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RouteIQをZoho CRMと連携することで、Zoho CRMのタブやビューをRouteIQと接続できます。連携後は、見込み客を地図上で可視化し、訪問ルートをプランニングできます。

連携の利用シナリオ：

1. RouteIQのセットアップ
   
2. 連携内容の変更
   

RouteIQのセットアップ

1. Zoho CRMにログインし、サイドパネルの「マーケットプレイス」ロゴを選択します。



2. 「インストール済み」から「RouteIQ for Zoho CRM」を選択し、「設定する」をクリックします。

連携の変更

1. Zoho CRMのタブバーからRouteIQをクリックして、RouteIQのWebタブを開きます。
   
   
   
   

2. ギアボタンをクリックして設定メニューを開きます。
   
   
   
   

3. Zoho CRM Integrationをクリックします。
   
    

Zoho CRM タブの連携

メモ: Zoho CRM 管理者のみ連携操作が可能です。

1. 「連携する」をクリックし、Zoho CRM タブを選択します。
   
   
   

2. 連携したいタブを選択します。
   
   
   
   

3. タブに追加したいアイコンを選択します。
   
   
   

連携の種類

• Whole タブ：タブ内のすべてのデータを選択する方法

• Specific Views：設定した条件に基づいてデータを選択する方法

メモ:地図上で可視化したいデータのみを連携してください。これにより、消費されるデータクレジットの数を減らすことができます。詳細についてはこちらをクリックしてください（データクレジットについて） 

Whole タブ

ここでのタブとは、Zoho CRM にある初期設定およびカスタムタブを指します。RouteIQ を必須タブと連携後、データを地図上で可視化し、それらを訪問するルートを計画できます。

タブ全体が連携されると、そのタブに設定されているすべてのビューも引き継がれます。

1. そのタブ内のすべてのデータを地図上の座標に変換し、表示する必要がある場合は、タブ名の前にあるチェックボックスを選択します。
   
   
   

特定のビュー

A表示するは、定義された条件に基づいてデータをグループ化したものです。 特定の表示するをRouteIQと連携することで、RouteIQがその表示するの条件に合致したデータへアクセスできるようになります。

1. タブの右側にある矢印をクリックすると、CRMで設定されているViewの一覧が表示されます。

2. 必須Viewの表示する名の前にあるチェックボックスを選択します。.
   
   

項目 Mapping

項目Mappingは、RouteIQに表示名および住所が保存されている項目を指定する作業です。 

住所は、次の形式で保存できます:

• Structured 住所
  各要素が個別の項目に保存されている住所。

• Unstructured 住所
  すべての情報が1つの折れ線グラフとして保存されている住所。

• 住所 Coordinates
  場所の座標を緯度および経度の形式で保存する方法

Zoho CRM 項目と RouteIQ のマッピング

住所の項目をマッピングしたいタブにカーソルを合わせます。これにより、タブ名の右側に項目マッピングボタンが表示されます。

1. タブの表示名をマッピングします。
   

2. タブの住所の項目を RouteIQ 項目とマッピングします。