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権限	操作
オファーテンプレートの管理	オファーレターテンプレートの作成、表示、編集
オファーレターの一括作成	オファーレターの一括作成と送信
オファーのエクスポート	Recruit からオファーレターをエクスポート

オファーレターテンプレートを作成する

1. ダッシュボード右上の設定アイコンを選択します。
   
2. カスタマイズの下にあるテンプレートを選択します。
   
3. オファーテンプレートを選択し、オファーテンプレートを作成をクリックします。
   
4. テンプレートの名前を入力します。
   

メモ: Zoho Recruit では、2 種類のデザインテンプレートから選択できます。新規に作成することも、パソコンから既存のテンプレートをインポートすることも可能です。マージ項目を追加するには、項目に移動し、動的項目の下にあるマージ項目を選択します。

候補者にオファーレターを送信する

1. Recruit ダッシュボードで候補者タブにマウスオーバーし、表示されるオファーを選択します。
   
   
2. オファーを作成アイコンをクリックします。
   
3. ドロップダウンメニューからオファーテンプレートを選択します。
   
   電子署名あり／なしのどちらでオファーレターを送信するかを選択します。
4. 雇用情報とオファーの有効期限日を入力します。
   
5. 保存して次へをクリックします。
   オファーレターをプレビューをクリックして内容を確認することもできます。
6. メールテンプレートを選択し、オファーレターを送信ポップアップで残りの詳細を入力します。
   
   
7. 送信をクリックします。候補者のステータスはオファー送付済み (Offer Made)に変更されます。

オファーレターを承認する

オファータブから承認するには

1. Recruit ダッシュボードで候補者タブの下にあるオファーを選択します。
   
2. 承認したいオファーを選択します。
   
3. オファーの詳細を確認し、右上の決定を送信をクリックします。
   
   
4. コメントを追加し、承認、委任、または却下を選択します。委任を選択した場合は、組織内の別のユーザーに承認を割り当てることができます。
   

［マイ処理］タブから承認するには

1. Recruit ダッシュボードからマイ処理を選択します。
   
2. 承認したいオファーを選択します。
   
3. オファーの詳細を確認し、右上の決定を送信をクリックします。
   
4. コメントを追加し、承認、委任、または却下を選択します。委任を選択した場合は、組織内の別のユーザーに承認を割り当てることができます。
   

承認プロセスは、販売者タブおよび応募タブではサポートされていません。

承認後にオファーレターを送信するには

1. オファータブに移動し、対象のオファーレコードを選択します。
   
2. オファーを送信をクリックします。
   
3. メールテンプレートを選択し、オファーレターを送信ポップアップでその他の詳細を入力します。
   
4. 送信をクリックします。候補者のステータスはオファー送付済み (Offer Made)に変更されます。
   

別の方法: 候補者および求人からオファーを作成する

1. 対象候補者のレコードに移動し、［その他の処理］ボタンをクリックするか、関連リストの［オファーレター］を選択してから［オファーレターを作成］をクリックします。
   
   
2. ［オファーレターを作成］をクリックして、その候補者向けのオファーを作成します。
   
3. その候補者に対して作成されたすべてのオファーが、このセクションに一覧表示されます。
   
4. 列の追加アイコンをクリックすると、このセクションに任意の列を追加できます。

メモ:

オファーレターはメール内のリンクとして送信されます。候補者がリンクをクリックするとオファーレターが表示され、承認または却下できます。

オファー管理機能は、Corporate HR エディションでのみ利用できます。

無期雇用契約の候補者に対しては、オファーレターを 1 通のみ作成できます。

有期雇用契約の候補者に対しては、複数のオファーを作成できます。

オファーの再提示と取り下げ

1. オファータブに移動し、対象のオファーレコードを選択します。
   
2. 右上のオファーを再提示を選択します。
   
3. オファーを再提示ウィンドウで必要な変更を行い、保存して次へをクリックします。
   
4. メールテンプレートを選択し、オファーレターを送信ポップアップでその他の詳細を入力します。
   
5. 送信をクリックして候補者にオファーを送信するか、取り下げをクリックしてオファーをキャンセルします。
   

1. オファー詳細ページ
   
2. オファーのクイック表示
   
3. 候補者 > オファー一覧
   
4. 応募 > オファー一覧
   
5. 求人 > オファー一覧
   
6. Blueprint システムの遷移経由
   
7. システムが自動的にオファーを取り下げる場合
   

送信済みオファーの再提示に関するメモ

1. オファーがまだ承認されていない場合:
   ドキュメントを再提示すると、以前に送信したオファーは自動的に回収され、候補者からは閲覧できなくなります。更新されたバージョンが、元のオファーに置き換わります。
2. オファーがすでに承認・署名済みの場合:
   ドキュメントを再提示すると、新しいオファーが生成され、電子署名用に送信されます。以前に承認されたオファーは有効なまま保持されます。

