Zoho DeskアカウントをZoho SalesIQアカウントに連携するには

1. 連携を設定するには、Zoho SalesIQアカウントをZoho Deskアカウントに関連付ける必要があります。
   
2. Zoho SalesIQアカウントに未登録の場合は、 こちら を参照して、新しいアカウントを作成してください。Zoho SalesIQをすでに利用中で、Zoho Deskアカウントに未登録の場合は、 こちら を参照して、Zoho Deskの新しいアカウントを作成してください。アカウントの設定方法やZoho Deskを活用した顧客サポートの管理方法についても参照できます。
   
3. Zoho DeskとZoho SalesIQの両方で有効なアカウントがある場合は、下記の手順に従って、Zoho SalesIQアカウントをZoho Deskアカウントに関連付けることができます。
   

メモ：

Zoho DeskとZoho SalesIQの連携を設定するには、Zoho SalesIQのエンタープライズプラン、プロフェッショナルプラン、ベーシックプラン、無料プランのいずれかを利用していて、Zoho Deskアカウントを持っている必要があります。

Zoho SalesIQアカウントでのZoho Deskアカウントの連携設定

Zoho Deskアカウントの管理者として、Zoho SalesIQアカウントにZoho Deskアカウントを関連付けるには

1. Zoho SalesIQにログインします。
   
2. ［設定］→［開発者向け情報］→［連携］ の順に移動し、 ［Zoho Desk］ をクリックします。
   
3. 次に、 ［有効にする］
   
   ボタンをクリックします。これにより、Zoho SalesIQアカウントがZoho Deskアカウントに自動的に関連付けられます。Zoho Deskアカウントにおける権限が、Zoho SalesIQアカウントにも反映されます。 
   
   
   
   
   
   
   
4. 連携が完了すると、Zoho DeskとZoho SalesIQの連携を設定したユーザーの名前が［Zoho Deskの管理者］欄に表示され、連携したポータル名が ［Zoho Deskアカウントとの連携］ 設定に表示されます。
   
   
   
5. Zoho Deskにアカウントがない場合、自動同期を実行できません。同期を設定する前に、Zoho Deskアカウントを作成する必要があります。 
   

メモ ：

連携にあたっての留意事項：

1. Zoho Deskにアカウントを持っている必要があります。Zoho Deskアカウントに設定されている権限が、Zoho SalesIQアカウントにも反映されます。
   
2. Zoho SalesIQとZoho Deskで使用されるアカウントのメールアドレスは同じである必要があります。他のユーザーのZoho Deskアカウントを自分のZoho SalesIQアカウントに連携することはできません。 
   
3. 連携の設定後、連携したZoho Deskアカウント（ユーザー）が削除または無効化された場合、Zoho SalesIQアカウントで別のアカウントを連携するように求められます。 
   
4. Zoho DeskアカウントとZoho SalesIQアカウントの連携が完了すると、連携の詳細を設定できます。
   

Zoho Desk連携の無効化、再有効化

Zoho Desk連携を無効にするには：

1. ［設定］→［開発者向け情報］→［連携］ の順に移動し、 ［Zoho Desk］ をクリックします。
   
2. 画面の右上にある ［無効にする］ ボタンをクリックします。
   

連携をもう一度有効にするには

1. ［設定］→［開発者向け情報］→［連携］ の順に移動し、 ［Zoho Desk］ をクリックします。
   
2. 画面の右上にある ［有効にする］ ボタンをクリックします。
   

訪問者のチャットをZoho Deskの問い合わせに自動で変換するには

1. ［設定］→［開発者向け情報］→［連携］の順に移動し、［Zoho Desk］をクリックします。
   
2. ［Zoho Deskの設定］設定で、自動で変換するチャットの種類を、次から選択します： ［すべてのチャット］、［担当者が対応したチャット］、［未対応のチャット］、［なし］ 。
   
1. すべてのチャット ：Zoho SalesIQでのすべての訪問者とのチャットが、Zoho Deskの問い合わせに自動変換されます。
   
2. 担当者が対応したチャット ：Zoho SalesIQで対応したチャットのみが、Zoho Deskの問い合わせに自動変換されます。
   
3. 未対応のチャット ：Zoho SalesIQで未対応のチャットのみが、Zoho Deskの問い合わせに自動変換されます。
   
4. なし ：Zoho SalesIQのチャットは、Zoho Deskの問い合わせには自動変換されません。代わりに、担当者の判断に基づいて、チャットを手動でZoho Deskの問い合わせに変換できます。
   
3. チャットを問い合わせとして変換するタイミングを選択できます。
   
1. チャットへの応答時 ：チャットに応答すると、チャットが問い合わせに自動変換されます。
   
2. チャットの終了時 ：チャットが終了すると、チャットが問い合わせに自動変換されます。
   
4. また、チャットの問い合わせのステータスを、次のいずれかに設定できます： ［未完了］または［完了］ 。
   

Zoho DeskのナレッジベースのZoho SalesIQへの同期

Zoho Deskでナレッジベースを作成している場合、Zoho SalesIQの記事と同期できます。チャットウィンドウに表示するために、Zoho SalesIQでZoho Deskの記事を作成しなおす必要はありません。Zoho DeskのナレッジベースをZoho SalesIQの記事に同期するだけで、簡単に利用できます。Zoho Deskのカテゴリーは、1つの部門にのみ関連付けることができます。 

