「ブループリントの実行」

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レコードが特定のプロセスの入力基準を満たした場合、そのレコードはプロセス内のアクティブなレコードになります。レコードの詳細ページには、現在のレコードの状態とその状態で利用可能な遷移が表示されます。遷移を実行するには、関連する遷移ボタンをクリックします。例えば、メールアドレスがzylker.comで終わる候補者は、候補者パイプラインプロセスに入るように設定されています。遷移オーナーは、遷移ボタンをクリックしてプロセスオートメーションを実行することができます。

ボタンをクリックすると、ユーザーにノートを追加したり、プロセスで定義されたフィールドを更新するように促すポップアップが表示されます。例えば、ユーザーがHireボタンをクリックすると、携帯番号と候補者の経験年数を入力するように求められます。 3年以下の経験を持つ候補者レコードを入力すると、エラーが発生します。これにより、Recruitはユーザーが入力した値を検証できます。

プロセス内のいかなる遷移においても、「インタビュー決定を許可」を選択すると、ユーザーはすべての保留中の決定についてオンスクリーン通知を受け取ることができます。

所有権の移行方法

トランジションの所有権は、プロファイルの許可より先行します。つまり、ユーザーがトランジションの所有者になった場合、レコードにアクセスするために必要なプロファイルの許可を持っていなくても、レコードを実行することができます。

トランジションの所有権 は モジュールとレコードの許可より先行します。ユーザーは、トランジションを実行する際に、関連するモジュールのレコードにルックアップを介してアクセスできます。
例：ユーザーが候補者レコードに対して「クライアントに提出」トランジションを実行する場合、クライアントモジュールへのアクセス権を持っていなくても、ルックアップを介してクライアントを表示・選択できます。

プロセスを表示するブループリント

設定済みのBlueprintを表示するには：

レコードがプロセスの基準を満たしている場合、詳細ページに移動します。
レコードの現在の状態と、その状態で利用可能な遷移があるオートメーションストリップに表示されます。
遷移は、遷移前で指定された基準を満たすレコードにのみ利用可能です。
「構成済みプロセスを表示」をクリックすると、現在の状態から次の状態へのプロセスフローが表示されます。

注意:

レコードがプロセスに入った後は、プロセスを構成するために使用したフィールドは編集できなくなります。

例えば、候補者パイプラインプロセスのプロセスオートメーションを候補者ステータスフィールドを使用して構成した場合、レコードがプロセスオートメーションに入った後は、プロセスが完全に実行されるまで、ステージを手動で更新することはできません。

これにより、フローで定義されたプロセスの各ステージを記録が通過し、必要な条件を満たすまでは、誰もステータスを変更することができません。

マイブループリントレコードへのアクセス

ブループリントが設定されたら、プロセスの基準を満たすレコードがプロセスに入り、ブループリントに記載された遷移所有者がそれぞれの遷移を実行できるようになります。

プロセスを開始するには、プロセス全体で行うアクションの一部を実行するために待機しているレコードを知る必要があります。

マイアクションからブループリントトランジションにアクセスする

Zoho Recruit アカウント内で、My Actionsモジュールをクリックします。
My Actions の下に、承認待ちのレコードとBlueprint Transitionsが表示されます。
一覧表示の中で、Only Blueprintを選択します。
エントリーのいずれかをクリックして、それぞれのレコードに移動し、プロセスの一部を実行します。

ブループリントの使用レポートを表示

Blueprintレポートは、ビジネスプロセスとその実行方法に関する価値あるインサイトを提供し、より効率的なものにするのに役立ちます。Zoho Recruitは、2つのタイプのBlueprintレポートを提供します - 組み込み および カスタマイズレポートです。

組み込みのブループリントレポート

以下は、すぐにご利用いただけるさまざまなブループリントレポートです。

ブループリントレポートを確認する

「セットアップ＞自動化＞ブループリント」にアクセスします。。
「利用」タブをクリックします。
さまざまなブループリントレポートがリスト表示されます。
レポートをクリックしてインサイトを確認します。例えば、次の画像は、候補者フォローアッププロセスの「平均ブループリント時間」レポートです。
これにより、特定の期間内に開始トランジションから終了トランジションまでブループリントを完了するのにかかる平均時間が詳細に表示されます。

カスタマイズされたブループリントレポート

Zoho Recruit Analyticsモジュールは、候補者ソースからのヒアリング、オリジンからの候補者、候補者ステータスレポートなど、多くのデフォルトレポートを提供します。 Blueprintインサイトを基にレポートをカスタマイズできます。モジュールのレポートを作成すると、Select Related ModulesセクションにBlueprintインサイトが表示されます。これにより、Blueprintインサイトを基に独自のレポートを作成できます。

ブループリントのインサイトに基づいてレポートを作成する

「アナリティクス」モジュールにアクセスし、「レポート」のサブセクションを選択してください。
クリックして レポートを作成します。
主モジュールを選択してください：例えば、 候補者。
「関連モジュール」のリストから、アカウント内のブループリントのリストから適切なプロセスを選択してください。
レポートタイプを選択してください。例：サマリーレポート。
レポートに表示したい列を選択してください。利用可能な列のリストからBlueprintセクションから必要な詳細を選択できます。
必要な場合は、フィルターを追加してください。
レポートの名前を付けて、フォルダに整理します。例：採用プロセスブループリントステータスレポート。
各候補者のブループリントの詳細を確認するためにレポートを実行します。

Blueprintでの一括アクションの選択

Blueprintでは、候補者のステータスの変更、クライアントへの候補者の提出、および候補者との関連解除など、バルク操作を行うことができます。バルク操作を行うと、処理中のレコードはアクションによって影響を受けません。例えば、10件のレコードがあり、5件が処理中である場合、関連付け済みから面接スケジュールへのステータス更新を行うと、処理中のレコード以外のレコードのみが更新されます。

要点を覚えておくこと:

Blueprintを使用して作成するプロセスの数には現在制限がありません。
プロセスは、Blueprintページにリストされた順番で実行されることを覚えておいてください。プロセスの順番を変更することもできます。
すべてのオートメーション機能を設定したら、実行される順番は、割り当てルール、ワークフロープロセス、承認プロセス、そしてBlueprintの順になります。
異なるユーザーがプロセス内の異なる遷移を所有できます。ユーザーがレコードへのアクセス権を持っていないが、遷移所有者として設定されている場合、ユーザーは遷移を実行できますが、レコードを編集することはできません。
インタビュアーまたはゲストプロファイルを持つユーザーは、プロセスの「前の遷移」ステージで所有者として選択できないようになります。