「個人設定」
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サインアップしてZoho Recruitのアカウントを持ったら、Recruitアカウントをパーソナライズできます。サインアップ時に提供された必須情報は、デフォルトで自動的に更新されます。ログイン後は、自分の好みに応じてこれらの詳細を変更することができます。
以下の表は、管理者とスタンダードユーザー専用の機能の一覧を示しています：
| 機能 | 特権 |
| 名前の変更 | 管理者およびスタンダードユーザー |
| 住所情報の変更 | 管理者および標準ユーザー |
| 言語の変更 | 管理者および標準ユーザー |
| 日付形式を変更する | 管理者およびスタンダードユーザー |
| タイムゾーンの変更 | 管理者および標準ユーザー |
| サイン変更 | 管理者および一般ユーザー |
| 名前の形式の変更 | 管理者およびスタンダードユーザー |
| メールIDの変更* | 標準ユーザー |
| パスワードの変更* | スタンダードユーザー |
| 安全な質問の変更* | スタンダードユーザー |
| 回答を変更する* | 標準ユーザー |
| プロフィールの変更 | 管理者 |
| 役割の変更 | 管理者 |
| 通貨の変更 | 管理者 |
| ユーザーの追加 | 管理者 |
| ユーザーの有効/無効化 | 管理者 |
| ユーザーの再招待 | 管理者 |
個人情報の変更
個人情報を変更できます：名前、電話番号、ウェブサイト、生年月日、住所、言語、時間フォーマット、タイムゾーンなど。
個人情報の変更
- 「設定」＞「一般」＞「個人設定」に移動してください。
- 「個人設定」ページで、対応するセクションの「編集」アイコンをクリックしてください。
- 「アカウント情報」ポップアップで必要に応じて個人情報を変更してください（以下の表を参照）。
- 「保存」をクリックしてください。
標準フィールドのリスト
| フィールド名 | 説明 | データ型 |
| 名前 | ユーザーの名前を入力してください。 | テキストボックス |
| 苗字＊ | ユーザーの苗字を入力してください。このフィールドは必須項目です。 | テキストボックス |
| エイリアス | ユーザーの他の名前を指定します。 | テキスト ボックス |
| 役割* | 役割を選択してください（例えば、管理者、スタンダードユーザーなど）。これは必須項目です。管理者プロファイルを持っている場合のみ、この値を変更できます。 | ピックリスト |
| Eメール* | ユーザーの主なEメールIDを表示します。このフィールドは、Zoho Accountsで更新できます。 | Eメール |
| ウェブサイト | ユーザーのウェブサイトのURLを指定してください。 | URL |
| 電話番号 | ユーザーの公式電話番号を指定してください。 | ピックリスト |
| 携帯電話 | ユーザーの携帯電話番号を指定してください。 | テキストボックス、整数値 |
| FAX番号 | ユーザーのFAX番号を指定してください。 | テキストボックス |
| 生年月日 | ユーザーの生年月日をmm/dd/yyyyのドロップダウンリストから選択してください | 日付ボックス |
| 住所 | Zoho Recruitユーザーの主な住所を指定してください。 | テキストボックス |
| 市町村 | ユーザーが住んでいる市町村の名前を指定してください。 | テキストボックス |
| 州 | ユーザーが住んでいる州の名前を指定してください。 | テキストボックス |
| 郵便番号 | ユーザーの住所の郵便番号を指定してください。 | テキストボックス、整数値 |
| 国 | ユーザーの国名を指定してください。 | テキストボックス |
| 言語* | 言語を選択してください。このフィールドは必須フィールドです。 | ピックリスト |
| 国家地区* | 指定日期格式的国家地区。此字段是必填字段。 | 下拉框 |
| 時間帯* | あなたが働いている時間帯を選択してください。このフィールドは必須項目です。 | ピックリスト |
ロケール情報の変更
国のロケールに基づいて、アカウントの言語を指定することができます。また、Recruitアカウントで12時間時間フォーマットと24時間時間フォーマットを選択することができます。日付フォーマットは、選択した国のロケールに自動的に更新されます。次の国際日付フォーマットがサポートされています：
- 日-月-年
- 月-日-年
