設備・備品

設備・備品

Zoho Projectsでは、プロジェクトに関する設備・備品の情報を管理できます。たとえば、プロジェクトの活動の中で使用する建物や部屋、機械、器具、備品、材料などを管理することが可能です。
利用条件：設備・備品のアドオンは、最新のエンタープライズプランでのみ購入可能です。

設備・備品の追加

  1. 画面右上の  （設定）アイコンをクリックします。
  2. 画面左側のメニューの［ユーザー管理］→［設備・備品］をクリックします。
  3. 画面右上の［設備・備品を追加する］をクリックします。
  4. 詳細を入力します。
  5. ［新しいカテゴリーを追加する］をクリックすると、設備・備品のカテゴリーを新しく作成できます。
  6. 時間あたりのコスト（プロジェクトのコストの計算に使用）と［時間単価］（請求額やプロジェクトの売上の計算に使用）を追加します。 
  7. ［すべてのプロジェクト］ タブで、設備・備品に関連付けるプロジェクトを選択します。
    選択したプロジェクトは、 ［対象のプロジェクト］ タブに表示されます。
  8. ［追加する］ をクリックします。
  9. プロジェクトに関連付けられた設備・備品は、 ［ユーザー］ タブで確認できます。

設備・備品のタスクへの割り当て

設備・備品は、タスクの担当者として設定することが可能です。ユーザーの代わりに設定することも、ユーザーと一緒に設定することも可能です。なお、設備・備品に関する工数を記録することはできません。設備・備品をタスクに割り当てるには、以下の手順を実行します。 
  1. 対象のプロジェクトのページに移動して、画面上部のタブから ［タスク］ をクリックします。
  2. 画面右上の［タスクを追加する］をクリックします。
  3. タスクの詳細を入力します。
  4. ［担当者］ の項目で、対象の設備・備品を選択します。複数の設備・備品を選択することも可能です。
  5. ［追加する］ をクリックします。

設備・備品をもとにしたタスクの抽出

タスクを抽出する際に、関連付けられている設備・備品をもとに抽出する（フィルターを適用する）ことが可能です。手順は以下のとおりです。
  1. 対象のプロジェクトのページに移動して、画面上部のタブから ［タスク］ をクリックします。
  2. 画面右上にある （フィルター）アイコンをクリックします。
  3. ［担当者］項目で、抽出基準とする設備・備品を選択します。
  4. ［検索する］ をクリックします。

設備・備品へのタスクの割り当て状況の確認（業務負荷のグラフ）

業務負荷のグラフでは、ユーザーに対して割り当てられているタスクの状況に加えて、設備・備品に対して割り当てられているタスクの状況を確認できます。手順は以下のとおりです。
  1. 対象のプロジェクトのページに移動して、画面上部のタブから ［レポート］ をクリックします。
  2. レポート名の欄をクリックし、［業務負荷］のレポートを選択します。
  3. 設備・備品に割り当てられているタスクの状況を確認します。
  4. 特定の設備・備品に関する割り当て状況を確認したい場合、画面右上にある （フィルター）アイコンをクリックします。
  5. ［担当者］ の項目で対象の設備・備品を選択し、 ［検索する］ をクリックします。これにより、フィルターが適用され、対象の設備・備品に関する情報を確認できます。

設備・備品のカテゴリーの追加

  1. 画面右上の  （設定）アイコンをクリックします。
  2. 画面左側のメニューの［ユーザー管理］→［設備・備品］をクリックします。
  3. （カテゴリー）アイコンをクリックします。
  4. カテゴリー名を入力します。
  5. ［追加する］ をクリックします。

その他の操作

  1. 設備・備品にカーソルを合わせて、 （設定）アイコンをクリックします。
  2. 次の操作を実行できます。
    編集：設備・備品の詳細を編集します
    削除：設備・備品を削除します
    無効化：設備・備品を削除せず、無効にします

設備・備品の有効化

設備・備品を無効化しても、削除はされません。必要に応じてあらためて有効にすることができます。手順は次のとおりです。
  1. 画面左上の［設備・備品］の隣に表示されているドロップダウンをクリックします。
  2. ［無効な設備・備品］を選択します。
  3. 対象の設備・備品にカーソルを合わせ、設定アイコンをクリックし、有効化します。必要に応じて削除することもできます。
  4. ドロップダウンの隣に表示されている情報アイコンにカーソルを合わせると、設備・備品の残りの件数を確認できます。

プロジェクトに関連付けられている設備・備品の編集

  1. 対象のプロジェクトのページに移動して、画面上部のタブから［ユーザー］をクリックします。
  2. 画面左上の選択欄から、［設備・備品］を選択します。

  3. 対象の設備・備品にマウスのカーソルを合わせて、（その他の操作）アイコンをクリックします。
  4. ［編集する］をクリックします。
  5. 必要な情報を編集します。
    なお、［時間あたりのコスト］の値を変更した場合、変更後の値は［コストの適用開始日］から適用されます。
  6. ［更新する］をクリックして、変更を保存します。

プロジェクトからの設備・備品の削除（関連付けの解除）

  1. 対象のプロジェクトのページに移動して、画面上部のタブから［ユーザー］をクリックします。
  2. 画面左上の選択欄から、［設備・備品］を選択します。
  3. 対象の設備・備品にマウスのカーソルを合わせて、（その他の操作）アイコンをクリックします。
  4. ［削除する］をクリックします。
    なお、この操作により、対象の設備・備品がプロジェクトからは削除されますが、ポータルからは削除されません（プロジェクトとの関連付けの解除のみが実行されます）。
関連情報
ポータルユーザー
クライアントユーザー
チーム
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