新規取引先 vs 既存取引先の場合   

アカウントの種類	動作
新規サインアップ	項目がオファーレイアウトに追加されます。
既存ユーザー	項目はレイアウトのカスタマイズで利用可能になります。 必要に応じて、ユーザーがドラッグ＆ドロップで追加できます。

 
「辞退理由」項目の使用   

オファータブのレイアウトにこの項目を追加すると、オファーを取り下げる際に辞退理由の選択が必須になります。

1. ユーザーは、ピックリストから必ず 1 つの理由を選択する必要があります。
   
2. 管理者／顧客は、自社のニーズに合わせて新しいピックリスト値を追加することもできます。
   
3. 編集可能な辞退理由の設定は 14 個あります。これらの理由は名称変更や更新が可能です。
1. 身元調査の不合格
   
2. 予算上の制約
   
3. 候補者による辞退／否認の回答
   
4. 候補者情報の虚偽申告
   
5. 候補者選定の誤り
   
6. 重複したオファーの発行
   
7. 採用前スクリーニングの不合格
   
8. 誤ったオファーの送信
   
9. 求人が保留状態
   
10. 競業避止義務との抵触
    
11. その他の理由
    
12. ポジションの再編／廃止
    
13. 承認されていない報酬条件の提示
    
14. 候補者の不適切な言動
    
4. 編集不可（システム管理）の理由：ピックリスト内で更新できない理由が 3 つあります。

オファーレターのステータス

一括オファーの生成

候補者タブから

1. 求人に関連付けられている候補者をフィルターします。
   
2. オファーを送信したい候補者を選択します。
   
3. 画面上部のその他の操作（3 点リーダー）から オファーレターを生成 アイコンをクリックします。
   

求人タブから

1. 候補者にオファーを出す求人を選択します。
   
2. 左側のパネルの クイックアクセス 内にある 応募 をクリックします。
   
3. オファーを送信したい応募を選択します。
   
4. 画面上部のその他の操作（3 点リーダー）から オファーレターを生成 アイコンをクリックします。
   

応募タブから

1. 同じ求人件名を持つ応募をフィルターします。
   
2. オファーを送信したい応募を選択します。
   
3. 画面上部のその他の操作（3 点リーダー）から オファーレターを生成 アイコンをクリックします。

メモ:
オファーレターは、［部門］タブの関連リストにも表示されます。［部門］タブでレコードを開き、左側パネルの関連リストから［オファーレター］をクリックします。

承認プロセスが有効になっている場合、必須の担当者が承認すると、オファーレターが送信されます。オファーレターが承認プロセスに入ったことは、ユーザーに通知されます。

候補者にe署名付きでオファーレターを送信する

Zoho Signで送信する

1. Recruitダッシュボードで［Candidates］タブにカーソルを合わせ、［Offers］を選択します。
   
2. ［Create Offers］アイコンをクリックします。
   
3. ドロップダウンメニューからオファーテンプレートを選択します。
   
4. オファーレターをe署名付きで送信するオプションを選択します。
   
5. ［Send with Zoho Sign］をクリックします。
   
6. 受信者と説明を追加します。
   
7. ［その他の設定］をクリックして、完了までの期限、失効日、自動リマインダーを設定します。［保存］をクリックします。
   
8. ［次へ］をクリックします。
   
9. ［ドキュメント詳細の編集］ページで項目を入力します。［続行］をクリックします。
   
10. オファーレターに必要な項目（例：署名、署名日）を追加します。
    
11. ［送信］をクリックします。候補者のステータスはOffer Madeに変更されます。

DocuSignで送信する

1. ［Send with DocuSign］をクリックします。
   
2. 受信者と説明を追加します。
   
3. 詳細設定の横にある［編集］をクリックし、自動リマインダーと失効日を設定します。［保存］をクリックします。
   
4. 追加項目を設定せずに候補者へすぐにオファーレターを送信する場合は、［Send Now］をクリックします。追加項目を設定する場合は、［次へ］をクリックします。
   
5. オファーレターに必要な項目（例：署名、署名日）を追加します。
   
6. ［送信］をクリックします。候補者のステータスはOffer Madeに変更されます。

Adobe Signで送信する

1. ［Send with Adobe Sign］をクリックします。
   
2. 受信者を追加し、必須の契約詳細を入力します。必要に応じて、その他の契約設定も入力できます。
   
3. ［Send for Signature］をクリックします。候補者のステータスはOffer Madeに変更されます。

オファーのカスタマイズ

オファーレターをエクスポートする

1. ［設定］アイコンをクリックします。
   
2. Data Administrationの下で［エクスポート］を選択します。
   
3. エクスポートするタブを選択リストで［Offers］を選択します。
   
4. 既存ビューで目的のオプションを選択します。
   
5. オファーと一緒にメモと添付ファイルもエクスポートする場合は、メモと添付ファイルオプションを選択します。
   
6. ［エクスポート］をクリックします。