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RouteIQをZoho CRMと連携することで、Zoho CRMのタブやビューをRouteIQに接続できます。この連携により、見込み客を地図上で可視化し、訪問ルートをプランできます。

連携利用シナリオ：

1. RouteIQの設定
   
2. 連携内容の変更
   

RouteIQの設定

1. Zoho CRMにログインし、サイドパネルの「マーケットプレイス」ロゴを選択します。



2. 「インストール済み」から「RouteIQ for Zoho CRM」を選択し、「設定する」をクリックします。

連携の変更

1. Zoho CRMのタブ内にあるRouteIQをクリックして、RouteIQウェブタブを開きます。
   
   
   
   

2. ギアボタンをクリックして、設定メニューを開きます。
   
   
   
   

3. Zoho CRM Integrationをクリックします。
   
    

Zoho CRM タブの連携

メモ: Zoho CRMの管理者のみが連携操作を行えます。

1. Zoho CRM タブの連携をクリックします。
   
   
   

2. 連携したいタブを選択します。
   
   
   
   

3. タブ用に追加したいアイコンを選択します。
   
   
   

連携の種類

• 全タブ：タブ内のすべてのデータを選択

• 特定ビュー：設定した条件に基づきデータを選択

メモ:マップに表示する必要があるデータのみを連携してください。これにより、使用済みクレジット数を削減できます。詳細はこちらをご覧ください（データクレジットについて） 

Wholeタブ

ここでのタブは、Zoho CRM で利用できる初期設定タブおよびカスタムタブを指します。RouteIQを必須タブと連携した後は、データをマップ上で可視化し、訪問ルートをプランニングできます。

タブ全体が連携されるため、そのタブに設定されているすべてのビューも引き継がれます。

1. タブ内のすべてのデータを地図上で座標化して表示する場合は、タブ名の前にあるチェックボックスを選択してください。
   
   
   

特定のビュー

A表示するとは、定義された条件に基づいてデータをグループ化したものです。 特定の表示するをRouteIQと連携させることで、RouteIQはその表示するの条件に一致するデータへアクセスできるようになります。

1. タブの右側にある矢印をクリックすると、CRM内で利用できる表示するの一覧が表示されます。

2. 必要なViewsの表示する名の前にあるチェックボックスを選択します。.
   
   

項目 Mapping

項目Mappingは、RouteIQに表示名や住所が格納されている項目を指定する作業です。 

住所は、以下のいずれかの形式で保存できます。

• 構造化された住所
  各要素が個別の項目に格納されている住所です。

• 非構造化住所
  1つの折れ線グラフとして保存されている住所です。

• 住所座標
  場所の座標（緯度・経度）として保存されているものです。

Zoho CRM 項目とRouteIQのマッピング

マッピングしたいタブにカーソルを合わせます住所の項目を設定したい場合。すると、タブ名の右側に項目マッピングボタンが表示されます。

1. タブの表示名をマッピングします。
   

2. タブの住所の項目をRouteIQの項目とマッピングします。