チームへのタスクの割り当て

チームへのタスクの割り当て

Zoho Projectsでは、プロジェクト内のタスクをチームに割り当てることができます。[関連チーム]の項目を用いると、プロジェクト内のタスクとチームを関連付けて、チームでタスクを管理することができます。

メリット

  1. 複数のユーザーにタスクを割り当てることができます(チームメンバー全員にまとめてタスクを関連付けることができます)
  2. チームをもとにタスクを抽出できます

この機能を利用できるプラン

この機能を利用できるプラン:エンタープライズプラン

[関連チーム]の項目

  1. 画面右上の アイコンをクリックします。
  2. [カスタマイズ]をクリックして[レイアウトと項目]の[タスク]を選択します。レイアウトをクリックすると、[タスクの情報]の欄で[関連チーム]項目を確認できます。
  3. [関連チーム]の項目は初期設定であらかじめ表示されています。
  4. 何らかの処理によってレイアウトから削除されている場合、[使用できる項目]の一覧からもう一度追加できます。


この項目は標準の項目であり、あらかじめレイアウトに追加されていますが、レイアウトから削除することは可能です。

チームの関連付け

  1. 画面左側のメニューにある[プロジェクト]をクリックし、該当のプロジェクトを選択します。
  2. 上部メニューの[タスク]をクリックします。該当の[タスク]をクリックし、[関連チーム]をクリックします。
  3. 該当のタスクをクリックし、[関連チーム]をクリックします。一覧から関連付けるチームを選択します。 
  4. 選択したチームの以外のユーザーにタスクが割り当てられていた場合、該当のユーザーは担当者から削除されます。
  5. タスクの詳細ページでは[関連チーム]が表示されます。[担当者]の欄にはチームメンバーが表示され、いずれかのメンバーを選択できます。
  6. タスクに関連付けられるのは、1つのチームと、そのチームのユーザーだけです。
  7. チームメンバーを選択すると、一覧からチームを選択できます。
  8. チームが選択され、そのチームのいずれかのユーザーにタスクが割り当てられている場合、該当のユーザーが指定されます。
 この操作は、タスクの追加、詳細の表示、一覧の表示、個別編集、一括編集などの操作の際に可能です。

ブループリントの項目の更新における[関連チーム]項目の使用

  1. アイコン→[タスクの自動化]→[ブループリント]をクリックします。
  2. 既存のブループリントをクリックして表示するか、[新しいブループリント]を作成します。
  3. 必要に応じて、[条件]欄で、[関連チーム]を追加できます。
  4. 遷移前の処理において、ユーザーとして[関連チーム]を選択できます(複数選択することも可能です)。
  5. 遷移中遷移後の処理で、[関連チーム]の項目を更新できます。
  6. 選択されたチームに応じて、対応するメンバーが遷移を実行できます。

メールテンプレートにおける[関連チーム]項目の使用

  1. アイコン→[タスクの自動化]→[メールテンプレート]をクリックします。
  2. [メールテンプレートを追加する]をクリックします。
  3. [件名]の欄で[差し込み項目を挿入する]のメニューから[関連チーム]を追加できます。



メール通知における[関連チーム]項目の使用

  1. アイコン→[タスクの自動化]→[メール通知]をクリックします
  2. [メール通知を追加する]をクリックします。通知先として[関連チーム]の項目を選択することが可能です。

タスクの通知における[関連チーム]項目の使用

  1. アイコン→[個人設定]→[プロフィール]→[通知]の[自分の通知]をクリックします。
  2. 自分か自分のチームに割り当てられたタスクの通知を有効にすると、タスクが自分のチームに割り当てられたときに、通知を受け取ることができます。
  3. タスクの通知に関する設定内容に応じてメール通知が送信されます。

独自のデータ一覧の作成における[関連チーム]項目の使用

  1. 画面左側のメニューの[最近のプロジェクト]、または[プロジェクト]の一覧から該当のプロジェクトを選択します。
  2. 上部メニューの[タスク]をクリックします。
  3. データ一覧のメニューから、[独自の一覧を作成する]をクリックします
  4. [条件]欄で[関連チーム]を選択します。


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