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ユーザー管理の操作

ユーザーを追加する

1. サインインして、担当者として Zoho サービス Plus アカウントにアクセスします。
   
2. ページ右上のアカウント写真をクリックします。
   右側からパネルがスライド表示されます。
3. Admin Panelを、名前とメールアドレスの下にある項目からクリックします。
   ユーザーページが既定で表示されます。
   
   
4. ユーザーを追加をクリックします。
   
5. ユーザーのメールアドレスを入力します。
   
6. ユーザーにアクセス権を付与したいアプリケーションに対応するチェックボックスを選択します。ここには、自分に管理権限があるアプリケーションのみが表示されます。
   
7. ユーザーに割り当てる役割、権限、その他アプリケーション固有の情報を選択します。
   
   
   
   
8. 追加をクリックします。
   

アプリケーションをユーザーに割り当てる

1. ページ右上のアカウント写真をクリックします。
   右側からパネルがスライド表示されます。
2. Admin Panelを、名前とメールアドレスの下にある項目からクリックします。
   ユーザーページが既定で表示されます。
3. 対象ユーザーのアプリケーション列にカーソルを合わせ、追加をクリックします。
   
   
4. ユーザーに割り当てる役割、権限、その他アプリケーション固有の情報を選択します。
   
   
5. Assignをクリックします。
   

ユーザーの無効化と有効化

1. ページ右上のアカウント写真をクリックします。
   右側からパネルがスライド表示されます。
2. 名前とメールアドレスの下にあるAdmin Panelをクリックします。
   ユーザーページが既定で表示されます。
3. サービス Plus から無効化したいユーザーを選択します。
   ユーザー情報パネルがスライド表示されます。
4. 右上のDeactivateをクリックします。
   ユーザーは即座に無効化されます。
   
   

1. ページ右上のアカウント写真をクリックします。
   右側からパネルがスライド表示されます。
2. 名前とメールアドレスの下にあるAdmin Panelをクリックします。
   ユーザーページが既定で表示されます。
3. ユーザーページで、有効ユーザーのドロップダウンメニュー（既定で「有効ユーザー」が選択されています）を開き、メニューから「無効ユーザー」を選択します。
   
   
4. 有効化したいユーザーを選択します。
   ユーザー情報パネルがスライド表示されます。
5. 右上のActivateをクリックします。
   
   また、アプリケーションごとのアクセスを有効にするを選択して、そのアプリケーションでユーザーを有効化することもできます。

1. ページ右上のアカウント写真をクリックします。
   右側からパネルがスライド表示されます。
2. 名前とメールアドレスの下にあるAdmin Panelをクリックします。
   ユーザーページが既定で表示されます。
3. ユーザーページで、有効ユーザーのドロップダウンメニュー（既定で「有効ユーザー」が選択されています）を開き、メニューから保留中ユーザーを選択します。
   
4. 招待メールを送信したい保留中ユーザーを選択します。
   ユーザー情報パネルがスライド表示されます。
5. 右上の招待メールを再送信をクリックします。
   招待メールがすぐに送信されます。
   
   

1. すべてのユーザー：サービス Plus アカウント内のアプリケーションに追加されているすべてのユーザーを表示します（有効、無効、保留中、ライト、無料、管理者を含みます）。
   
2. 有効ユーザー：サービス Plus アカウントの有効なユーザーライセンスを持つユーザーを表示します。これらは、サービス Plus を利用しているユーザーです。
   
3. 無効ユーザー：組織の管理者によって無効化されたユーザーを表示します。
   
4. 保留中ユーザー：受信した招待メールをまだ承認していないユーザーを表示します。
   
5. ライトユーザー：Projects にのみ追加されているユーザー、または Desk のライトエージェントとして追加されているユーザーを表示します。
   
6. Admin ユーザー：サービス Plus 組織内のすべてのアプリケーションを管理しているユーザーを表示します。
   
   

1. ページ右上のアカウント写真をクリックします。
   右側からパネルがスライド表示されます。
2. Admin Panel を、名前とメールアドレスの下にある項目からクリックします。
   ユーザーページが既定で表示されます。
3. ユーザーページで、次の操作を行います。
   
1. ユーザーをフィルターするには、有効ユーザーのドロップダウンメニュー（既定で「有効ユーザー」が選択されています）を開き、目的のステータスを選択します。選択したステータスに該当するユーザーが表示されます。
   
2. ユーザーを検索するには、名前/Email 列の先頭にある検索アイコンをクリックします。
   
   

ユーザーのアプリケーションアクセスを更新する

1. ユーザーページで、名前列からユーザーを選択します。
   ユーザー情報パネルがスライド表示されます。
2. アプリケーションにカーソルを合わせると、編集オプションが表示されます。
   
3. 編集をクリックして、ユーザーの更新ウィンドウを開きます。
   
4. 必要な変更を行い、更新をクリックします。
   
   

ユーザーのアプリケーションアクセスを無効にする

1. ユーザーページで、名前列からユーザーを選択します。
   ユーザー情報パネルがスライド表示されます。
2. アプリケーションにカーソルを合わせると、無効化オプションが表示されます。
   
3. 無効にするをクリックして、そのユーザーのアプリケーションアクセスを削除します。
   
   

1. ページ右上のアカウント写真をクリックします。
   右側からパネルがスライド表示されます。
2. Admin Panelを、名前とメールアドレスの下にある項目からクリックします。
   ユーザーページが既定で開きます。
3. ユーザーページで、名前列から対象のユーザーを選択します。
   ユーザー情報パネルがスライド表示されます。
4. 右上の削除アイコンをクリックします。
   確認用のポップアップウィンドウが表示されます。
   
