カスタム関数シリーズ｜パートナーサポートソリューション
Zoho CRMからのZoho Sign文書送信と署名完了時のステータス更新
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要： Zoho CRM から取引先担当者／見込み客（エンドユーザー）に署名依頼用の文書を送信する場合、Zoho Sign 拡張機能で追加される「Send for Zoho ...
APIを使用して自己クライアント経由で2つのZoho CRM組織間でデータを同期する方法を探る
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Requirement 概要 ユーザーは、Org Aで作成または更新されたデータが自動的にOrg Bにも反映されるよう、2つのZoho CRM組織間でデータを同期したいと考えています。すなわち、Zoho CRM Org Aにデータが追加または更新されるたびに、同じ変更内容がOrg ...
Zoho CRMでのブループリント間のレコードを一括移動する方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要: Zoho CRM ユーザーは、データを一括であるブループリントから別のブループリントに自動的に移行したい場合があります。しかし、Zoho CRM では初期設定でこのオプションは用意されていません。 この操作は、Blueprint API ...
Zoho Delugeを使用したZoho CRMのメールテンプレート送信
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要: Zoho CRMでは、ユーザーが複数の受信者に標準化されたメッセージを送信するためのメールテンプレートを作成できます。場合によっては、ユーザーがDelugeを使用してカスタム関数経由でこれらのテンプレートを送信したいことがあります。本ガイドでは、Delugeを利用してZoho ...
Zoho CRMでバルク書き込みAPIとDelugeを使用して大量レコードのインポートを自動化する
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要: この記事では、Zoho CRMのBulk Write API（v8）をDelugeスクリプトとZoho ...
異なるZoho CRM組織から連絡先を取得し、サーバーレス関数とAPIキーを使用してあなたのZoho CRM組織に連絡先を作成する
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要: クライアントは2つの異なる事業体を持ち、それぞれ異なるメールアドレスで管理されているZoho CRM 組織を利用しています。一方がもう一方の子会社となっています。取引する連絡先は共通のため、どちらかのCRM組織で連絡先が作成されるたびに、CRM AからCRM ...
ガイド：カスタム関数のZoho CRMの展開方法とコード最適化のベストプラクティスを学ぶ
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 本記事では、Zoho CRMの『カスタム関数』機能について解説し、ユーザーがZoho CRM組織内のさまざまな場所でこれらのスクリプトを活用するための詳細なガイドを提供します。 カスタム関数 Zoho ...
カスタム関数とスケジュールを使用したレコードの重複排除
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 : Data Migration Wizardを使用すると、Zoho CRMへデータを移行できます。場合によっては、Zoho CRM内にすでに手動で作成済みのデータが存在し、移行しようとしているデータと類似または同一の場合があります。このような場合、Data ...
Zoho CRMでの取引のためのドキュメント共有をカスタム関数で効率化する
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Requirement 概要 Zoho CRM ユーザーが、各添付ファイルを手動で選択して送信するのではなく、カスタム関数を利用して商談関連のドキュメント（提案書、請求書、契約書など）を顧客へ自動的かつ簡単に共有したいと考えています。 使用する Case Zoho CRM ...
Zoho CRMレコードの「修正者」フィールドをカスタム関数で更新する
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 Zoho CRM では、「更新済み ...
Zoho CRMでAPIを介してマルチセレクトルックアップフィールドを更新 - リンクモジュールまたはREST APIを使用して多対多の関係を確立する
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要: Multi-選択する Lookup 項目は、Zoho CRMで多対多の関係を2つのタブ間で構築できます。1つのタブのデータがもう一方のタブの複数のデータと紐付けられる場合や、その逆の場合に便利です。 法人例： ...