プロジェクト用のWebタブ

プロジェクト用のWebタブ

プロジェクト用のWebタブを使用すると、プロジェクト内にプロジェクト関連のWebタブを表示できます。プロジェクト用のWebタブは、必要に応じて、特定のプロジェクトまたはすべてのプロジェクトで表示できます。 

メリット

  1. 任意のWebアプリケーションやWebサイトのURLにアクセスするためのタブを追加できます。
  2. Webタブごとに、どのプロジェクトに表示するかを設定できます。
  3. Webタブごとに、どの権限のユーザーに表示するかを設定できます。

プロジェクト用のタブの作成

  1. 画面右上の (設定)アイコンをクリックします。
  2. [カスタマイズ]→[Webタブ]をクリックします。
  3. [Webタブを作成する]をクリックします。
  4. タブ名とWebタブのURLを入力します。
  5. プロジェクト用のタブのラジオボタンを選択します。
  6. [特定のプロジェクト]を選択します。
  7. ユーザーのアクセス権限を設定するには、[すべての権限]または[特定の権限]のいずれかを選択します。
  8. [追加する]をクリックします。

プロジェクトのWebタブの表示   

  1. 画面左側のメニューから[プロジェクト]をクリックし、一覧から該当するプロジェクトを選択します。
  2. 画面上部に、Webタブを含むそのプロジェクトに関連付けられたすべてのタブが表示されます。
  3. 該当するWebタブを表示するには、そのタブ名をクリックします。 


メモ
メモ:Webタブは30件まで追加できます。

プロジェクト用のタブの編集   

  1. 画面右上の (設定)アイコンをクリックします。
  2. [カスタマイズ]→[Webタブ]をクリックします。
  3. 一覧から編集するWebタブにカーソルを合わせると表示される(詳細)アイコンをクリックします。
  4. [編集する]項目を選択し、必要な変更を行います。
  5. [更新する]をクリックします。

プロジェクト用のタブの無効化 

  1. 画面右上の(設定)アイコンをクリックします。
  2. [カスタマイズ]→[Webタブ]をクリックします。
  3. プロジェクト用のタブを無効化するには、該当するタブのスイッチを無効に切り替えます。
  4. Webタブを再度有効化するには、ボタンを有効に切り替えます。

プロジェクト用のタブの削除   

  1. 画面右上の(設定)アイコンをクリックします。
  2. [カスタマイズ]→[Webタブ]をクリックします。
  3. 一覧から削除するWebタブにカーソルを合わせると表示される(詳細)アイコンをクリックします。
  4. [削除する]を選択します。
  5. 処理を確定します。 




    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.