Zapier

Zapier

Zapierを通じて、Zoho Surveyをさまざまなアプリと連携させることができます。これにより、アンケートの回答を受信するたびに特定の処理を実行することが可能です（例：チャットツールで即時通知を受信する、アンケートの回答に基づいてタスクを割り当てる、問い合わせを作成する、特典を付与する、メール通知を送信する、Zoho CRM内の連絡先や見込み客のデータを更新する）。

使用例

以下では、使用例をいくつかご紹介します。 
1. メールアドレスを入力してもらう項目を含むアンケートを作成します。回答者がメールアドレスを入力して回答を送信すると、Zapierで連携したメールサービスからお礼メールが自動で送信されるよう設定できます。
2. 自社が販売する商品の改善点に関する意見を入力してもらうアンケートを作成します。回答者の回答に基づき、Zapierを通じて連携したWebサービスにおいて、改善策を検討するためのタスクを作成して商品の開発者に対して自動で割り当てるよう設定できます。

Zapierを通じたZoho Surveyと他のサービスの連携の例  

他にもさまざまな自動処理を設定できますが、以下では、Googleの連絡先（コンタクト）との連携を一例として、Zapの作成方法を説明します。 

Zapを作成するには：

  1. アンケートの編集画面で［連携］タブをクリックします。

  2. 画面左側のメニューから［連携］をクリックします。
  3. ［Zapier］の欄で［連携する］をクリックします。
  4. Zapierアカウントにログインします（Zapierを初めて利用する場合はアカウントの登録が必要です）。
  5. Zapierのダッシュボードが表示されます。

  6. 画面左側のメニューの［+ Create Zap］（Zapを作成する）をクリックします。
  7. ［Trigger］（自動処理の実行条件）の欄で、処理の起点となるサービスとしてZoho Surveyを選択します（一覧に見つからない場合は、検索して選択します）。
  8. ［Choose an event］（処理を選択する）の選択欄で、自動処理の起点となる処理を選択し、［Continue］（続ける）をクリックします。
  9. Zoho Surveyのアカウントを選択して、［Continue］（続ける）をクリックします。  
  10. Zoho Surveyアカウントに［Sign in］（サインイン）をします。
  11. 選択欄からZoho Surveyのアカウントを選択し、［Continue］（続ける）をクリックします。
  12. ［Department］（部門）の選択欄から対象の部門を選択します。
  13. ［Survey］（アンケート）の選択欄から対象のアンケートを選択します。
  14. ［Trigger name］（自動処理の実行条件名）欄に実行条件名を入力し、［Refresh fields］（項目を更新する）をクリックします。［Continue］（続ける）をクリックします。こちらで設定した名前は、Zoho Survey内に表示されます。
  15. ［Test trigger］（テストを実行する）をクリックし、連携の設定内容をテストします。Zapierによる処理のテストを通じて取得したデータが表示されます。［Continue］（続ける）をクリックします。 
  16. ［Trigger］（自動処理の実行条件／タイミング）の欄を設定後、その条件／タイミングに応じてGoogle コンタクト側でどのような処理を実行するかを設定します。［Action］（処理）画面で［Google Contact］（Google コンタクト）を選択します。
  17. ［Choose an event］（処理を選択する）の選択欄で実行する処理内容を選択し、［Continue］（続ける）をクリックします。
  18. Googleアカウントにサインインし、［Continue］（続ける）をクリックします。
  19. 各項目を関連付けて、［Refresh Fields］（項目を更新する）をクリックします。［Continue］（続ける）をクリックします。以下のいずれかを選択します。
    1. ［Test action］（処理をテストする）：処理をテストしてから次の手順に進みます。
    2. ［Skip test］（テストをスキップする）：処理を試さずに次の手順に進みます。
  20. ［Publish］（公開する）をクリックして、設定を保存し、Zapを有効にします。 
  21. Zapとして設定した自動処理を開始するには、再度［Publish］（公開する）をクリックします。
  22. 公開せず、内容を変更する場合は、［Cancel］（キャンセルする）をクリックします。

Zapを表示するには：

  1. アンケートの編集画面で［連携］タブをクリックします。
  2. 画面左側のメニューから［連携］をクリックします。 
  3. Zapierの欄で、［管理する］をクリックします。対象のアンケートに関して、Zapierで現在有効なZapが表示されます。

Zapを編集するには：

  1. Zapierアカウントにログインします。

  2. 画面左側のメニューの［Zaps］をクリックします。

  3. 対象のZapが含まれるフォルダーを選択します。

  4. 対象のZapにカーソルを合わせます。

  5. Zapを無効にするには、スイッチ（）をクリックし、有効にするには、スイッチ（）をクリックします。

  6. その他アイコン（）をクリックすると、以下のメニューが表示されます。

    1. Zapを表示するには、［View］（表示する）メニューをクリックします。

    2. Zapの詳細を確認するには、［Details］（詳細）メニューをクリックします。

    3. Zapの履歴を確認するには、［History］（履歴）メニューをクリックします。

    4. Zapの名前を変更するには、［Rename］（名前を変更する）メニューをクリックします。

    5. Zapを共有するには、［Share a template］（テンプレートを共有する）メニューをクリックします。

    6. Zapを複製するには、［Duplicate］（複製する）メニューをクリックします。

    7. Zapを削除するには、［Delete］（削除する）メニューをクリックします。

  7. 複数のZapを選択するには、それぞれのZapのチェックボックスにチェックを入れます。画面上部に表示される、その他のメニューを表示するためのアイコン（）をクリックすると、以下の操作のいずれかを実行できます。

    1. 選択したZapを削除するには、［Delete］（削除する）をクリックします。

    2. 選択したZapのチェックを外すには、［Clear selection］（選択を解除する）をクリックします。

    3. 停止中のZapを選択するには、［Select paused］（停止中のZapを選択する）をクリックします。 

ごみ箱に移動したZapにアクセスするには：

  1. アンケートの編集画面で［連携］タブをクリックします。

  2. 画面左側のメニューから［連携］をクリックします。

  3. Zapierの［管理する］をクリックします。

  4. Zapierにログインします。

  5. Zapierのダッシュボードが表示されます。 

  6. 画面左側のメニューの［Zaps］をクリックします。

  7. フォルダー欄の下部にある［Trash］（ごみ箱）をクリックします。

  8. 目的のZapにカーソルを合わせます。その他アイコン（）をクリックすると、以下のメニューが表示されます。

    1. Zapの詳細を確認するには、［Details］（詳細）メニューをクリックします。

    2. Zapの履歴を確認するには、［History］（履歴）メニューをクリックします。

    3. 削除したZapをフォルダーに復元するには、［Move to folder］（フォルダーに移動する）メニューをクリックします。 

注意点： 

  • アンケート回答の送信を起点（実行条件）とする自動処理をZapierで設定できるのは、回答に関する操作権限を持つユーザーのみです。

  • 有効なZapは削除できません。

  • ごみ箱に移動されたZapを有効にすることはできません。

  • ごみ箱に移動されたZapは、30日後に自動で完全に削除されます。

利用可能なプラン：プロプランまたはエンタープライズプランのユーザーのみ、Zoho SurveyアカウントとZapierを連携してZapを作成できます。