Kanbanビューの操作
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かんばん表示は、データをカード形式で整理して表示し、内容を把握しやすくする表示形式です。たとえば、候補者をステータスに基づいて整理したり、採用活動をさまざまなステップ別に分類したりできます。この情報により、プロセス内でボトルネックになり得る箇所をより把握しやすくなり、効果的に対処できます。
一覧表示ではすべてのデータが順番に表示されますが、かんばん表示では候補者のステータスに基づいてデータが分かれて表示されるため、より分かりやすく把握できます。また、各ステータスの候補者について、通貨の項目の集計値を確認できます。このようなかんばん表示は、［To-dos］を除くすべてのタブで作成できます。
メモ：
［候補者］タブでかんばん表示を作成している場合、特定の求人の関連付けられている候補者を追跡するときに、かんばん表示が標準で選択されます。［求人］タブと関連付けられている求人ページについても同様です。
ここから、［ステータスを変更する］（
）、［関連付けを解除する］（
）、［注目として設定］（
）、［かんたん表示］（
）、カスタムボタンなど、さまざまな操作を実行できます。
かんばん表示の種類
Zoho Recruitのかんばん表示には、事前定義とカスタマイズ可能の2種類があります。
事前定義
事前定義のかんばん表示は［To-dos］タブで利用でき、すべてのエディションのユーザーが表示できます。以下は［To-dos］タブの表示例です。タスクと活動が、採用済み候補者、部門／求人、見込み候補者、その他に基づいて分類されています。
カスタマイズ可能
任意のタブに対して、カスタマイズしたかんばん表示を作成できます。かんばん表示を作成するには、次の情報を入力する必要があります。
- ［かんばん表示名］：かんばん表示の名前を入力します。
- ［分類基準］：データを分割する基準となる選択リスト項目を選択します。（例：候補者のステータス）
- ［集計基準］：各列で集計する通貨の項目を選択します。各列の合計値が表示されます。（例：希望給与）
- ［ヘッダーのスタイル］：かんばん表示の列に適用する配色を選択します。
- ［項目の選択］：かんばん表示のデータに表示する項目を選択します。
以下は［候補者］タブのかんばん表示です。データが列に配置され、各候補者には関連する情報が一部表示されます。タブ内のデータは、候補者のステータスの選択リスト項目に基づいて分類されています。また、各候補者の現在の勤務先、メール、希望給与などの項目も表示できます。候補者の希望給与は集計され、各列の上部に表示されます。
利用条件
必要な権限：「タブのカスタマイズ」権限を持つユーザーが、この機能にアクセスできます。
かんばん表示の作成
かんばん表示を作成すると、1回のクリックですべてのデータに関する正確な情報を確認できます。［To-dos］を除くすべてのタブで、かんばん表示を作成できます。
タブのかんばん表示を作成するには
- かんばん表示を作成するタブに移動します。
- ［かんばん表示］アイコンをクリックします。
- かんばん表示設定のポップアップで、以下の詳細を入力します。
- ［かんばん表示名］
- ［分類基準］
- ［集計基準］
- ［ヘッダーのスタイル］
- かんばん表示の各データに表示する項目を選択します。
- ［保存］をクリックします。
重要なお知らせ。
- かんばん表示には、25列を超える列を設定できません。
- オプション数が75件を超える選択リスト項目は選択できません。
かんばん設定の編集
タブにかんばん表示を作成した後、必要に応じて情報を追加または削除できます。
かんばん設定を編集するには
- タブのページで、［かんばん表示設定］アイコンをクリックします。
- ポップアップで詳細を編集し、［保存］をクリックします。
かんばん表示の利用
かんばん表示では、整理された形式でデータの詳細を表示できるだけでなく、その他のさまざまな操作も実行できます。それぞれ確認してみましょう。
ドラッグ＆ドロップ
必要に応じて、データをある列から別の列へドラッグ＆ドロップできます。たとえば、ステータスが「新規」の候補者を追加したばかりで、評価を開始する前に候補者のプロフィールを確認する必要があるとします。
この場合、データを編集してステータスを手動で変更しなくても、データを目的の列にドラッグ＆ドロップするだけでステータスを自動的に変更できます。これにより、候補者のステータスに基づいて作成した設定や処理が実行されます。たとえば、候補者を面接予定列に移動すると、面接の予定ポップアップが表示されます。
一括処理
複数のデータを選択し、タブのかんばん表示ページから、それぞれのアイコンを使用して、メールの送信、候補者の送信、タグの追加などの処理を直接実行できます。
各アイコンで実行される処理については、以下の一覧を参照してください。
メールの送信
この処理では、かんばん表示の操作画面から1件以上のデータにメールを作成して送信できます。これにより、コミュニケーションを効率化し、すべてのやり取りをシステム内で整理して管理できます。
求人の関連付け
この処理では、Zoho Recruitのアカウント内の特定の求人に候補者のプロフィールを関連付けることで、各求人への応募を効率的に管理、追跡できます。
採用管理者またはクライアントへの提出
この処理では、検討や選考のために候補者のプロフィールをクライアントに提出し、採用プロセス中の採用担当者とクライアント間の連携を促進できます。
その他
アイコンとして表示される3つの主な処理以外に、その他アイコンには、データに対して実行できる一般的な処理の一覧が含まれています。以下のスクリーンショットは、候補者タブのオプションを示しています。
ロック中のデータ
データがロックされている場合、そのデータにロックアイコンが表示されます。
データは、以下の理由でロックされることがあります。
- ブループリントのプロセスに含まれている場合
- 承認プロセスに含まれている場合
- 終了ステータス（完了、不採用、採用済みなど）の場合
データの並べ替え
並べ替え機能を使用して、かんばん表示内のデータを希望給与、名と姓、候補者の担当者などの項目に基づいて並べ替えることができます。