エージェンシー向けのZoho PageSenseでのクライアント管理

エージェンシー向けのZoho PageSenseでのクライアント管理

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Zoho PageSense for Agenciesで新規Clientを追加する方法

エージェンシーダッシュボードで新規Clientを設定するのは簡単かつ迅速です。手順は以下の通りです。

手順 1:Agencyダッシュボードへ移動または 「顧客の管理」タブに移動

手順 2:   画面右上の「新しく作成するClient」ボタンをクリックします。


​

手順 3: 新規ClientフォームでClientの詳細を入力します。  

いくつかの詳細を入力するよう求められます。例：

  • Client名（例：「Acme Corp Webサイト」）（必須）

  • 主な連絡先担当者の名・姓（必須）

  • 組織名

  • 業界（リストから選択、または直接入力）

  • 連絡先のメールアドレス（必須）

  • 任意：必要に応じて住所を追加

手順 4: このClientに付与する訪問者ライセンス数を、エージェンシーの合計プールから選択します（必須）。

​


手順 5:「保存」をクリックして完了します。

次にすることは？

  • Zoho PageSenseはクライアント専用の一意なOrg IDを自動生成し、非公開のPageSenseポータルを作成します。

  • 新規クライアントは、顧客の管理リストに表示されます。

 

Org IDとは？  

各クライアントには独自の組織ID（Org ID）が発行されます。つまり、

  • 他のクライアントと完全に分離されたデータ管理が可能です。

  • すべてのexperiment、ユーザー、レポートはそのクライアントのアカウント専用となり、その中でのみ作成・管理が可能です。

  • 代理店としてクライアントごとにデータを混在させることなく、完全に管理できます。

クライアント取引先の管理  

クライアントの情報を更新する必要がありますか？以下の操作が可能です。

クライアント情報の編集  

  • 顧客の管理でクライアントを見つけ、三点リーダー︙をクリックし、「編集」を選択します。


  • 概要画面（クライアントデータ表示）に移動します。ここで、連絡先詳細の更新や、ビジタークォータの変更が可能です。

クライアントのクォータ再割り当て 

  • 顧客の管理で該当のクライアントを探し、三点リーダー︙をクリックし、編集を選択します。

  • クライアントのクォータを再割り当てする場合は、クライアント概要画面のQuota Usageセクションをクリックし、三点リーダー︙をクリックして、「Reallocate visitors」を選択します。


  • Reallocate visitor画面では、ビジターライセンスの利用人数と残り数が表示されます。クォータ調整項目に進み、増減したい数値を入力してください。


  • 完了したら「保存」をクリックしてください。

クライアントの一時停止

  • クライアントがクォータを100%消化すると、自動的に「一時停止済み」となります。

  • すべての実験が自動的に一時停止されます。

  • チームは、追加のクォータをアップグレードまたは再割り当てするまで、実験を実行できません。

クライアントを無効に設定

  • クライアントが御社のサービスをこれ以上必要としなくなった場合は、アカウントを無効に設定できます。無効にすると、すべての進行中の実験が即座に一時停止され、未使用の訪問者ライセンスは御社のサブスクリプションプールに返却されます。

  • 顧客の管理で該当するクライアントを見つけ、三点リーダー︙をクリックし、無効にするを選択します。


  • クライアントのデータ、実験、レポートは3か月間の猶予期間中、安全に保管されます。この期間内であれば、アカウントをいつでも再有効化できます。

  • 3か月経過後は、アカウントおよび関連するすべてのデータが完全に削除され、復元できなくなります。

クライアントの再有効化

  • 顧客の管理で再有効化したいクライアントを見つけ、三点リーダー︙をクリックし、Reactivate（再有効化）を選択します。


  • 以前無効に設定された取引先がサービス再開を希望された場合、再有効化してください。

  • 再有効化されると、3か月の猶予期間内であれば、すべての実験、データ、レポートは中断したところから再開されます。

  • 3か月以内に再有効化されない場合、クライアントのアカウントとデータは完全に削除されます。

クライアントの削除

  • 顧客の管理で該当クライアントを見つけ、三点リーダー︙をクリックし、削除を選択します。

  • クライアントを削除すると、操作は即時かつ永久的に実行されます。すべてのアカウントデータ、実験、レポートは消去され、元に戻すことはできません。

  • より柔軟な方法を希望する場合は、クライアントを無効に設定できます。無効な勘定には3か月間の猶予期間が設けられ、その間データは保持され、アカウントはいつでも再有効化できます。

  • 3か月後、再有効化されていない場合、システムは自動的にアカウントを削除します。これが行われる前に、タイムリーなメールやアプリ内リマインダーが送信されます。

新規タブで開く

  • クライアントのPageSenseアカウントを、Agencyダッシュボードを離れることなく、別のブラウザタブで開くことができます。

  • 複数のクライアントを同時に管理でき、タブ間を切り替えるだけでスムーズに操作できます。何度も戻ったり進んだりする必要はありません。

クライアントアカウント間の切り替え  

  • Agencyダッシュボードまたは顧客の管理タブに移動します。

  • クライアントを見つけ、その名前の横にあるアクセスアイコンをクリックします。 


  • 直接クライアントのPageSenseワークスペースに移動します。そこから、通常のPageSenseアカウントと同様に、実験、ユーザー、データの管理が可能です。