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      機能のご利用について: すべてのteamプランで利用可能

1. 確認ワークフロー:ドキュメントの最終化前に詳細なフィードバックや修正が必要な場合に最適です。
   例: マーケティングチームが製品パンフレットを作成します。ドキュメントを確認ワークフローで送信することで、チームメンバーがリリース前にシームレスに変更や更新を提案できます。
   
   
2. 承認ワークフロー: ドキュメントの正式な承認・サインオフを得るのに最適です。
   例: 人事部が新しい会社規定を作成します。approvalワークフローを利用することで、ドキュメントをマネジメントチームに迅速かつ正式に承認してもらうことができます。
   
   
3. 確認・承認ワークフロー: 両方のプロセスを組み合わせ、十分なフィードバックと最終承認を確実に行います。
   例: 営業チームが営業提案書を作成します。まず確認プロセスで詳細を精査し、その後、承認プロセスでリーダーシップチームから正式なサインオフを取得し、クライアント共有前に万全を期します。
   
   

確認

Zoho WorkDrive の確認ワークフローは、ドキュメントレビューを簡単にし、効率的にフィードバックを収集してドキュメントの品質を確保します。

1. ファイルを右クリックし、開始する ワークフロー > 確認するを選択します。開始する ワークフローウィンドウが開きます。
2. 1名または複数のレビュワーを割り当てます。対象はチームメンバー、同僚、またはプロフェッショナルな校正者などです。
3. 確認するプロセスの背景を伝えるため、メモや指示を追加します。
4. 必要に応じて、確認するの期限を設定して、期日までの完了を促します。
5. 準備が整ったら、開始するをクリックしてワークフローを開始します。

1. 通知をクリックして、ファイルをプレビューする方法で開きます。
2. ドキュメントを丁寧に確認し、必要に応じて提案やコメントを追加します。
3. 確認するが完了したら、上部のワークフロータグをクリックしてワークフロー活動ペインを開きます。
4. レビュワーとして、ここで以下のいずれかの遷移を選択できます。
1. Suggest changesをクリックして、必要な更新内容を明記したコメントを追加します。
2. 完了 確認するをクリックし、追加の修正が不要な場合は確認するを完了として設定します。

1. 通知をクリックして、ファイルをプレビューする方法で開きます。
2. コメントを確認し、必要な修正をドキュメントに反映します。
3. 修正が完了したら、上部のワークフロータグをクリックしてワークフロー活動ペインを開きます。
4. 再送信する for 確認する遷移を選択し、ドキュメントを再度確認する用に送信します。
   
   

1. 通知をクリックして、ファイルをプレビューする方法で開きます。
2. ドキュメントを丁寧に確認します。
3. 上部のワークフロータグをクリックしてワークフロー活動ペインを開きます。
1. 完了 確認する: すべての課題が解決済みの場合、この遷移を選択します。
2. Suggest changes:追加の修正が必要な場合、必要な修正点を明記したコメントを追加します。
   このプロセスは確認するが正常に完了するまで繰り返されます。

必要に応じて繰り返し実行:さらに変更が必須の場合、ワークフローの開始者はフィードバックに対応し、必要な修正を加えてドキュメントを再送信できます。この流れは、すべての承認者がドキュメントを「確認完了」と設定し、確認ワークフローが正常に終了するまで続きます。

メモ:割り当てられたレビュワーは、ファイルを確認完了に設定する必要があります。これによりドキュメントが有効なワークフローから差出人に終了として戻されます。

承認

WorkDriveの承認ワークフローは、ドキュメントに対して正式なサインオフを取得するプロセスを効率化し、すべてがスムーズに最終化されるようにします。

1. ファイルを右クリックし、ワークフローを開始 > 承認を選択します。
2. 1人または複数の承認者を割り当てます。承認者はマネージャーやチームリーダー、または意思決定者などが該当します。
3. 必要に応じて、承認プロセスの指示や背景情報を入力します。
4. オプションで、承認の期限を設定し、進行をスムーズに保ちます。
5. 設定が完了したら、開始をクリックして、承認ワークフローを開始します。

1. 通知をクリックして、ファイルをプレビュー表示で開きます。
2. ドキュメントを十分に確認し、必要に応じてコメントを追加します。
3. 完了したら、ファイル上部のワークフロータグをクリックして、ワークフロー活動パネルを開きます。
4. 以下のいずれかのアクションを選択します。
1. 承認完了:すべての要件を満たしている場合は、ドキュメントを承認済みに設定します。
2. 修正を提案:却下や修正提案の理由を記載したコメントを追加します。

