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複数の顧客を管理する作業は複雑になりがちです。Zoho PageSenseの［代理店］タブでは、関係者全員の権限とアクセス範囲が明確になるよう設計されています。このガイドでは、各ユーザーの役割、実行できる操作と実行できない操作、代理店環境内で役割を効率的に管理する方法について説明します。

役割が重要な理由  

代理店では、全員に同じレベルのアクセス権限が必要とは限りません。サブスクリプションやライセンスを管理するメンバーもいれば、テストを実行するメンバーや、レポートの閲覧のみを必要とするメンバーもいます。そのために役割が用意されています。

役割の概要：［代理店］タブでのアクセス権限  

代理店がZoho PageSenseに登録すると、［Webサイト］、［モバイル］、［フルスタック］などの主要タブを利用できるようになります。チームメンバーには、管理者、プロジェクト責任者、編集者、閲覧者などの役割が割り当てられ、各タブでの操作権限が役割ごとに異なります。

代理店がZoho PageSenseの代理店プランに登録すると、新たに［代理店］タブの機能を利用できるようになります。このタブはバックエンドで有効になり、代理店が複数の顧客を円滑に管理できるよう、専用の権限が追加されます。

代理店環境での役割の構成について、以下で詳しく説明します。

レベル1：代理店のメインアカウントでの役割（［代理店］タブの有効化前と有効化後）  

これらの役割はZoho PageSenseのメインアカウントに設定され、主要タブ（［Webサイト］、［モバイル］、［フルスタック］）と［代理店］タブへのアクセス権限を決定します。

メモ：［代理店］タブ内で操作を実行できるのは、管理者と代理店のマネージャーのみです。その他の役割（プロジェクト責任者、編集者、閲覧者）はタブを表示できますが、タブ内で操作を実行することはできません。

レベル2：［代理店］タブ内での顧客管理  

［代理店］タブを有効にすると、顧客を追加できるようになります。顧客ごとに専用のZoho PageSenseアカウントが作成され、次の項目が設定されます。

• 一意の組織ID

• 個別のユーザーの役割と権限

• 他の顧客データからの完全な分離

代理店のダッシュボードから顧客アカウントを作成および管理できるのは、管理者と代理店のマネージャーのみです。

レベル3：顧客アカウントでの役割  

各顧客アカウントは、独立したZoho PageSenseポータルとして機能します。代理店チームは、顧客アカウント内に次の役割のユーザーを追加できます。

メモ：顧客を作成した代理店のマネージャーは、その顧客のポータルに管理者として自動的に追加されます。代理店レベルの管理者は、代理店のマネージャーが作成した顧客アカウントには自動的に追加されません。代わりに、メールで招待を受け取り、対象の顧客アカウントへの管理者権限を得るには、その招待を承諾する必要があります。

*代理店のマネージャーがこれらの操作を実行できるのは、自身が作成した、または自身に割り当てられたクライアント／アカウントに限られます。

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追加できるのは誰ですか？代理店のマネージャーを追加（または削除）できるのは、管理者のみです。

追加するには。

1. ［ユーザー］→［ユーザーを招待する］に移動します

2. メールアドレスを入力し、ドロップダウンから［代理店のマネージャー］の役割を選択します。
   

3. ［招待する］をクリックすると、参加用のメールが送信されます

4. 招待が承諾されると、権限に応じて、割り当てられた顧客アカウントを管理できるようになります。

削除または編集するには。  

1. ［ユーザー］タブで対象のユーザーを探します

2. 名前の横にある省略記号ボタン［︙］をクリックします

3. ［編集］または［削除］を選択して、役割を編集するか、ユーザーを削除します

4. 変更を確定すると完了です！