候補者オンボーディング記録

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Candidateタブは、組織に参加するよう招待されたすべてのCandidateデータを表示します。このタブで次の操作を実行できます。

Candidateタブは、「Operations」と「ユーザーサービス」（左側タブ）でアクセスできます。您の権限により、任意のインターフェイスからタブにアクセスし、candidateデータを管理できます。

表示を作成、編集、または削除する

表示を作成する

候補者オンボーディングデータのパーソナライズされた閲覧体験のために、カスタマイズされたオンボーディングデータの表示を作成します。表示を初期設定として設定し、表示に対する権限を設定して、候補者のオンボーディングを担当する従業員がアクセスできるようにします。

Candidateデータ表示を作成するには：

Operations > Onboarding > Candidateタブに移動します。
Candidate表示ドロップダウンをクリックし、表示を作成するを選択します。
表示名を入力します。
必要に応じて表示を標準とする。
表示する権限を選択します。

表示権限を設定すると、適切な従業員がOnboardingサービスのカスタムビューを表示し、Zoho Peopleで必要な権限を付与したデータを管理することができます。詳細については、Onboarding - Permissionを参照してください。
「Columnsを選択する」で、候補者フォームの項目名を選択し、それらを右側に移動します。
表示に対して基準を追加します。基準に従って定義されたデータを表示します。
保存をクリックします。
表示は作成され、適格な従業員のリストに表示されます。

表示を編集する

候補者データの表示をあなたの好みに合わせて編集できます。

表示を編集するには：

Operations > Onboarding > Candidateタブに移動します。
ドロップダウンから表示を選択し、編集をクリックします。
表示項目を必要とした順に移動します。
保存をクリックします。

表示を削除する

カスタムビューを削除することは可能です。ビューを削除すると、全ての対象となるスタッフからビューが削除されます。

ビューを削除するには：

Operations > Onboarding > Candidate タブに移動します。
ドロップダウンからビューを選択し、削除 > 確定をクリックします。

候補者の追加

Candidate タブは、必要な詳細を提供することで候補者を追加するための管理者向けの機能を提供します。追加された候補者はOnboarding > Candidate Onboarding Report > 未実行 タブに表示されます。

候補者を追加するには:

Operations > Onboarding > Candidate タブに移動します。
候補者を追加をクリックします。
必要な詳細を入力し、送信をクリックします。

送信して新規作成をクリックして、さらに候補者を追加します。

レコード選択時に利用可能なアクション

候補者のレコードを選択して、以下のアクションを実行します。レコードを選択するには、Onboarding > Operations > Candidateに移動し、目的のレコードのチェックボックスを選択します。

一括更新

このオプションを使用すると、候補者のレコードの項目値を一括で更新することができます。複数のレコードを選択し、一度にそのフォーム項目情報を更新することができます。以下の画像を参照してください。

メールマージテンプレート

メールマージテンプレートオプションを使用すると、複数の候補者に同時に整形済みのドキュメントを送信することができます。オファーレター、バックグラウンド検証許可書、面接招待状など、個別化したレターを送信するためにこのオプションを使用します。

このオプションを利用するには、メールマージテンプレートを設定の Onboarding > Automation > Templates > メールマージテンプレートで設定する必要があります。

候補者にメールマージドキュメントを送信するには：

Operations > Onboarding > Candidate タブに移動します。
手紙を生成し、送信したい候補者のデータを選択します。
メールマージテンプレートをクリックします。
利用可能なテンプレートのドロップダウンから選択します。
Mergeをクリックします。
メールマージテンプレートが表示されます。
Mergeをプレビューするをクリックし、マージされたドキュメントを表示します。
選択した各候補者のマージドキュメントが表示されます。
必要に応じて以下の設定を使用します：
印刷する：選択したすべてのデータまたは表示中の現在のデータのマージドキュメントを印刷します
ダウンロードする：選択したすべてのデータまたは表示中の現在のデータのマージドキュメントをダウンロードします
このデータをメールする：メール経由で受取人にマージドキュメントを送信します。
署名のために送信する：署名のために受取人にマージドキュメントを送信します。

