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RouteIQ と Zoho CRM を連携すると、Zoho CRM のタブやビューを RouteIQ と接続できます。連携後は、見込み客を地図上に可視化し、訪問ルートを計画できるようになります。

連携の利用シナリオ:

1. RouteIQ のセットアップ
   
2. 連携内容の変更
   

RouteIQ のセットアップ

1. Zoho CRM にログインし、サイドパネルの「マーケットプレイス」アイコンを選択します。



2. 「インストール済み」セクションで「RouteIQ for Zoho CRM」を選択し、「設定する」をクリックします。

連携内容の変更

1. Zoho CRM のタブバーで RouteIQ をクリックして、RouteIQ の Web タブを開きます。
   
   
   
   

2. 歯車アイコンをクリックして、設定メニューを開きます。
   
   
   
   

3. [Zoho CRM Integration] をクリックします。
   
    

Zoho CRM タブの連携

メモ: 連携を実行できるのは Zoho CRM の管理者のみです。

1. 連携したい Zoho CRM タブの [連携] をクリックします。
   
   
   

2. 連携したいタブを選択します。
   
   
   
   

3. タブに設定するアイコンを選択します。
   
   
   

連携の種類

• タブ全体: タブ内のすべてのデータを選択して連携します。
  

• 特定のビュー: あらかじめ定義した条件に基づいてデータを選択して連携します。
  

メモ: 地図上で可視化する必要があるデータのみを連携してください。そうすることで、使用するデータクレジット数を抑えられます。データクレジットの詳細については、こちらをクリックしてご確認ください。 

タブ全体

ここでいうタブとは、Zoho CRM で利用可能な標準タブおよびカスタムタブを指します。必要なタブと RouteIQ を連携すると、そのデータを地図上で可視化し、訪問ルートを計画できるようになります。

タブ全体を連携すると、そのタブに設定されているすべてのビューも自動的に引き継がれます。

1. タブ内のすべてのデータを地図上に表示するためにマッピング可能な座標へ変換する場合は、タブ名の前にあるチェックボックスを選択します。
   
   
   

特定のビュー

ビューとは、あらかじめ定義された条件に基づいてデータをグループ化したものです。 特定のビューを RouteIQ と連携すると、そのビューの条件に一致する データのみが RouteIQ から利用できるようになります。

1. CRM で利用可能なビューの一覧を表示するには、タブの右側にある矢印をクリックします。

2. 必要なビュー名の前にあるチェックボックスを選択します。
   
   

項目マッピング

項目マッピングとは、表示名と住所が保存されている項目を RouteIQ に知らせる作業です。 

住所は次の形式で保存されている場合があります。

• 構造化された住所
  住所の各要素が、それぞれ個別の項目に保存されている場合。

• 非構造化住所
  住所全体が 1 つのテキスト項目として保存されている場合。

• 住所の座標
  場所の座標が、緯度と経度の形式で保存されている場合。

Zoho CRM 項目と RouteIQ のマッピング

住所項目をマッピングしたいタブにカーソルを合わせます。すると、タブ名の右側に項目マッピングボタンが表示されます。

1. タブの表示名をマッピングします。
   

2. タブの住所項目を RouteIQ の項目にマッピングします。
   
   

情報: RouteIQ と Zoho CRM のタブを連携設定する際にサポートされるのは、データ型が文字列の数式項目のみです。