ライターの高度な自動化ビルダーのさまざまなコンポーネントとは何か

ライターの高度な自動化ビルダーのさまざまなコンポーネントとは何か

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概要

Zoho Writer のマージテンプレートに搭載されている詳細自動化フロービルダーを利用すると、複数のテンプレートを組み合わせたり、条件に応じてテンプレートを切り替えたり、さまざまな出力・配布方法を選択したりと、複雑なドキュメントワークフローを設定できます。
詳細自動化フロービルダーには、シンプルなドラッグ&ドロップ操作でワークフローを作成できる以下のコンポーネントが含まれています。
  1. キャンバス: ワークフローを作成するために、さまざまな要素をドラッグ&ドロップできるエリアです。
  2. カード: 操作が実行されるポイントです。実行される操作に応じて、カードには次のような種類があります。
    1. トリガーカード: フォーム送信やCRMデータの更新、オンデマンドでの手動実行などの操作が発生した際に、全体の自動化ワークフローを開始します。
    2. プロセスカード: データを評価・処理するためのルールを設定し、組織の業務ワークフローに対応させることが可能です。
    3. フィルターカード: 条件を設定してデータをフィルターし、次の処理に転送できます。
    4. ルートカード: データ全体または特定のデータセットを複数の操作ポイントに通すことができ、各ポイントでは設定されたルールに一致したデータのみが処理されます。
    5. 操作カード: ドキュメントの生成や結合、メール送信、ファイル保存、ユーザーへの通知など、必要な操作を実行できます。
  3. コネクタ: 自動化ワークフローの各要素を接続し、データが処理される方向やステップを指定します。
詳細自動化フローデザイナーは、組織の業務プロセスや要件に対応する包括的なドキュメント操作を実行できる機能を提供します。

カテゴリー

操作

説明

ファイル管理

ファイルの名前を変更

ファイル名を変更します

ファイルを削除

ファイルを完全に削除します

ファイルを移動

ファイルを別のディレクトリに移動します

ファイルをフォルダーへコピー

指定したフォルダーにfilesを複製

ファイルの結合

複数のファイルを1つにまとめる

フォルダー管理

Folderの作成

フォルダーを作成してファイルを整理

名前を変更する Folder

フォルダの名前を変更します

フォルダを移動

フォルダを別のディレクトリに移動します

削除 Folder

フォルダを完全に削除します

フォルダーのコピー

one またはその他のフォルダーを複製

ドキュメント管理

空白のドキュメントを作成

新規ドキュメントを一から開始

コンテンツ付きドキュメントの作成

あらかじめ内容が入力されたドキュメントを生成

ドキュメントバージョンにラベルを付ける

変更履歴を追跡するためにバージョンラベルを割り当てる

シート管理

空白ワークシートを作成

新規表計算シートを開始

空白シートを追加

表計算シートに新しい空白のシートを追加

名前を変更する Sheet

シートの名前を変更します

削除 Sheet

表計算シートからシートを削除します

プレゼンテーション管理

プレゼンテーションを作成

新しいプレゼンテーションファイルを開始します

ファイル変換

 

受注データを[パッケージ]データに変換するだけで、 ドキュメントを別の形式に変換できます

受注データを[パッケージ]データに変換するだけで、ドキュメントを他の形式に変換できます

受注データを[パッケージ]データに変換するだけで、表計算シートを別の形式に変換できます

受注データを[パッケージ]データに変換するだけで、表計算シートを他の形式に変換できます

受注データを[パッケージ]データに変換するだけで、プレゼンテーションへ

受注データを[パッケージ]データに変換するだけで、別の形式のプレゼンテーションへ

ドキュメント 共同作業

共同作業を再開

ユーザーがドキュメントで共同作業できるようにする

共同作業を一時停止

ドキュメント上の共同作業を一時的に制限する

ドキュメント処理

ドキュメントテーマの適用

ドキュメント全体の外観や雰囲気を変更します

すべてのコメントを解決

すべてのコメントを解決済みに設定

'変更履歴の記録' をオンにする

編集や修正の追跡を有効にします

Find & 置き換える ドキュメントコンテンツ

ドキュメント内の特定のコンテンツを検索して置き換えます

シート処理

 

シート行の挿入

シートに新しい行を追加します

Sheet行の削除

Sheetから既存の行を削除します

Sheet列の挿入

Sheetに新しい列を追加します

Sheet列の削除

Sheetから既存の列を削除します

Find & 置き換える シートコンテンツ

表計算シート内のコンテンツを検索および置き換え

ドキュメント生成

マージして保存

ドキュメントをマージし、安全に保存

テンプレート設定でマージ

ドキュメントをマージし、あらかじめ設定されたテンプレート出力設定を実行

ファイル保護

最終版として設定

ドキュメントをロックして編集を防止します

最終版設定を解除

ドキュメントのロックを解除し、編集可能にします

ドキュメント配信

公開ドキュメント

ドキュメントを公開して誰でもアクセスできるようにします

ドキュメントの非公開

ドキュメントの公開を停止し、アクセス権を削除します

署名用に送信

選択したファイルを署名用に送信します

送信する メール

ドキュメントをメールで共有

サードパーティ連携

Webhookとデータ連携を実行

ドキュメントデータを外部Webhookに送信

Conditions カード*

条件に基づき実行

特定の条件に応じて次の手順へ進みます

ファイルを条件で振り分け

条件に基づきファイルを異なるグループへ振り分け、サブセットを作成します。ファイルはサブセット間で重複することも可能です。

データを条件で振り分け

条件に基づきデータを異なるグループへ振り分け、サブセットを作成します。データはサブセット間で重複することも可能です。

フィルター Files

ファイルをグループに分け、各ファイルが担当者のみに割り当てられるようにします

フィルター Data オン 条件

データをグループに分け、各エントリが担当者のみに割り当てられるようにします

Set Variable

ワークフロー内で値を動的に保存・更新し、計算やトラッキングに利用します

 

*条件カードは、ルールの設定、データのフィルタリング、または特定の基準に基づくドキュメントのルーティングにより、処理の流れを制御できます

メモ : 詳細自動化ビルダーでは、ワークフローごとに30枚までカードを使用できます
  1. Writer Merge テンプレートで詳細自動化を設定する方法
  2. シンプル自動化と詳細自動化の違いとは?
  3. フィルターとルーティングの違いについて解説
  4. 詳細自動化ビルダーの主な構成要素とは?
  5. マージテンプレートの作成方法
  6. マージテンプレートをデータ元に接続する方法

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