List 表示するは、定義された条件に基づいてデータをグループ化する機能です。List Views を活用することで、法人の要件に応じて特定のデータを表示できます。例えば、期限切れタスクを確認したい場合や、大規模なジョブのみをフィルター出力したい場合に便利です。こうした場面では、List Views を使ってデータをフィルターするのが最適です。また、List Views を利用してデータの所有者を変更したり、データを一括削除したり、メールを一斉送信することも可能です。
Zoho Workerly では、組織内のすべてのユーザーがすぐに使用できるスタンダードlist views が用意されています。さらに、独自の list views を作成し、組織内の同僚と共有することもできます。
List views は自分が作成および自分に共有のカテゴリで分類されます。また、よく使用する list views をFavoritesに設定することもでき、その場合は List 表示する のドロップダウンの最上部に表示されます。リスト表示する横の星マークをクリックするだけで、お気に入りとして利用できるようになります。
<タブ> ホームページでは、表示するドロップダウンリストから必要な List 表示する を選択できます。スタンダード表示モードでは、列の順番を並べ替えたり、追加で他の列を加えることが可能です。主なスタンダード list views には、すべてデータ、My データ、Recently 作成 データ、Recently 更新済み データ、Recently Viewed データなどがあります。
Zoho Workerly で要件に合わせた条件を設定することで、カスタムリストビューを作成できます。カスタムビューを作成したユーザーは、自分が作成 のドロップダウンリストに表示されます。
権限 必須: 管理 カスタムビュー権限を持つユーザーのみ、この機能にアクセスできます。
カスタムビューを作成するには、
Specify Criteria セクションでは、基準を指定し、このリストで表示するデータをフィルタリングできます。下記の表は、特定の項目タイプにおける基準設定内容を示しています。
項目種類 |
Criteria 設定 |
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String 項目の例:
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数値型項目の例:
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日付 & DateTime 項目例:
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Boolean 項目の例:
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「列を選択」セクションで、リスト表示に表示する列を利用可能な列リストボックスから選択します。列を選択した後は、列の順序を変更したり、選択済み列リストボックスから不要な列を削除したりできます。
メモ
Accessibility 詳細セクションでは、ユーザーがカスタムリストを表示する権限を定義します。利用可能な設定は以下の通りです。
Zoho Workerlyでは、特定のカスタムビューに属するデータを一括ですべて選択することができます。
シナリオ例をご紹介します。カスタムビュー「Recently作成Temps」に含まれるすべてのTempsのデータ担当者を変更したいとします。このカスタムビューに2万件以上のTempsが含まれている場合、「次へ」ページに移動して各ページでTempsをすべて選択するのは手間がかかります。
むしろ、できることは、単純に「すべて選択する [データ]」をこの表示でクリックリンクし、全20000件のTempsが一括で選択され、すべてのデータの担当者を簡単に変更できます。
カスタムビュー内のデータをすべて選択するには
カスタムリスト表示内のすべてのデータが選択されたら、これらのTempsに対して以下の一括操作が実行できます。
一括更新・担当者変更・削除操作を申請後、進捗バーが更新状況を知らせます。
メモ
カスタムリストビューのCriteria Pattern Editorでは、and / orなどのシンプルな論理を使用して、詳細フィルターを定義できます。
権限 Permission 必須: カスタムリスト表示にアクセスできるユーザーのみがこのオプションを利用できます。
メモ
条件パターンの編集方法
重要なメモ
エディターでの条件パターン |
表示する方法での条件パターン |
( 1 and 2 ) or ( 3 and 4 ) |
(( 1 and 2 ) or ( 3 and 4 )) |
1 and 2 and 3 and 4 |
(1 and 2 and 3 and 4 ) |
( 1 or 2 ) and ( 3 or 4 ) |
( ( 1 or 2 ) and ( 3 or 4 ) ) |
データの編集以外にも、データに関連付けられたさまざまな活動があります。例えば、メモの追加、タスクの完了、メール送信などが含まれます。このような活動の最終更新時間は、各データのLast 更新する: 時間として記録されます(Temps、Clients、連絡先、Jobsタブのみ)。この項目の情報は、リスト表示の条件で利用でき、特定期間活動がなかったデータや、最近活動があったデータをフィルターして抽出することが可能です。
権限 必須: カスタムリスト表示にアクセスできるユーザーがこのオプションを利用できます。
Last 活動 時間として記録される活動および更新内容:
Last 活動 時間として記録されない活動や更新:
Last 活動 時間を条件として使用するには
作成したカスタムビューは複製でき、類似したリストビューを新たに作成できます。注:初期設定のビューは複製や削除ができません。
カスタムリストビューを複製するには
Zoho Workerlyで初期設定されているスタンダードリストビューは、リスト表示の列を追加または削除することができます。注:これらの事前定義されたリストビューでは、条件の編集や名前の変更はできません。
スタンダードリストビューを編集する方法
作成したカスタムビューは、必要に応じて削除できます。注:事前定義されたリストビューは削除できません。
カスタムリストビューを削除する方法
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