Zapier

Zapier

「Zapier」を利用すると、Zoho Surveyと他のWebサービスを連携させて処理を自動的に実行できます。Zapierでは、「Zap」と呼ばれる設定を通じて、複数のサービス間の連携方法や処理内容を指定することが可能です。Zapは、連携のレシピのようなものです。Zapを作成する際、どのサービスとどのサービスを組み合わせ、どのような処理を行うかを指定します。これにより、複数のサービスを組み合わせた自動処理の設定を簡単に作成できます。たとえば、アンケートの回答が送信されたときに、連携したメールサービスを通じて回答者にお礼のメールが送信されるような自動処理を設定できます。また、アンケートの回答に基づき、タスクを割り当てる処理を設定することなども可能です。

使用例

以下では、使用例をいくつかご紹介します。 
1. メールアドレスを入力してもらう項目を含むアンケートを作成します。回答者がメールアドレスを入力して回答を送信すると、Zapierで連携したメールサービスからお礼メールが自動で送信されるよう設定できます。
2. 自社が販売する商品の改善点に関する意見を入力してもらうアンケートを作成します。回答者の回答に基づき、Zapierを通じて連携したWebサービスにおいて、改善策を検討するためのタスクを作成して商品の開発者に対して自動で割り当てるよう設定できます。

Zapierを通じたZoho Surveyと他のサービスの連携の例  

他にもさまざまな自動処理を設定できますが、以下では、Googleの連絡先(コンタクト)との連携を一例として、Zapの作成方法を説明します。 

Zapを作成するには:

  1. アンケートの編集画面で[連携]タブをクリックします。

  2. 画面左側のメニューから[連携]をクリックします。
  3. [Zapier]の欄で[連携する]をクリックします。
  4. Zapierアカウントにログインします(Zapierを初めて利用する場合はアカウントの登録が必要です)。
  5. Zapierのダッシュボードが表示されます。

  6. 画面左側のメニューの[+ Create Zap](Zapを作成する)をクリックします。
  7. [Trigger](自動処理の実行条件)の欄で、処理の起点となるサービスとしてZoho Surveyを選択します(一覧に見つからない場合は、検索して選択します)。
  8. [Choose an event](処理を選択する)の選択欄で、自動処理の起点となる処理を選択し、[Continue](続ける)をクリックします。
  9. Zoho Surveyのアカウントを選択して、[Continue](続ける)をクリックします。  
  10. Zoho Surveyアカウントに[Sign in](サインイン)をします。
  11. 選択欄からZoho Surveyのアカウントを選択し、[Continue](続ける)をクリックします。
  12. [Department](部門)の選択欄から対象の部門を選択します。
  13. [Survey](アンケート)の選択欄から対象のアンケートを選択します。
  14. [Trigger name](自動処理の実行条件名)欄に実行を入力し、[Refresh fields](項目を更新する)をクリックします。[Continue](続ける)をクリックします。
  15. [Test trigger](テストを実行する)をクリックし、連携の設定内容をテストします。Zapierによる処理のテストを通じて取得したデータが表示されます。[Continue](続ける)をクリックします。 
  16. [Trigger](自動処理の実行条件/タイミング)の欄を設定後、その条件/タイミングに応じてGoogle コンタクト側でどのような処理を実行するかを設定します。[Action](処理)画面で[Google Contact](Google コンタクト)を選択します。
  17. [Choose an event](処理を選択する)の選択欄で実行する処理内容を選択し、[Continue](続ける)をクリックします。
  18. Googleアカウントにサインインし、[Continue](続ける)をクリックします。
  19. 各項目を関連付けて、[Refresh Fields](項目を更新する)をクリックします。[Continue](続ける)をクリックします。以下のいずれかを選択します。
    1. [Test action](処理をテストする):処理をテストしてから次の手順に進みます。
    2. [Skip test](テストをスキップする):処理を試さずに次の手順に進みます。
  20. [Publish](公開する)をクリックして、設定を保存し、Zapを有効にします。 
  21. Zapとして設定した自動処理を開始するには、再度[Publish](公開する)をクリックします。
  22. 公開せず、内容を変更する場合は、[Cancel](キャンセルする)をクリックします。

Zapを表示するには:

