チームへの課題の割り当て

チームへの課題の割り当て

Zoho Projectsでは、プロジェクト内の課題をチームに割り当てることができます。[関連チーム]の項目を用いると、プロジェクト内の課題とチームを関連付けて、チームで課題を管理することができます。

メリット

  1. チームで対応する必要がある課題やバグを管理できます
  2. 複数のユーザーに課題を割り当てることができます(チームメンバー全員にまとめて課題を関連付けることができます)
  3. チームをもとに課題を抽出できます

この機能を利用できるプラン

この機能を利用できるプラン:エンタープライズプラン

[関連チーム]の項目

  1. 画面右上の設定アイコンをクリックします。
  2. [カスタマイズ]をクリックして[レイアウトと項目]の欄で[課題]を選択します。対象のレイアウトをクリックすると、[課題の情報]の欄で[関連チーム]の項目を確認できます。


この項目は標準の項目であり、あらかじめレイアウトに追加されていますが、レイアウトから削除することは可能です。

チームの関連付け

  1. 画面左側のメニューから[プロジェクト]をクリックし、該当のプロジェクトを選択します。
  2. 上部メニューの[課題]をクリックします。
  3. 該当の課題をクリックし、[関連チーム]をクリックします。一覧から関連付けるチームを選択します
  4. 選択したチームの以外のユーザーに課題が割り当てられていた場合、該当のユーザーは担当者から削除されます。
  5. 課題の詳細ページでは[関連チーム]が表示されます。[担当者]の欄にはチームメンバーが表示され、いずれかのメンバーを選択できます。
  6. 課題に関連付けられるのは、1つのチームと、そのチームのユーザーだけです。
  7. チームメンバーを選択すると、一覧からチームを選択できます。
  8. チームが選択され、そのチームのいずれかのユーザーに課題が割り当てられている場合、該当のユーザーが指定されます。

各種設定における[関連チーム]項目の使用

  1. 画面右上の設定アイコンをクリックし、[課題管理]を選択します。
  2. [通知]をクリックして、該当のプロジェクトを選択します。すべての通知においてチームを選択できます。
  3. [業務ルール]では、ルールの詳細や処理などの設定において[関連チーム]を選択し、ルールを作成できます。
  4. [Webhook]の設定においてチームIDを追加できます。
  5. [SLA]では、SLAの対象やエスカレーション、項目の更新処理などの設定において、[関連チーム]を選択し、SLAを作成できます。
  6. [メールテンプレート]では、メールテンプレートの件名に[関連チーム]の差し込み項目を追加できます。



独自のデータ一覧の作成における[関連チーム]項目の使用

  1. 画面左側のメニューの[最近のプロジェクト]、または[プロジェクト]の一覧から該当のプロジェクトを選択します。
  2. 上部メニューの[課題]をクリックします。
  3. データ一覧のメニューから、[独自の一覧を作成する]をクリックします。
  4. [条件]欄で[関連チーム]を選択します。

関連情報:

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Desk Resources

              • Desk Community Learning Series


              • Digest


              • Functions


              • Meetups


              • Kbase


              • Resources


              • Glossary


              • Desk Marketplace


              • MVP Corner


              • Word of the Day









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.