- 年-月-日
言語、国のロケール、時間形式、タイムゾーンを変更するには。
- 「設定」>「一般」>「個人設定」を開きます。
- 「個人設定」ページで、「ロケール情報」セクションの「編集」アイコンをクリックします。
- 対応するドロップダウンリストから値を選択します。
- 「保存」をクリックします。
名前の書式を変更する
デフォルトでは、名前の形式は<敬称> <名> <姓>と設定されています。しかし、国の使用する名前の規則に応じて、名前の形式を変更することができます。
例：アメリカ合衆国では、一般的に名前の形式は <敬称> <名> <姓> であるのに対し、日本では形式は <姓> <名> <敬称> です。
名前のフォーマットを変更する
- 「設定」＞「一般」＞「個人設定」に移動します。
- 「名前フォーマット」セクション内で、「敬称」「名」「姓」の順にドラッグ＆ドロップして並び順を変更します。
- 「保存」をクリックしてください。
パスワードの変更
Zohoはシングルサインオンサービスを提供しており、Zoho Recruitのパスワードを変更すると、すべてのZohoサービスのパスワードも変更されます。パスワードはZoho Accountsから変更できます。他のユーザーのパスワードは変更できないことに注意してください。
パスワードを変更する
- 「設定」アイコンをクリックし、「マイアカウント」をクリックします。
- 「Zohoアカウント」ページで、「セキュリティ」をクリックします。
- 「パスワード」ページで、「現在のパスワード」と「新しいパスワード」をそれぞれの入力欄に入力します。
- 「保存」をクリックします。
新しいパスワードが更新され、すべてのZohoサービスにサインインするために使用する必要があります。
パスワードのリセット
Zoho Recruitのログインページにある「パスワードを忘れた方」リンクをクリックすることで、あらゆる役割を持つユーザーが個々のパスワードをリセットできます。
パスワードをリセットするには：
- ログインページに移動し、パスワードをお忘れの場合をクリックします。
システムはZohoアカウントページにリダイレクトされます。 - Zohoアカウントページで：
- メールアドレス: アカウント情報で記載されている登録済みのメールアドレスを入力してください。
- 画像テキスト: 表示された画像のキャプチャコードを入力してください。
- クリックしてリクエストします。
システムは、Email IDに自動的にEメールを送信します。 - Eメール内のリンク「ここ」をクリックします。
「Zohoアカウントのパスワードリセット」ページにリダイレクトされます。 - 「パスワードリセット」ページで、新しいパスワードを入力します。
- クリックして変更します。
新しいパスワードが更新され、すべてのZohoサービスにサインインするために使用する必要があります。
セキュリティ質問の変更
Zoho Accountsは、最初にログインした後に、自分の好みに合わせてセキュリティの質問を作成することができます。セキュリティの質問は必要に応じて変更でき、パスワードを取得するために使用できます。
秘密の質問を作成するには
- ログイン名をクリックし、マイ・ゾーホ・アカウントをクリックします。
- Zoho Accountsページのホームタブの下にあるセキュリティの質問リンクをクリックします。
- セキュリティの質問ページで、現在のパスワード、セキュリティの質問、およびそれに対応する回答を指定します。
- 保存をクリックします。
セキュリティの質問が更新され、すべてのZohoサービスに適用されます。
設定の変更
日付形式、ニュースレターの購読、ブラウザ接続などを、Zohoアカウントの設定ページで好みに応じて変更することができます。
設定を変更するには：
設定を変更するには：
- ログイン名をクリックして、「マイZohoアカウント」をクリックしてください。
- 「Zohoアカウント」ページの「ホーム」タブの下の「プレファレンス」リンクをクリックしてください。
- 「プレファレンス」ページで以下を行ってください：
- 日付フォーマット: ドロップダウンボックスからdd/mm/yyやMM/dd/yyなどの日付フォーマットを指定してください。また、カスタムを選択することで新しい日付フォーマットを指定することもできます。
- ニュースレター購読: 一般的なお知らせ、製品のお知らせや更新情報などのニュースレター購読の種類をチェックボックスをクリックして選択してください。
