーチームはクライアントアカウント内で、以下の役割を持つユーザーを追加できます：

メモ: クライアントを作成したAgency Managerは、そのクライアントのポータルに自動的にAdminとして追加されます。エージェンシーレベルのAdminは、クライアント取引先がAgency Managerによって作成された場合、自動的には追加されません。その代わり、メール招待が送信され、承認することで特定のクライアント取引先へのAdmin権限を取得できます。

*エージェンシーマネージャーは、自身が作成または担当者であるクライアント／取引先に対してのみ処理を実行できます。

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誰が追加できるか？管理者のみがエージェンシーマネージャーを追加（または削除）できます。

追加手順：  

1. ［ユーザー］＞［ユーザーを招待］に移動します。

2. メールアドレスを入力し、ドロップダウンからエージェンシーマネージャー役割を選択します。
   

3. ［招待］をクリックすると、参加用メールが送信されます。

4. 承認後、担当クライアント取引先の管理権限が付与されます。

削除または編集する場合：  

1. ユーザー タブでユーザーを探します。

2. 名前の横にある省略記号ボタン︙をクリックします。

3. 編集または削除オプションを選択し、役割の編集またはユーザーの削除を行います。

4. 変更内容を確定して、完了です！