   
5. ポップアップウィンドウではい、了解しました。ユーザーを削除しますをクリックします。
   ユーザーはサービス Plus から完全に削除されます。

サービス Plus ユーザーをエクスポートする 

1. 管理者またはオーナーとしてサービス Plusアカウントにサインインします。
   
2. ページ右上のアカウント写真をクリックします。
   右側からパネルがスライド表示されます。
3. Admin Panelを、名前とメールアドレスの下にある項目からクリックします。
   ユーザーページが既定で開きます。
4. ユーザーページ右上のユーザーをエクスポートアイコンをクリックします。
   ユーザーデータがエクスポートされ、CSV 形式でダウンロードされます。
   
   
5. CSVファイルを開き、データを表示します。
   

ライトユーザーの概要と割り当て

Desk におけるライトユーザー

1. チケット、取引先、連絡先、記事、活動、レポート、ダッシュボードを表示できます。
   
2. 設定内の会社、商品、個人設定（署名を除く）、契約を表示できます。
   
3. チケット、連絡先、取引先、活動、記事に非公開コメントを追加できます。
   
4. 自分の権限情報を表示およびカスタマイズできます。
   
5. 設定内のインポート/エクスポート機能を使用して、タブのデータをエクスポートできます。
   
6. カスタムビューを表示し、自分だけが閲覧できるビューを作成できます。
   
7. 自動化で送信される通知や、チケットのエスカレーションに関する通知を受信できます。

Analytics におけるライトユーザー

1. 設定 > ユーザーに移動し、ユーザーを追加をクリックします。
   
2. メールアドレス項目にメールアドレスを入力します。
   
3. アプリケーションの下にあるDeskチェックボックスを選択し、役割と権限でライトエージェントを選択します。
   
4. ユーザーを追加する部署を選択します。
   
   
5. Analyticsタブへのアクセス権をライトユーザーに付与する場合は、Analyticsチェックボックスを選択します。
   
6. ドロップダウンリストから適切な役割を選択します。
   
   役割としてユーザーを選択した場合、Analyticsタブ内にあるワークスペースに対して管理者権限を付与することもできます。
   
   
7. 追加をクリックします。
   

アカウントオーナーと管理者について 

1. アカウントオーナー：最初にサービス Plus アカウントにサインアップしたユーザーがアカウントオーナーです。既定では、サブスクリプションと支払いを管理できるのはアカウントオーナーのみであり、アカウントオーナーは 1 名だけです。アカウントオーナーは、すべてのサービス Plus アプリケーションにアクセスでき、組織情報やポータル URL の変更、新しいオーナーの指定を行えます。
   
2. アプリケーションオーナー：アプリケーションオーナーは、それぞれのアプリケーションで主要な機能を管理できます。また、組織情報やポータル URL など、アプリケーション固有の情報を変更したり、そのアプリケーションの新しいオーナーを指定したりできます。アカウントオーナーと同様に、各アプリケーションのオーナーは 1 名のみです。
   
3. アプリケーション管理者：管理者は、自分が管理者として割り当てられているアプリケーションを運用できるユーザーです。たとえば、あるユーザーに Desk では管理者の役割が、Projects、Survey、Assist では一般ユーザーの役割が付与されている場合、そのユーザーは Desk 上のすべてのタスクを管理できますが、その他のアプリケーションでは割り当てられた役割に基づいたアクセス権のみを持ちます。
   

アカウントオーナーを変更する

1. オーナーとして Zoho サービス Plus アカウントにサインインします。
   
2. ページ右上のアカウント写真をクリックします。
   右側からパネルがスライド表示されます。
3. Admin Panelを、名前とメールアドレスの下にある項目からクリックします。
   ユーザーページが既定で開きます。
4. 左ペインの組織タブをクリックします。
   
5. オーナー情報の横にあるオーナーを変更をクリックします。
   オーナーを変更ポップアップウィンドウが開きます。
   
   
6. ユーザー名またはメールアドレスをテキストボックスに入力します。
   入力した名前またはメールアドレスに一致するユーザーが、ドロップダウンリストに表示されます。
7. オーナーとして追加したいユーザーを選択します。
   
8. このユーザーをすべてのアプリケーションのオーナーにするチェックボックスを選択します。
   
   
9. オーナーを変更をクリックします。
   アカウントと権限は新しいオーナーに引き継がれます。

アプリケーションオーナーを変更する

1. オーナーとして Zoho サービス Plus アカウントにサインインします。
   
2. ページ右上のアカウント写真をクリックします。
   右側からパネルがスライド表示されます。
3. Admin Panelを、名前とメールアドレスの下にある項目からクリックします。
   ユーザーページが既定で開きます。
4. 左ペインのAppsタブをクリックします。
   
5. アプリケーション名の上にカーソルを合わせ、オーナーを変更をクリックします。
   たとえば、SalesIQ のオーナーを変更する場合は、SalesIQ の上にカーソルを合わせ、そのアプリケーションに対応するオーナーを変更をクリックします。
   オーナーを変更ポップアップウィンドウが開きます。
   
   
6. ユーザー名またはメールアドレスをテキストボックスに入力します。
   入力した名前またはメールアドレスに一致するユーザーが、ドロップダウンリストに表示されます。
7. アプリケーションオーナーとして追加したいユーザーを選択します。
   
   
8. オーナーを変更をクリックします。
   オーナー名が更新されます。