- ブラウザ接続: チェックボックスをクリックして、安全なブラウザアクセスを選択してください。
- 日付フォーマット: ドロップダウンボックスからdd/mm/yyやMM/dd/yyなどの日付フォーマットを指定してください。また、カスタムを選択することで新しい日付フォーマットを指定することもできます。
- 「保存」をクリックしてください。
プレファレンスがZohoアカウントに保存されます。
注意: Zoho Accounts Preferences の下にある日付形式や他のフィールドを変更しても、Zoho Recruit には変更はないことにご注意ください。 認可されたウェブサイト
Zohoサービス（Zoho Recruitを含む）へのアクセスを信頼できるサードパーティーのウェブサイトから許可することができます。 例えば、Zohoリセラー＆パートナーがZohoアカウントの「サインアップ」ページをウェブサイトに埋め込むように要求する場合があります。 要求を許可すると、サードパーティーのサイトは「承認済みのウェブサイト」となり、ユーザーはリセラーのウェブサイト内から自分のZohoアカウントにアクセスできます。 許可されたウェブサイトは、Zohoアカウントの「承認済みのウェブサイト」セクションに表示され、そこから承認済みのウェブサイトを表示したり削除したりすることができます。
承認済みのウェブサイトを管理するには：
- ログイン名をクリックして、「マイ・ゾーホ・アカウント」をクリックしてください。
- 「ゾーホ・アカウント」のページで、「ホーム」タブの下の「承認済みウェブサイト」リンクをクリックしてください。
- 「承認済みウェブサイト」のページで、承認されたウェブサイトを確認できます。
ユーザーセッション
この機能は、特定のZohoアカウントのすべてのユーザーセッションを追跡します。過去7日間のアクティブセッション（現在のセッションを含む）は、開始時間、IPアドレスなどの追加情報と共にセッション画面にリスト表示されます。ユーザーは、個々のセッションを終了するオプション、またはすべてのセッション（現在のセッションを除く）を終了するオプションを持っています。
例えば、家からZohoサービスにログインしているが、サインアウトを忘れてしまった場合を考えます。セッションはアクティブなままで、オフィスに到着したときに、前回のセッションが閉じられていないことに気づきました。このような場合、Zohoアカウントユーザーセッションは、すべてのアクティブなセッションを確認し、セッションを閉じるのに役立ちます。また、開始時間、接続元IPアドレス、アクションなどのセッションの詳細を確認することで、アカウントへの不正アクセスを特定するのにも役立ちます。
ユーザーセッションを表示するには：
ユーザーセッションを表示するには：
- ログイン名をクリックして、「マイZohoアカウント」をクリックしてください。
- 「ユーザーセッション」ページで、セッションのリストと詳細を確認できます。
- 「承認済みのウェブサイト」ページで、承認済みのウェブサイトを確認できます。
- 特定のセッションを閉じるには「閉じる」をクリックし、すべてのセッション（現在のセッション以外）を閉じるには「すべての他のセッションを閉じる」をクリックします。
サインを使用する
メールを顧客に送信する際、メッセージ本文に自動的に署名を埋め込むことができます。署名は要件に応じてカスタマイズできます。
サイン機能を使用するには
- 「設定」>「一般」>「個人設定」に移動してください。
- 「個人設定」ページ内で、「署名」セクションの「編集」アイコンをクリックしてください。
- HTMLエディター内で署名を指定してください。
メール内で署名を使用するには、メールテンプレート内の「ユーザー署名を追加」チェックボックスを有効にする必要があります。 - 「保存」をクリックしてください。
署名にロゴを追加する
ロゴを追加するには、HTMLコード内の画像ソースを提供することで、署名にロゴを追加することができます。
メール署名にロゴを追加するには：
- 設定に移動して、一般→個人設定を開きます。
- 個人設定ページで、サインのセクションの「編集」アイコンをクリックしてください。
- エディターポップアップボックスで、
をクリックして、画像を選択して挿入してください。
- 「保存」をクリックしてください。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
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