RouteIQをZoho CRMと連携する方法

RouteIQをZoho CRMと連携する方法

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RouteIQ と Zoho CRM を連携すると、Zoho CRM のタブやビューを RouteIQ と接続できます。連携後は、見込み客を地図上に可視化し、訪問ルートを計画できるようになります。

連携の利用シナリオ:

  1. RouteIQ のセットアップ
  2. 連携内容の変更

RouteIQ のセットアップ

1. Zoho CRM にログインし、サイドパネルの「マーケットプレイス」アイコンを選択します。



2. 「インストール済み」セクションで「RouteIQ for Zoho CRM」を選択し、「設定する」をクリックします。


連携内容の変更

  1. Zoho CRM のタブバーで RouteIQ をクリックして、RouteIQ の Web タブを開きます。



  2. 歯車アイコンをクリックして、設定メニューを開きます。



  3. [Zoho CRM Integration] をクリックします。

     

Zoho CRM タブの連携

メモ: 連携を実行できるのは Zoho CRM の管理者のみです。

  1. 連携したい Zoho CRM タブの [連携] をクリックします。


  1. 連携したいタブを選択します。



  2. タブに設定するアイコンを選択します。


連携の種類

  • タブ全体: タブ内のすべてのデータを選択して連携します。

  • 特定のビュー: あらかじめ定義した条件に基づいてデータを選択して連携します。

 

メモ: 地図上で可視化する必要があるデータのみを連携してください。そうすることで、使用するデータクレジット数を抑えられます。データクレジットの詳細については、こちらをクリックしてご確認ください。 

タブ全体

ここでいうタブとは、Zoho CRM で利用可能な標準タブおよびカスタムタブを指します。必要なタブと RouteIQ を連携すると、そのデータを地図上で可視化し、訪問ルートを計画できるようになります。

 

タブ全体を連携すると、そのタブに設定されているすべてのビューも自動的に引き継がれます。

  1. タブ内のすべてのデータを地図上に表示するためにマッピング可能な座標へ変換する場合は、タブ名の前にあるチェックボックスを選択します。


特定のビュー

ビューとは、あらかじめ定義された条件に基づいてデータをグループ化したものです。 特定のビューを RouteIQ と連携すると、そのビューの条件に一致する データのみが RouteIQ から利用できるようになります。

  1. CRM で利用可能なビューの一覧を表示するには、タブの右側にある矢印をクリックします。

  2. 必要なビュー名の前にあるチェックボックスを選択します。

項目マッピング

項目マッピングとは、表示名と住所が保存されている項目を RouteIQ に知らせる作業です。 

 

住所は次の形式で保存されている場合があります。

  • 構造化された住所
    住所の各要素が、それぞれ個別の項目に保存されている場合。

  • 非構造化住所
    住所全体が 1 つのテキスト項目として保存されている場合。

  • 住所の座標
    場所の座標が、緯度と経度の形式で保存されている場合。

Zoho CRM 項目と RouteIQ のマッピング

住所項目をマッピングしたいタブにカーソルを合わせます。すると、タブ名の右側に項目マッピングボタンが表示されます。

  1. タブの表示名をマッピングします。

  2. タブの住所項目を RouteIQ の項目にマッピングします。

Info
情報: RouteIQ と Zoho CRM のタブを連携設定する際にサポートされるのは、データ型が文字列の数式項目のみです。

例:

Zylker は急成長中の製薬会社で、複数のエリアにまたがる大規模なフィールド営業チームを管理しています。マネージャーは、見込み客がどこにいるのか、担当営業やフィールドエージェントがどれだけ効率的に対応できているのかを、より可視化したいと考えています。これまで訪問の追跡や計画を手作業で行っていたため、多くの時間がかかり、非効率的でした。

この課題を解決するため、Zylker は RouteIQ を Zoho CRM と連携しました。これにより、Zoho CRM に住所付きの新規リードが追加されるたびに、自動的に地図上にプロットされます。営業マネージャーは、これらの見込み客を優先度やエリアでフィルターし、フィールド担当者向けに最適化された訪問ルートを作成できます。

フィールドエージェントは現在地からチェックインし、更新情報をリアルタイムで Zoho CRM に送信します。マネージャーは、各エージェントのルートをリアルタイムで追跡し、各訪問先のステータスやタスクの完了状況を確認できます。さらに、過去の訪問、滞在、迂回などを含む履歴ルートデータを確認し、フィールド活動を証跡データで検証し、実際の移動データに基づいて今後のルートを最適化できます。

この連携により、Zylker は移動時間を短縮し、担当者 1 人あたりの訪問件数を増やし、価値の高い見込み客を取りこぼさないようにできます。加えて、RouteIQ で顧客クラスターを分析することで、未開拓エリアを特定して成長機会を見出し、新しいエリアを戦略的に割り当てることができます。その結果、Zylker は営業活動をリアルタイムで可視化し、市場浸透を高め、全体的な成長戦略を強化できます。