「カスタムスケジュールの設定方法」

「カスタムスケジュールの設定方法」

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

スケジュールは、特定の時間または定期的に行うことができるカスタム関数を介して自動的に実行できるユーザー定義のアクションです。今では、カスタム関数を毎日、毎週、または毎月のベースで自動的に実行するスケジュールを設定できます。

スケジュールを使用すると、Recruitデータを企業のウェブサイトやイントラネット、サードパーティアプリケーション、または他のZohoアプリと統合することができます。 例えば、スケジュールを使用すると次のことができます。

  • 定期的に他のアプリケーションと連絡先を同期します。
  • レガシーシステムにRecruitデータをプッシュして、データバックアップを行います。
  • 閑散とした候補者や求人情報について、ユーザーにアラートを行います。
利用可能性

必要なプロフィール権限: ワークフローの管理権限を持つユーザーがスケジュールを設定できます。

スケジュールの作成

カスタムスケジュールを作成するには:

  1. 設定アイコンをクリックして、セットアップ > オートメーション > スケジュールに移動します。 
  2. 「最初のスケジュールを作成」をクリックします。
  3. 「新しいスケジュールを作成」ページで:
    • スケジュールを簡単に識別するための名前と説明を入力します。
    • 次に、スケジュールに関連付けるカスタム関数を選択します。Zoho Creatorを使用して独自のカスタム関数を書くことができます。これにより、設定した日付、時間および繰り返し頻度で自動的にカスタム関数が実行されます。「カスタム関数を選択」を参照してください。 
    • カスタム関数を実行する開始日と実行時間を選択します。
    • ドロップダウンリストからスケジュールの頻度を設定します。
    • 特定の日付と時間、および繰り返し頻度で1回または毎日、毎週、毎月、または毎年のカスタムアクションを実行できます。 
  4. 保存」をクリックします。

スケジュールの頻度を設定する

スケジュールを一度だけ実行するか、毎日、毎週、毎月、または毎年の特定の日時と繰り返し頻度で設定できます。 スケジュールの頻度を設定するには:

  1. 「頻度」フィールドで、「1回」「毎日」「毎週」「毎月」「毎年」のいずれかを選択してください。



  2. 「カスタム」チェックボックスをオンにすると、設定された頻度に沿って特定の日、月、または年にカスタムアクションを実行できます。
  3. スケジュール構成ページで「今すぐ実行」オプションを使用して、スケジュールを手動でトリガーできます。1日あたり手動でトリガーできるのは2回までです。

カスタム関数の選択

すべてのスケジュールは、カスタム関数に関連付けられなければなりません。Delugeスクリプトエディタを使用して、独自のカスタム関数を書き、定期的に実行するようにスケジュールすることができます。

失敗したスケジュール

失敗したスケジュールはすべて記録され、スケジュール設定ページの「失敗」タブに表示されます。このデータは、Recruitの監査ログに残っている限り利用可能です。失敗したスケジュールアクションは、失敗した時間から15分ごとに再試行されます。

スケジュールの編集

ワークフローの管理権限を持つユーザーは、既存のカスタムスケジュールを編集することができます。

スケジュールを編集するには:

  1. 設定アイコンをクリックして、設定 > 自動化 > スケジュールを選択します。
  2. リストから必要なスケジュールを選択します。
  3. 要件に応じて編集および更新します。

スケジュールの削除

スケジュールを削除するには:

  1. 設定アイコンをクリックして、設定オートメーションスケジュールを選択します。
  2. 削除するスケジュールを選択し、削除アイコンをクリックします。

 重要なお知らせ:

  • 組織内では、最大で10のスケジュールをアクティブにすることができます。
  • スケジュール名はユニークでなければなりません。
  • スケジュールの開始日は、現在日から90日以内に設定する必要があります。
  • すべてのスケジュール実行の詳細は、Recruitの監査ログに記録されます。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.