かんばんビュー

かんばんビュー

かんばんカードを使用すると、作業の状況や流れなどのワークフローを視覚的に表示し、確認できます。 [かんばん] ビューでは、[要テスト]、[対応中]、[完了]など、課題の ステータス (課題の標準ステータスおよび作成したカスタムステータス)、 重要度 (課題の重要度)、 タブ /機能(課題が関連付けられているタブ)、 分類 (課題の種類)、 再現性 (課題に再現性があるかどうか)に基づいて、課題が分類されます。チームの各メンバーは、必要な対応をいつでも把握できます。

利点:

  1. かんばんカードを使用した課題のワークフローの視覚化
  2. 課題のワークフローの並べ替え
  3. 課題のステータスの色分け
  4. ステータス間での課題のドラッグ&ドロップ(ワークフローが設定されている場合)

課題全体のかんばん表示

課題全体のかんばん表示では、すべてのプロジェクトの課題がカード形式で表示されます。画面左側のパネルの[概要]欄のs[課題]をクリックすると、プロジェクト横断的にすべての課題が表示されます。かんばん表示では、プロジェクト名、番号(接頭語)、件名、担当者のユーザーの画像などの情報が表示されます。
  1. 列をカスタマイズするにはアイコンをクリックします。
  2. ステータスごとの列を閉じる(非表示にする)には、をクリックします。開く(表示する)には、をクリックします。 
  3. 課題をドラッグ&ドロップしてステータスの列間を移動することで、ステータスを変更できます。各列の上部には、ステータス名が色付きで表示されます。



課題のかんばんビュー

かんばんビューでは、課題がカードで表示されます。

  1. 画面左側メニューの[最近のプロジェクト]タブ、またはプロジェクトのリストビューから、対象のプロジェクトを選択して、Zoho Projectsの上部バーの [課題] をクリックします。
  2. ドロップダウンから、 [かんばん] を選択します。 



[ステータス]かんばん

[ステータス]かんばんでは、 ステータス別の かんばんボードに課題が表示されます。ステータス間で課題カードをドラッグ&ドロップして、課題のステータスを変更できます(移動先のステータスがワークフローに従っている場合のみ)。各かんばんボードは、それぞれのステータスを表します。

  1. [かんばんの種類]のドロップダウンから、 [ステータス] を選択します。
  2. ドロップダウン内の [ステータス] にカーソルを合わせると、追加アイコン( )が表示されます。アイコンをクリックすると、新しいステータスを追加できます。
  3.  アイコンをクリックすると、カラーパレットが開き、ステータスの色を変更できます。
  4. + アイコンをクリックすると、新しい課題を追加できます。




課題のステータスの変更

あるステータスから別のステータスに、課題をドラッグ&ドロップできます。これにより、課題のステータスが更新されます。移動先のステータスがワークフローに従っている場合のみ、課題のステータスが更新されます。



[重要度]かんばん

[重要度]かんばんでは、 重要度別の かんばんボードに 課題が 表示されます。 各ボードは、それぞれの重要度を表します。
  1. [かんばんの種類]のドロップダウンから、 [重要度] を選択します。
  2. ドロップダウン内の [重要度] にカーソルを合わせると、追加アイコン( )が表示されます。アイコンをクリックすると、新しい重要度を追加できます。
  3. かんばんボード間で課題をドラッグ&ドロップすると、課題の重要度を変更できます。
  4. + アイコンをクリックすると、新しい課題を追加できます。




[機能](タブ)かんばん

[機能]かんばんには、タブ別に課題が表示されます。
  1. [かんばんの種類]のドロップダウンから、 [機能] を選択します。
  2. ドロップダウン内の [機能] にカーソルを合わせると、追加アイコン( )が表示されます。アイコンをクリックすると、新しいタブ(機能)を追加できます。
  3. かんばんボード間で課題をドラッグ&ドロップすると、課題のタブを変更できます。
  4. + アイコンをクリックすると、新しい課題を追加できます。




[再現性]かんばん

[再現性]かんばんには、課題の再現性別に課題が表示されます。
  1. [かんばん]のドロップダウンから、 [再現性] を選択します。
  2. ドロップダウン内の [再現性] にカーソルを合わせると、追加アイコン( )が表示されます。アイコンをクリックすると、新しい再現性を追加できます。
  3. かんばんボード間で課題をドラッグ&ドロップすると、課題の再現性を変更できます。
  4. + アイコンをクリックすると、新しい課題を追加できます。





関連情報

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  • Related Articles

                                  • カスタムビューの作成

                                    カスタムビューには、設定した条件に一致する課題が一覧表示されます。カスタムビューは、自分用、選択したユーザー用に設定できます。 利点 最も関連のある課題を表示できます 複数の条件を使用して、カスタムビューを作成できます 自分用、他のユーザー用にカスタムビューを作成できます ビューをお気に入りに設定できます この機能を利用できるプラン: エクスプレス プラン、 プレミアム プラン、 エンタープライズ プラン   カスタムビューの作成 [最近使用したプロジェクト] ...
                                  • サブタスク

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 ...
                                  • 前後関係のステータス

                                    タスクの詳細ページで、前後関係のあるタスクとそのステータス( [待機中] または [ブロック中] )を確認できます。タスクの詳細ページに前後関係のステータスが [待機中] と表示されている場合、タスクは他のタスクが完了するのを待っている状態であり、他のタスクの完了後にのみ開始できることを意味します。前後関係のステータスが [ブロック中] ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.