1. 通知をクリックして、ファイルをプレビュー表示で開きます。
2. 承認者からのコメントやフィードバックを確認します。
3. 必要な修正をドキュメントに加えます。
4. 更新が完了したら、上部のワークフロータグをクリックしてワークフロー活動パネルを開きます。
5. 再送信する for approval遷移を選択し、更新済みドキュメントを承認者へ送信します。

1. ファイルを開き、更新内容を十分に確認します。
2. 上部のワークフロータグをクリックしてワークフロー活動パネルを開きます。
3. 以下のいずれかの遷移を選択します：
1. 完了 approval: すべての更新内容に問題がなく、ドキュメントの準備が整っている場合はこのオプションを選択してください。
2. 修正提案: 追加の修正が必要な場合は、さらにコメントを入力します。

メモ：頻度高く割り当てられた承認者は、ワークフローを正常に終了させるために、ドキュメントを完了 approvalとして設定する必要があります。

必要に応じて繰り返し：差し戻しが続く場合、ワークフロー開始者はフィードバックに対応し、必要な修正を行い、ドキュメントを再送信できます。この流れは、すべての承認者がドキュメントを承認済みとして設定し、承認ワークフローが正常に完了するまで続きます。

確認 & 承認

Zoho WorkDriveの確認 & 承認ワークフローは、確認と承認の両段階を組み合わせ、ドキュメントのフィードバック、修正、最終承認までの流れをシンプルにします。

1. ファイルを右クリックし、開始する a ワークフロー > 確認する & Approvalを選択します。
2. 1人または複数のレビュアーを指名し、その後承認者を割り当てます。
3. 確認および承認プロセスを円滑に進めるため、必要な指示や背景情報を入力します。
4. 必要に応じて、確認および承認の期限を設定し、スケジュール通りに進行するようにします。
5. 設定が完了したら、開始するをクリックして確認および承認ワークフローを開始します。

1. 通知をクリックして、ファイルをプレビューで開きます。
2. ドキュメントを十分に確認し、必要に応じて提案やコメントを追加します。
3. 確認が完了したら、上部のワークフロータグをクリックしてワークフロー活動ペインを開きます。
4. レビュアーとして、以下のいずれかの遷移を選択できます：
1. Suggest changesをクリックして、必要な更新内容を指定するコメントを追加します。
2. 完了 確認するをクリックし、これ以上修正が不要な場合は確認を完了として設定します。

1. 通知をクリックして、ファイルをプレビューで開きます。
2. コメントを確認し、ドキュメントに必要な更新を行います。
3. 更新が完了したら、上部のワークフロータグをクリックしてワークフロー活動ペインを開きます。
4. 再送信する for 確認するの遷移を選択し、ドキュメントを再度確認用に送信します。

1. ドキュメントを再度開き、更新内容を確認します。
2. 確認が完了したら、上部のワークフロータグをクリックしてワークフロー活動ペインを開きます。
3. 以下のいずれかの遷移を選択します：
1. Suggest changes: 必要に応じて追加のフィードバックを提供します。
2. 完了 確認する: すべての更新内容に問題がなければ、確認を完了として設定します。
4. すべてのレビュアーが完了 確認するを設定すると、ドキュメントは次のステージで承認者に送られます。

1. ドキュメントを開き、内容を十分に確認してください。
2. 確認が完了したら、上部のワークフロータグをクリックしてワークフロー活動パネルを開きます。
3. 次のいずれかの遷移を選択します。
1. 変更を提案: 今後の更新のためにコメントを追加します。
2. 承認完了:すべての要件を満たしている場合、ドキュメントを承認します。

1. 承認者から提供されたフィードバックを確認し、それに応じてドキュメントを更新します。
2. 完了したら、上部のワークフロータグをクリックし、ワークフロー活動パネルを開きます。
3. 再送信する for 確認する遷移をクリックして、ドキュメントをレビュワーに再送信します。

1. レビュワーが更新されたドキュメントを確認し、「確認する」を完了として設定します。
2. その後、ドキュメントは承認者に送られ、最終確認が行われます。
3. すべての変更が反映されていれば、承認完了をクリックしてドキュメントを承認します。
4. さらに更新が必要な場合は変更を提案をクリックします。このプロセスはドキュメントが最終確定され承認されるまで繰り返されます。

初期設定マニュアルワークフローのPermission設定

1. ワークフロー Starter: ワークフローは、開始したユーザーの権限で実行されます。
   メモ: Starterに十分な権限がない場合、一部の処理（ファイルの共有など）が失敗することがあります。たとえば、Editor権限のみを持つユーザーは、AdminまたはOrganizerレベルの権限が必要な処理を実行できません。
   
   
2. ワークフロー Creator:ワークフローは、作成者（通常は管理者）の権限で実行されるため、すべての処理を権限の問題なく実行できます。