候補者オンボーディング記録

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Candidateタブは、組織に招待されているすべての候補者のデータを表示します。このタブでは、いくつかの操作を実行できます。

CandidateタブはOperationsとユーザーサービス（左側のタブ）で利用可能です。あなたの権限によって、どのインターフェースからでも候補者のデータを管理できます。

表示の作成、編集、削除

表示の作成

候補者のオンボーディングデータのパーソナライズされた閲覧経験のためにカスタマイズしたオンボーディングデータ表示を作成します。表示をデフォルトに設定し、表示を他の従業員がアクセスできるように設定します。

Candidateデータ表示を作成するには:

Operations > Onboarding > Candidateタブへ移動します。
Candidate表示のドロップダウンをクリックし、表示を作成を選択します。
表示名を入力します。
必要に応じて表示をデフォルトに設定します。
表示の権限を選択します。

表示権限を設定すると、適格な従業員がOnboardingサービスでカスタムビューを閲覧し、Zoho Peopleで必要な権限を持つデータを管理できます。詳細はオンボーディング - 権限を参照してください。
In列を選択では、候補者フォームの項目名を選択し、それらを右側に移動します。
表示に基準を追加して、基準に応じたデータを表示します。
保存をクリックします。
表示は作成され、適用対象の従業員に表示されます。

表示の編集

候補者のデータ表示は、あなたの好みに応じて変更できます。

表示を編集するには:

Operations > Onboarding > Candidateタブへ移動します。
ドロップダウンから表示を選択し、編集をクリックします。
必要に応じて表示項目を移動します。
保存をクリックします。

表示の削除

カスタムビューは削除することができます。ビューを削除すると、すべての対象従業員に対して削除されます。

ビューを削除するには:

Operations > Onboarding > Candidate タブに移動します。
ドロップダウンからビューを選択し、削除 > 確定をクリックします。

候補者を追加する

Candidateタブは、必要な詳細を提供することで管理者が候補者を追加することを可能にします。追加された候補者はOnboarding > Candidate Onboarding レポート > 未実行タブにリストされます。

候補者を追加するには:

Operations > Onboarding > Candidate タブに移動します。
候補者を追加するをクリックします。
必要な情報を入力し、送信するをクリックします。

送信して新規作成をクリックすると、さらに1つ追加できます。

データ選択時に利用可能な処理

候補者のデータを選択して、以下の処理を実行できます。データを選択するには、Onboarding > Operations > Candidateに移動し、データのチェックボックスを選択します。

一括更新

このオプションは、候補者のデータ項目の値を一括更新することができます。複数のデータを選択し、一度にそのフォーム項目情報を更新することができます。以下の画像に示されています。

メールマージテンプレート

メールマージテンプレートオプションを使って、一度に複数の候補者にフォーマット済みのドキュメントを送信できます。オファーレターや、背景認証許可書、面接招待状などの個別のレターを送信するためにこのオプションを使用します。

このオプションを使用するには、メールマージテンプレートを設定 > Onboarding > 自動化 > テンプレート > メールマージテンプレートで設定する必要があります。

候補者にメールマージドキュメントを送信するには。

Operations > Onboarding > Candidate タブを移動します。
生成と送信したい the candidate のデータを選択します。
メール Merge テンプレート をクリックします。
利用可能なテンプレートをドロップダウンから選択します。
Merge をクリックします。
メールマージテンプレートが表示されます。
Mergeのプレビューをクリックし、マージされたドキュメントを表示します。
各選択済みの候補者のマージドキュメントが表示されます。
次の設定を必要に応じて使用します：
印刷：すべての選択済みのデータ、または現在表示されているデータのマージドキュメントを印刷します。
ダウンロード：すべての選択済みのデータまたは表示されているデータのマージドキュメントをダウンロードします。
このデータをメールする：マージドキュメントを受信者にメールで送信します。
署名のために送信：マージドキュメントを受信者に署名のために送信します。

