課題のリモートサポート

課題のリモートサポート

リモートサポートで顧客の課題を解決できます。ユーザーを招待して、ユーザーの画面を共有してもらい、リモートサポートを実施して課題を解決できます。右パネルで Zoho Assist アイコンを利用できます(課題が自分に割り当てられている場合のみ)。

  1. [最近のプロジェクト]  セクション、または、左パネルの  [プロジェクト]  から、対象のプロジェクトを選択します。
  2. 上部メニューの  [課題]  タブをクリックして、  [プレーン]  ビューを開きます。
  3. 対象の課題をクリックして、詳細ページを開きます。
  4. Zoho Assis tアイコンをクリックします。



  5. [招待] ボタンをクリックします。



  6. 課題の作成者(報告者)にメールが送信されます。
    1. ユーザーが、メール内の[セッションに参加する]リンクをクリックする必要があります。
    2. ユーザーは、初回利用時には、Zoho Assistアプリのダウンロードを求められます。
  1. 画面共有セッションが開始します。これにより、ユーザーは、課題が割り当てられた担当者に対して、画面を共有できるようになります。



関連情報

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training










                              • Related Articles

                              • 課題のエクスポート

                                課題をxlsまたはcsv形式のファイルにエクスポートし、別のプロジェクトにインポートできます。  この機能を利用できるプラン:すべての 有料 プラン [最近のプロジェクト]   セクション、または、左パネルの   [プロジェクト]   から、対象のプロジェクトを選択します。 上部メニューの   [課題]   タブをクリックして、   [プレーン]   ビューを開きます。 アイコンをクリックして、 [課題のエクスポート] オプションを選択します。  インポートする カスタムビュー を選択します。 ...
                              • 課題の削除

                                詳細ページからの課題の削除 [最近のプロジェクト]   セクション、または、左パネルの   [プロジェクト]   から、対象のプロジェクトを選択します。  上部メニューの   [課題]   タブをクリックして、   [プレーン]   ビューを開きます。 対象の課題をクリックして、詳細ページを開きます。 右上にある   アイコンをクリックしてから、 [削除] をクリックします。 操作の確定ボックスをチェックしてから、 [削除] をクリックします。 課題の一括削除 [最近のプロジェクト]   ...
                              • 課題の更新

                                課題が解決に向けて進んでいる場合、詳細を更新してチームのメンバーに知らせることが重要です。課題の詳細は、一括更新または個別に更新できます。 課題の詳細の一括更新 複数の課題を選択して、項目の値を一括で更新できます。 [最近のプロジェクト]   セクション、または、左パネルの    [プロジェクト]   から、対象のプロジェクトを選択します。 上部メニューの    [課題]   タブをクリックし ます。 チェックボックスを使用して、複数の課題を選択します。 ...
                              • 課題のインポート

                                外部の課題管理システムからZoho Projectsに課題をインポートできます。ただし、Zoho Projectsにインポートする前に、外部の課題管理システムから最適なファイル形式でデータをエクスポートする必要があります。その後、Zoho Projectsにファイルをインポートします。インポート用ファイルとしてサポートされているファイル形式は、CSV、XLS、XLSXです。  この機能を利用できるプラン:すべてのプラン 左パネルの[RECENT ...
                              • 列のカスタマイズ

                                Zoho Projectsのリストビューで表示する列をカスタマイズできます。設定を切り替えるだけで、列を有効または無効にできます。標準ビューとコンパクトビューでは、画面に表示する情報の量を設定できます。 列のカスタマイズ 課題の [リスト] ビューでは、自由に列をカスタマイズできます。  左パネルにある [RECENT PROJECTS] (最近使用したプロジェクト)セクションまたは [プロジェクト] タブから、対象のプロジェクトを選択します。 上部バーの[課題]タブをクリックします。 ...

                              Resources

                              Videos

                              Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                              eBooks

                              Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                              Webinars

                              Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                              CRM Tips

                              Make the most of Zoho CRM with these useful tips.