ダッシュボードの作成

ダッシュボードの作成

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ダッシュボードは、Zoho Recruitでのカスタムレポートデータの要約ビューです。会社の採用業務フローにおけるステップをリアルタイムで分析できます。ダッシュボードは、すべてのユーザーまたは選択したユーザーがアクセスできるように公開できます。また、自分だけがアクセスできる非公開ダッシュボードを作成することもできます。
利用条件

必要なプロフィール権限：ダッシュボードタブへのアクセス権限とレポート＆ダッシュボード管理権限。

標準ダッシュボードの構成要素の一覧

ダッシュボードのホームページでは、次の種類のダッシュボードを利用できます。

タブ
 標準ダッシュボードの構成要素
候補者
  • 経路別の候補者
  • ステータス別の候補者
  • 担当者別の候補者
  • 業界別の候補者
クライアントと連絡先
  • クライアント別の採用
  • 業界別のクライアント
求人
  • ステージ別の進捗状況
  • 確度別の進捗状況
  • 種類別の求人
テリトリー
  • テリトリー別の収入
  • テリトリー別、業界別の収入
  • テリトリー別の全体の採用期間
  • テリトリー別の採用期間

メモ
  1. 標準ダッシュボードは修正または削除できません。
  2. 作成したダッシュボードを組織内の他のユーザーと共有すると、特定の項目を表示する権限がないユーザーにも、ダッシュボード内のすべての情報が表示されます。


ダッシュボードを作成するには
  1. ［ダッシュボード］タブをクリックします。
  2. ダッシュボードのホームページで、［追加］リンクをクリックします。
  3. 新しいダッシュボードページで、次の操作を行います。
    • ［ダッシュボード名］を入力します。
    • ダッシュボードの共有先のユーザーを選択します。
      • ［自分のみ］ - 自分だけがアクセスできます
      • ［全員］ - 共有先はATSのすべてのユーザーです。
      • ［選択したユーザー］ - 共有先は選択したユーザーの一覧のみです。


      ［選択したユーザー］を選んだ場合、次の共有対象のいずれかを選択できます - グループ、役職、役職と部下、ユーザー、テリトリー、テリトリーと下位のテリトリー。



  4. ［保存］をクリックします。

構成要素の追加

ダッシュボードを作成した後、データをグラフ形式で正確に表す構成要素を追加する必要があります。構成要素には、棒グラフ、円グラフ、折れ線グラフ、ドーナツグラフ、面グラフ、ファネルグラフ、表があります。データをグラフ形式で表示するには［グラフ］を選択できます。また、データを表形式で表示するには［表］も選択できます。

メモ

  • 標準ダッシュボードは修正または削除できません。
  • 作成したダッシュボードを組織内の他のユーザーと共有すると、特定の項目を表示する権限がないユーザーにも、ダッシュボード内のすべての情報が表示されます。

 標準グラフの一覧

グラフの種類
 詳細
棒グラフ
 2種類以上のデータを表示し、カテゴリー間で値を比較するために使用します。
円グラフ
 全体に対する割合に応じて分割された扇形の領域でデータを表示し、各部分と全体の関係を示すために使用します。
折れ線グラフ
 1つのグラフ内で複数の値の変動を示し、一定期間の傾向を表示するために使用します。
ファネルグラフ
 入口から出口までのデータの収束を表示するために使用します。通常、特定時点の採用パイプラインを示すために使用されます。
表形式グラフ
 データの各カテゴリーにおける値の合計を表示するために使用します。

レポートグラフを作成するには

  1. ［ダッシュボード］タブをクリックします。
  2. ダッシュボードのホームページで、コンポーネントを追加するダッシュボードを選択します。
  3. ダッシュボードページで、［表／グラフの追加］をクリックします。
  4. 表／グラフの追加ページで、次のいずれかを選択します。
    • ［レポートから取得］- Recruitのアカウント内のレポートからデータを取得します。
    • ［ギャラリーから取得］ - 定義済みのダッシュボード一覧からダッシュボードを選択します。
  5. ギャラリーから目的のレポート／ダッシュボードを選択します。
  6. 表示されたページで、次の操作を行います。
  • ［コンポーネント名］テキストボックスに、コンポーネントの名前を入力します。
  • ［グラフの種類を選択］リストボックスから、グラフの種類を選択します。
  • ［グラフの詳細を入力］セクションで、X軸とY軸の項目を選択します。
  • ［完了］をクリックします。

ダッシュボードにグラフを追加すると、次の操作を実行できます。

  1. お気に入りに追加
  2. グラフを削除する
  3. グラフを編集する
  4. ホームに追加
  5. グラフをドリルダウンする
  6. 2D表示または3D表示に切り替える
  7. 埋め込みURL

メモ

  • 削除できるのは、自分で作成したカスタムグラフのみです。

ダッシュボードのドリルダウン

この機能では、任意のダッシュボードレポートで選択したデータの詳細レポートを表示できます。

ダッシュボードをドリルダウンするには

  1. ［ダッシュボード］タブをクリックします。
  2. ダッシュボードのホームページで、必要なダッシュボードを選択します。
  3. 選択したダッシュボードで、詳細レポートを表示するデータをクリックします。
  4. データがレポート形式で表示されます。
  5. レポートページでは、データをPDF／XLS／CSVにエクスポートしたり、レポートを保存したり、カスタマイズしたり、詳細に基づいてグラフを作成したりできます。

ホームに追加

この機能では、Zoho Recruitのホームページにグラフを追加できます。

グラフをホームページに追加するには

  1. ［ダッシュボード］タブをクリックします。
  2. ダッシュボードのホームページで、必要なダッシュボードを選択します。
  3. 選択したダッシュボードで、ホーム画面に追加するグラフの［その他のオプションアイコン］をクリックし、［ホームに追加］をクリックします。
  4. これで、グラフがホームページに追加されます。

お気に入りに追加

重要なグラフをお気に入りとしてマークできます。これらのグラフはお気に入りページに別途表示され、簡単に確認できます。

グラフをお気に入りページに追加するには

  1. ［ダッシュボード］タブをクリックします。
  2. ダッシュボードのホームページで、必要なダッシュボードを選択します。
  3. 選択したダッシュボードで、お気に入りとしてマークするグラフに対応する［お気に入りアイコン］をクリックします。
  4. これで、選択したコンポーネントがお気に入りページに表示されます。

埋め込みURL

必要に応じて、任意のWebページにグラフを埋め込むことができます。Zoho RecruitからURLをコピーし、必要なサイトに貼り付けることで実行できます。

グラフのURLを埋め込むには

  1. ［ダッシュボード］タブをクリックします。
  2. ダッシュボードのホームページで、必要なダッシュボードを選択します。
  3. 選択したダッシュボードで、ホーム画面に追加するグラフの［その他のオプションアイコン］をクリックし、［埋め込みURL］をクリックします。
  4. 埋め込みURLページで、URLコピー用のテキストボックスからURLをコピーします。
  5. グラフを表示するドメインを、［許可するドメインを入力］テキストボックスに入力します。
    このグラフは、こちらに入力したドメインでのみ表示されます。たとえば、ドメインが.eduのページにグラフをコピーして貼り付けても、このテキストボックスでそのドメインを指定していない場合、そのWebページではグラフを表示できません。
  6. ［完了］をクリックします。