オンボーディングのトリガー

複数のデータ一度にオンボーディングをトリガーするためには、データを選択し、Trigger Onboardingをクリックします。

受注データを［パッケージ］データに変換するための手順

候補者を従業員または従業員の権限に変換するためには、候補者のデータを選択し、変換するためのドロップダウンをクリックし、以下から希望のオプションを選択します：

ユーザーの招待: ユーザーへのメールでの招待が送られ、パスワードを設定しZoho Peopleというアプリにログインすることが可能になります。ログイン後にユーザーはZoho Peopleユーザーデータへ組み込まれます。

直接ユーザーを追加: ユーザーは直接Zoho Peopleユーザーデータに組み込まれます。パスワード選択に基づき、変換の操作を行う管理者にパスワードがメールで送られ、その後、候補者がZoho Peopleのアカウントへログインするためにそのパスワードを共有することができます。
従業員権限: ユーザーデータはZoho Peopleの従業員権限データへ組み込まれますが、設定 > 管理取引先 > ユーザーにあります。従業員権限のユーザーはZoho Peopleへのアクセスはできません。

署名のために送る

複数の候補者に電子署名のためのドキュメントを送るためには、候補者のデータを選択し、署名のために送るをクリックします。さらに詳しい情報は、Sending E-sign ドキュメント差出人 a Formを参照してください。

候補者の削除

候補者を削除するためには、必要な候補者のデータを選択し、削除をクリックします。

すべてのデータは、Zoho Peopleから選択した候補者が削除されます。

候補者データのインポート

インポートオプションを使用すると、複数の候補者のデータを同時にインポートすることができます。候補者フォームの項目の値をXLSファイルに定義し、それらをインポートします。

候補者データをインポートするには:

Operations > Onboarding > Candidateに移動します。
三点リーダーアイコンをクリックし、インポートをクリックします。
サンプルテンプレートのダウンロードをクリックします。

候補者テンプレートのXLS（エクセル）ファイルがダウンロードフォルダにダウンロードされます。
テンプレートを開き、候補者ID、メール、名前、姓などの候補者詳細を入力し、インポートする必要があるその他の詳細を記入します。
Zoho Peopleのインポートセクションに移動し、ファイルをアップロードをクリックし、候補者の詳細を追加した候補者テンプレートファイルを選択します。
インポートするデータの選択とインポート基準の値を選択し、次へをクリックします。
必要に応じて選択肢を選び、重複した値を更新します。
続けるをクリックします。
候補者データがZoho Peopleにインポートされ、インポートの詳細をインポートの概要セクションで確認することができます。

候補者データのエクスポート

エクスポートオプションを使うと、候補者フォームのデータをすべてエクスポートできます。

候補者データをエクスポートするには:

Operations > Onboarding > Candidateに移動します。
三点リーダーアイコンをクリックし、エクスポートをクリックします。
ファイル形式とその他必要な設定を選択します。必要であれば、その他のエクスポートオプションを選択します。
エクスポートをクリックします。

候補者データ.xlsファイルがダウンロードフォルダにダウンロードされ、そこでエクスポートされたデータを確認することができます。

一括ファイルアップロード

一括ファイルアップロードオプションを使用すると、一度に複数のファイルを候補者フォームに追加することができます。ファイルは、候補者データの選択したファイルアップロードフィールドにアップロードされます。

一括ファイルアップロードを候補者データに行うためには：

操作 > オンボーディング > 応募者に移動します。
省略記号アイコンをクリックし、一括ファイルをアップロードをクリックします。
アップロードするファイルとアップロードするためのデータが含まれる項目を選択します。
値に基づいてアップロードする項目を選択します。

例えば、値に基づいてアップロードする項目として応募者IDが選択されている場合、ファイル名は応募者ID CND 173, CND174などに命名する必要があります。
値に基づいて命名されたアップロードする項目が含まれるファイルを追加し、それらをコンピュータのフォルダに保存します。
Zoho Peopleでファイルアップロードをクリックし、保存したファイルを選択します。
送信をクリックします。
ファイルは応募者データにアップロードされ、署名の送信に利用できます。