カンバンビューの活用方法

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Kanban 表示するは、カードベースの表示方法で、データを整理して分かりやすく表示します。例えば、候補者をそのステータスごとに整理したり、採用活動を各段階に分けて分類できます。こうした情報により、プロセス内のボトルネックを把握しやすくなり、効果的に対応できます。

以下は、候補者が現在の状態ごとに並べられ、期待される給与とともに表示された例です。情報は2つの方法で表示されます: List 表示する と Kanban 表示するです。

List 表示するでは、すべてのデータが順番に一覧表示されますが、Kanban 表示するでは候補者のステータスに基づいてデータが分かれて表示されるため、より明確に把握できます。また、各ステータスごとに候補者の通貨項目の合計も表示できます。To-dos タブを除くすべてのタブで、このような Kanban 表示を作成できます。

メモ:

Candidates タブで Kanban 表示を作成している場合、特定の求人に関連付けられた候補者を追跡する際には、Kanban 表示が初期設定で選択されます。同様に、Job Openings タブおよび関連付け済み Job Openings ページでも同じ設定が適用されます。

差出人では、次のような処理を行うことができます：ステータスを変更する（

）、関連付け解除（

）、設定をhotにする（

）、Quick表示する（

）、カスタムButtonsなど、その他多数の操作が可能です。

Kanban表示するタイプ

Zoho Recruit の Kanban 表示には、あらかじめ定義されたタイプとカスタマイズ可能なタイプの2種類があります。

事前定義済み

事前定義済みのKanbanビューはTo-dosタブで利用可能で、すべてのエディションのユーザーが参照できます。以下は、To-dosタブの表示例です。タスクや活動がPlaced Candidates、部署/Job Openings、Prospective Candidates、その他に基づいて分類されています。

カスタマイズ可能

任意のタブでカスタマイズしたKanban表示を作成できます。Kanban表示を作成するには、以下の詳細を入力してください。

Kanban表示名- Kanban表示の名前を入力してください。
分類方法- データを区分するピッキングリスト項目を選択します。（例：Candidateステータス）
集計方法- 各列ごとに集計する通貨項目を選択します。各列の合計値が表示されます。（例：Expected Salary）
ヘッダーのスタイル- Kanban表示の列ごとにカラースキームを選択します。
表示項目の選択- Kanban表示内でデータとして表示したい項目を選択します。

以下はCandidatesタブのKanban表示例です。データは複数の列に分けて表示され、各候補者ごとに関連情報が確認できます。タブ内のデータは、Candidateステータスのピッキングリスト項目で分類されています。さらに、各候補者の現在の雇用先、メール、Expected Salaryなどの項目も表示できます。候補者のExpected Salaryは集計され、各列の上部に表示されます。

利用可能範囲

Permission 必須:「タブカスタマイズ」権限を持つユーザーがこの機能にアクセスできます。

Kanban 表示の作成

Kanban 表示を作成すると、すべてのデータをワンクリックで正確に把握できます。「To-dos」以外のすべてのタブで Kanban 表示を作成可能です。

タブで Kanban 表示を作成するには:

Kanban 表示するを作成したいタブに移動します。
Kanban 表示するアイコンをクリックします。
Kanban 表示する設定のポップアップで、次の詳細を入力します。

Kanban 表示する名前
分類済み By
Aggregate By
Header Style

Kanban 表示するで各データに表示する項目を選択します。
保存をクリックします。

Important メモ:

Kanbanビューは、25列を超えて追加できません。
選択できるピックリスト項目は75設定までです。

Kanban設定の編集

Kanban表示をタブに作成した後、ご要望に応じて情報を追加または削除できます。

Kanban設定を編集する方法:

タブページで、Kanban表示設定アイコンをクリックします。
ポップアップ画面で詳細を編集し、「保存」をクリックします。

Kanban表示の操作

データの詳細を整理された形で確認できるだけでなく、Kanban表示からさまざまな操作を行うことができます。各操作について説明します。

ドラッグ＆ドロップ

要件に応じて、データを一つの列から別の列へドラッグ＆ドロップできます。例えば、'新規'ステータスで候補者を追加し、評価を開始する前に候補者の権限を認証する必要がある場合があります。

このような場合、データを編集してステータスを手動で変更する代わりに、ドラッグ＆ドロップで目的の列へデータを移動するだけで、自動的にステータスが変更されます。これにより、候補者のステータスに基づいて作成した設定や処理が自動的に実行されます。例えば、候補者をInterview-Scheduled列に移動すると、Schedule Interviewのポップアップが表示されます。