  1. アンケートの編集画面で[連携]タブをクリックします。
  2. 画面左側のメニューから[連携]をクリックします。 
  3. Zapierの欄で、[管理する]をクリックします。対象のアンケートに関して、Zapierで現在有効なZapが表示されます。

Zapを編集するには:

  1. Zapierアカウントにログインします。

  2. 画面左側のメニューの[Zaps]をクリックします。

  3. 対象のZapが含まれるフォルダーを選択します。

  4. 対象のZapにカーソルを合わせます。

  5. Zapを無効にするには、スイッチ()をクリックし、有効にするには、スイッチ()をクリックします。

  6. その他アイコン()をクリックすると、以下のメニューが表示されます。

    1. Zapを表示するには、[View](表示する)メニューをクリックします。

    2. Zapの詳細を確認するには、[Details](詳細)メニューをクリックします。

    3. Zapの履歴を確認するには、[History](履歴)メニューをクリックします。

    4. Zapの名前を変更するには、[Rename](名前を変更する)メニューをクリックします。

    5. Zapを共有するには、[Share a template](テンプレートを共有する)メニューをクリックします。

    6. Zapを複製するには、[Duplicate](複製する)メニューをクリックします。

    7. Zapを削除するには、[Delete](削除する)メニューをクリックします。

  7. 複数のZapを選択するには、それぞれのZapのチェックボックスにチェックを入れます。画面上部に表示される、その他のメニューを表示するためのアイコン()をクリックすると、以下の操作のいずれかを実行できます。

    1. 選択したZapを削除するには、[Delete](削除する)をクリックします。

    2. 選択したZapのチェックを外すには、[Clear selection](選択を解除する)をクリックします。

    3. 停止中のZapを選択するには、[Select paused](停止中のZapを選択する)をクリックします。 

ごみ箱に移動したZapにアクセスするには:

  1. アンケートの編集画面で[連携]タブをクリックします

  2. 画面左側のメニューから[連携]をクリックします

  3. Zapierの[管理する]クリックします。

  4. Zapierにログインします。

  5. Zapierのダッシュボードが表示されます。 

  6. 画面左側のメニューの[Zaps]をクリックします。

  7. フォルダー欄の下部にある[Trash](ごみ箱)をクリックします。

  8. 目的のZapにカーソルを合わせます。その他アイコン()をクリックすると、以下のメニューが表示されます。

    1. Zapの詳細を確認するには、[Details](詳細)メニューをクリックします。

    2. Zapの履歴を確認するには、[History](履歴)メニューをクリックします。

    3. 削除したZapをフォルダーに復元するには、[Move to folder](フォルダーに移動する)メニューをクリックします。 

注意点: 

  • アンケート回答の送信を起点(実行条件)とする自動処理をZapierで設定できるのは、回答に関する操作権限を持つユーザーのみです。

  • 有効なZapは削除できません。

  • ごみ箱に移動されたZapを有効にすることはできません。

  • ごみ箱に移動されたZapは、30日後に自動で完全に削除されます。

利用可能なプラン:プロプランまたはエンタープライズプランのユーザーのみ、Zoho SurveyアカウントとZapierを連携してZapを作成できます。


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  • Related Articles

                                  • Zapierを使用したアンケートへの招待メールの自動配信

                                    Zoho Surveyと、 Zapierなどの自動化サービスを連携することで、他のアプリケーションにおける処理に基づいて、アンケートへの招待メールを自動で配信することができます。 使用例 あるオンライン学習プラットフォームのマーケティング責任者は、コースを修了した受講者に対して、修了したコースに関するアンケートとともに上級コースの受講料の割引案内をメールで配信したいと考えています。Zapierを使用してZoho SurveyとZoho CRMを連携することで、Zoho ...
                                  • メール配信

                                    アンケートの作成後、アンケートのリンクをメールで一括配信することができます。また、アクセス状況を確認することも可能です。アンケートの開封、メールの不達や登録解除などの詳細を確認することができます。 配信に利用できる方法は次のとおりです。 Zoho Surveyのメール配信機能 Zendesk連携 Shopify連携 Eventbrite連携 メール配信ツール 利用条件 アンケートのメール配信機能は、試用プランや無料プランでも利用可能です。 各プランにおけるメールの配信数の上限は以下のとおりです。 ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.