オンボーディングを開始する

複数のデータを一度にオンボーディングするために、データを選択し、Trigger Onboardingをクリックします。

受注データを［パッケージ］データに変換するだけで、 To

候補者を従業員に変換したり、従業員権限を作成したりするために、候補者データを選択し、'受注データを［パッケージ］データに変換するだけで、 to'をクリックし、望ましいオプションを選択します。

ユーザーを招待する: ユーザーにメール招待が送られ、彼らがパスワードを設定し、Zoho Peopleアプリケーションにログインするようにします。ログインした後、ユーザーはZoho Peopleユーザーデータに追加されます。

直接ユーザーを追加する:ユーザーは直接Zoho Peopleユーザーデータに組み込まれます。パスワードの選択により、パスワードは変換操作を行う管理者にメールされ、管理者はZoho Peopleアカウントにログインするための候補者とそれを共有することができます。
従業員権限: Zoho Peopleの従業員権限データに、ユーザーデータが設定 > 管理取引先 > ユーザーに追加されます。従業員権限ユーザーはZoho Peopleにアクセスできません。

署名のために送信する

複数の候補者にe-署名用のドキュメントを送信するために、候補者データを選択し、'署名のために送信する'をクリックします。詳細は、フォームからE-signドキュメントを送信を参照してください。

候補者を削除する

候補者を削除するには、必要な候補者データを選択し、削除をクリックします。

選択済みの候補者に関するすべてのデータはZoho Peopleから削除されます。

Candidateデータをインポート

インポートオプションを使用すると、複数の候補者のデータを同時にインポートできます。 XLSファイルに候補者フォームの項目値を指定し、それらをインポートできます。

候補者データをインポートするには:

操作>オンボーディング>Candidateに移動します。
省略記号アイコンをクリックし、インポートをクリックします。
サンプルテンプレートをダウンロードをクリックします。

CandidateテンプレートのXLSファイルがダウンロードフォルダにダウンロードされます。
テンプレートを開き、Candidate ID, メール, 名および姓などの候補者の詳細を入力し、その他の必要な詳細をインポートします。
Zoho Peopleの「インポート」セクションに移動し、ファイルをアップロードをクリックし、追加した候補者の詳細が含まれる候補者テンプレートファイルを選択します。
「インポートするデータ」および「値に基づいてインポート」を選択し、必須オプションを選択して次に進むをクリックし、値を更新します。
続行します。
候補者データはZoho Peopleにインポートされ、インポートの詳細をインポート概要セクションで表示できます。
Candidate データをエクスポートします

エクスポートオプションを使用すると、候補者フォームのデータをすべてエクスポートできます。

候補者データをエクスポートするには:

移動します

「操作＞オンボーディング＞Candidate」をクリックし、省略記号アイコンをクリックします。
エクスポートする。必要に応じてファイル形式およびその他のエクスポートオプションを選択します。
エクスポートする。「Candidate見る.xls」ファイルがダウンロードフォルダにダウンロードされ、そこでエクスポートしたデータを見つけることができます。

バルクファイルアップロード

バルクファイルアップロードオプションを使用すると、一度にすべての候補者フォームにファイルを追加できます。ファイルは候補者データの選択されたファイルアップロードフィールドにアップロードされます。

バルクファイルを候補者データにアップロードするには:

移動します

操作 > オンボーディング > 候補者。省略記号アイコンをクリックし、クリックします
一括ファイルをアップロードします。アップロードするファイルの項目を選択します
データをアップロードしますドロップダウン。値に基づいてアップロードする項目を選択します
例えば、あなたが選択した場合

値に基づいてアップロードするCandidate Idとして、ファイル名はCandidate ID CND 173、CND174などと命名するべきです。これらの名前のファイルを追加します
値に基づいてアップロードし、それらをコンピュータのフォルダに保存します。 Zoho Peopleで'ファイルをアップロードする'をクリックし、保存されたファイルを選択します
'送信する'をクリックします。
ファイルは候補者のデータにアップロードされ、署名のために送信することができます。
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