チームへのタスクの割り当て

チームへのタスクの割り当て

Zoho Projectsでは、プロジェクト内のタスクをチームに割り当てることができます。[関連チーム]の項目を用いると、プロジェクト内のタスクとチームを関連付けて、チームでタスクを管理することができます。

メリット

  1. 複数のユーザーにタスクを割り当てることができます(チームメンバー全員にまとめてタスクを関連付けることができます)
  2. チームをもとにタスクを抽出できます

この機能を利用できるプラン

この機能を利用できるプラン:エンタープライズプラン

[関連チーム]の項目

  1. 画面右上の アイコンをクリックします。
  2. [カスタマイズ]をクリックして[レイアウトと項目]の[タスク]を選択します。レイアウトをクリックすると、[タスクの情報]の欄で[関連チーム]項目を確認できます。
  3. [関連チーム]の項目は初期設定であらかじめ表示されています。
  4. 何らかの処理によってレイアウトから削除されている場合、[使用できる項目]の一覧からもう一度追加できます。


この項目は標準の項目であり、あらかじめレイアウトに追加されていますが、レイアウトから削除することは可能です。

チームの関連付け

  1. 画面左側のメニューにある[プロジェクト]をクリックし、該当のプロジェクトを選択します。
  2. 上部メニューの[タスク]をクリックします。該当の[タスク]をクリックし、[関連チーム]をクリックします。
  3. 該当のタスクをクリックし、[関連チーム]をクリックします。一覧から関連付けるチームを選択します。 
  4. 選択したチームの以外のユーザーにタスクが割り当てられていた場合、該当のユーザーは担当者から削除されます。
  5. タスクの詳細ページでは[関連チーム]が表示されます。[担当者]の欄にはチームメンバーが表示され、いずれかのメンバーを選択できます。
  6. タスクに関連付けられるのは、1つのチームと、そのチームのユーザーだけです。
  7. チームメンバーを選択すると、一覧からチームを選択できます。
  8. チームが選択され、そのチームのいずれかのユーザーにタスクが割り当てられている場合、該当のユーザーが指定されます。
 この操作は、タスクの追加、詳細の表示、一覧の表示、個別編集、一括編集などの操作の際に可能です。

ブループリントの項目の更新における[関連チーム]項目の使用

  1. アイコン→[タスクの自動化]→[ブループリント]をクリックします。
  2. 既存のブループリントをクリックして表示するか、[新しいブループリント]を作成します。
  3. 必要に応じて、[条件]欄で、[関連チーム]を追加できます。
  4. 遷移前の処理において、ユーザーとして[関連チーム]を選択できます(複数選択することも可能です)。
  5. 遷移中遷移後の処理で、[関連チーム]の項目を更新できます。
  6. 選択されたチームに応じて、対応するメンバーが遷移を実行できます。

メールテンプレートにおける[関連チーム]項目の使用

  1. アイコン→[タスクの自動化]→[メールテンプレート]をクリックします。
  2. [メールテンプレートを追加する]をクリックします。
  3. [件名]の欄で[差し込み項目を挿入する]のメニューから[関連チーム]を追加できます。



メール通知における[関連チーム]項目の使用

  1. アイコン→[タスクの自動化]→[メール通知]をクリックします
  2. [メール通知を追加する]をクリックします。通知先として[関連チーム]の項目を選択することが可能です。

タスクの通知における[関連チーム]項目の使用

  1. アイコン→[個人設定]→[プロフィール]→[通知]の[自分の通知]をクリックします。
  2. 自分か自分のチームに割り当てられたタスクの通知を有効にすると、タスクが自分のチームに割り当てられたときに、通知を受け取ることができます。
  3. タスクの通知に関する設定内容に応じてメール通知が送信されます。

独自のデータ一覧の作成における[関連チーム]項目の使用

  1. 画面左側のメニューの[最近のプロジェクト]、または[プロジェクト]の一覧から該当のプロジェクトを選択します。
  2. 上部メニューの[タスク]をクリックします。
  3. データ一覧のメニューから、[独自の一覧を作成する]をクリックします
  4. [条件]欄で[関連チーム]を選択します。


関連情報:




          Zoho CRM Training Programs

          Learn how to use the best tools for sales force automation and better customer engagement from Zoho's implementation specialists.

          Zoho CRM Training







                          Resources

                          Videos

                          Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                          eBooks

                          Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                          Webinars

                          Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                          CRM Tips

                          Make the most of Zoho CRM with these useful tips.