Zoho DeskからZoho SalesIQに記事を同期するには：

1. ［設定］→［開発者向け情報］→［連携］の順に移動し、［Zoho Desk］をクリックします。
   
2. ［Zoho Deskの設定］設定で、 ［Zoho DeskのナレッジベースとZoho SalesIQの記事の同期］ の切り替えボタンをクリックして、有効にします。
   
3. Zoho SalesIQ内のすべての部門が一覧表示されます。各部門に関連付けるZoho Deskの記事のカテゴリーを選択します。
   
   
   
   
   
   
   
4. 記事の権限設定に基づいて同期する場合は、同期する種類を次から選択します： ［すべてのユーザー］、［登録ユーザー］、［両方］ 。
   
   
   
5. Zoho SalesIQで同期した記事に設定するステータスを次から選択します： ［公開中のままにする］、［下書きのままにする］ 。
   
   
   
6. 記事を自動同期する間隔を選択します。同期の間隔は、次から選択できます： ［毎日］、［毎週］、［毎月］。
   

メモ：

記事の同期間隔に応じた処理タイミングは、次のとおりです：

1. 毎日 ：毎日早朝に自動同期が実行されます。
   
2. 毎週 ：毎週の初回同期時と同じ曜日に、自動同期が実行されます（たとえば、月曜に記事を同期した場合、毎週月曜に自動同期が実行されます）。
   
3. 毎月 ：毎月の初回同期時と同じ日に、自動同期が実行されます。（たとえば、1月1日に記事を同期した場合、自動同期は、毎月1日に実行されます）。
   

部門の関連付けの設定

1.   優先度 ：担当者は、顧客とのチャットの内容や要件にもとづいて、作成する問い合わせの優先度を［高］、［中］、［低］のいずれかに設定できます。
   
2.   ステータス ：担当者は、作成する問い合わせのステータスを選択することもできます。選択肢は次のとおりです：［未完了］、［保留中］、［エスカレーション中］、［完了］。
   
3.   分類 ：Zoho Deskの担当者は、Zoho SalesIQが関連付けられているZoho Deskアカウント内での分類設定に応じて、チャットを質問、問題報告、機能要望、その他などの種類に分類できます。
   
4.  
   部門 ：担当者は、Zoho SalesIQのチャットをもとにZoho Desk内で問い合わせを作成する部門を指定できます。Zoho SalesIQからの問い合わせを、Zoho Deskの必要な部門に確実に登録できます。
   
   
   

1. Zoho SalesIQでは、必要に応じて部門を追加できます。追加すると、Zoho SalesIQの部門と一致するZoho Deskの部門が自動的に関連付けられます。Zoho SalesIQの部門を新しく作成した場合でZoho Deskのアカウントに一致する部門がなかった場合、該当のZoho SalesIQの部門は［都度選択する］に設定されます。
   
2. Zoho SalesIQの新しい部門と一致するZoho Deskの部門が自動的に関連付けられると、次のような内容のメッセージが表示されます： 自動関連付けが実行されました。Zoho SalesIQとZoho Deskで一致しているデータが見つかりました。そのため、自動で関連付けられます。関連付けを解除するには、こちらをクリックしてください。
   
3. 関連付けを解除すると、自動関連付けが解除され、該当のZoho SalesIQの部門は［都度選択する］に設定されます。
   

Zoho SalesIQでのZoho Deskの問い合わせの表示

1. すべての部門 ：担当者の画面には、すべての部門の最近の問い合わせと検索結果を表示できます。
   
2. 関連付けられている部門 ：担当者は、関連付けられているZoho Deskの部門のみの最近の問い合わせと検索結果を表示できます。
   
   
   

Zoho Deskの問い合わせの統合

1. 顧客がチャットを開始したときに、その質問が過去のチャットでの質問と同じ内容や関連するものであった場合は、新しい問い合わせと既存の問い合わせを統合できます。
   
2. チャット中に、画面の右側で、該当の顧客との既存の問い合わせをクリックできます。既存の問い合わせをクリックすると、問い合わせの情報が表示されます。過去のチャットの場合は、チャット内容も表示されます。下部に［チャットを関連付ける］ボタンが表示されます。このボタンをクリックすると、現在のチャットを既存の問い合わせに関連付けて、2つの問い合わせを統合できます。
   
3. 既存の問い合わせを、チャットをもとにZoho Deskで作成された新しい問い合わせに統合することが可能です。
   
   
   

連携した情報の活用

訪問者の最近のチャット内容を表示するには 

Zoho Deskへのかんたんアクセス 

訪問者のメールアドレスが不明な場合のチャットの問い合わせへの変換

1. 訪問者とのチャット中に、該当の訪問者のメールアドレスがチャットのフォームから登録されていない場合、チャットをもとにZoho Deskの問い合わせを自動的に作成することはできません。
   
2. ただし、担当者がチャット対応中に訪問者からメールアドレスの情報を取得して、Zoho SalesIQの画面から手動で追加すれば、チャットを問い合わせに変換できます。
   
3. チャットウィンドウの右側の画面で、訪問者名の横にある黄色い鉛筆（編集）アイコンをクリックして、［訪問者の情報］を編集します。 
   
4. ［編集］アイコンをクリックすると、［訪問者名］、［メールアドレス］、［電話番号］の項目が表示されます。
   
5. 必要な項目を入力した後、 ［保存する］ をクリックすると、入力した詳細情報を訪問者情報に同期できます。
   
6. 次に、 ［チャットを問い合わせに変換する］ ボタンをクリックして、チャットをZoho Deskの問い合わせに変換します。
   

問い合わせのステータスの変更