招待用のメールテンプレート

招待用のメールテンプレート

Zoho Projectsの招待用のテンプレートを使用することで、件名やメール本文をカスタマイズしてユーザーを招待できます。これらのテンプレートは、ポータルユーザーおよびクライアントユーザーをZoho Projectsのポータルへ招待する際に利用できます。

招待用のテンプレートの作成 

招待用のテンプレートを作成するには、以下の手順を実行します。
  1. 画面上部バーにある(設定)アイコンをクリックします。
  2. [ユーザー管理][招待用のテンプレート]の順に移動します。
  3. [招待用のテンプレートを追加する]をクリックします。
  4. テンプレート名を入力します。このテンプレートを標準のテンプレートとして使用する場合は、[標準テンプレートに設定する]をクリックします。
  5. [ユーザーの種類]を選択し、[件名]を入力してから、[追加する]をクリックします。
作成したテンプレートは、ユーザーをポータルに招待する際、テンプレートの選択項目に表示されます。
ユーザーの管理の権限を持つユーザーのみが、招待用のテンプレートを作成できます。

招待用のテンプレート管理 

招待用のテンプレートを管理するには、以下の手順に従います。
  1. 画面上部バーにある(設定)アイコンをクリックします。
  2. [ユーザー管理][招待用のテンプレート]の順に移動します。
  3. 招待用のテンプレートにカーソルを合わせ、(詳細)をクリックします。
    1. 招待用のテンプレートを変更するには、[編集する]をクリックします。
    2. 招待用のテンプレートを複製するには、[複製する]をクリックします。
    3. 招待用のテンプレートを完全に削除するには、[削除する]をクリックします。
 

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