Writerの高度な自動化ビルダーの各コンポーネントとは

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概要

Zoho Writer のマージテンプレートにある詳細自動化フロービルダーを使用すると、複数のテンプレートを組み合わせた複雑なドキュメントワークフローを構成できます。条件に応じて異なるテンプレートを選択したり、複数の出力・配布方法を指定したりすることが可能です。

詳細自動化フロービルダーには、ドラッグ＆ドロップのシンプルな操作でワークフローを作成できる、次のコンポーネントが含まれます。

キャンバス: ワークフローを作成するために、各種要素をドラッグ＆ドロップできる領域です。
カード: 実際の処理が行われる操作ポイントです。実行する処理の内容に応じて、次のような種類があります。

トリガーカード: フォーム送信や CRM データの更新などの操作が行われたとき、またはオンデマンドで手動実行されたときに、自動化ワークフロー全体を開始します。
プロセスカード: 組織の業務ワークフローに合わせてデータを評価・処理するためのルールを設定できます。
フィルターカード: データを絞り込む条件を設定し、その結果を次の処理に渡すことができます。
ルートカード: データ全体、または特定のデータセットを複数の操作ポイントに通過させることができます。各ポイントでは、そのポイントで設定されたルールに一致するデータのみが処理されます。
アクションカード: ドキュメントの生成・結合、メール送信、ファイル保存、ユーザーへの通知など、必要な処理を実行できます。

コネクタ: 自動化ワークフロー内の各要素を接続し、データがどの順序・経路で処理されるかを指定する線です。

詳細自動化フローデザイナーでは、組織の業務プロセスや要件に対応するために、幅広いドキュメント処理を実行できる各種アクションを提供しています。

カテゴリー	操作	説明
ファイル管理	ファイル名を変更	ファイルの名前を変更します。
	ファイルを削除	ファイルを完全に削除します。
	ファイルを移動	ファイルを別のディレクトリに移動します。
	ファイルをフォルダーにコピー	特定のフォルダーにファイルをコピーします。
	ファイルを結合	複数のファイルを 1 つにマージします。
フォルダー管理	フォルダーを作成	フォルダーを作成してファイルを整理します。
	フォルダー名を変更	フォルダーの名前を変更します。
	フォルダーを移動	フォルダーを別のディレクトリに移動します。
	フォルダーを削除	フォルダーを完全に削除します。
	フォルダーをコピー	1 つまたは複数のフォルダーを複製します
ドキュメント管理	空白のドキュメントを作成	新しいドキュメントを一から作成します
	コンテンツ付きドキュメントを作成	あらかじめ入力されたコンテンツ付きのドキュメントを生成します
	ドキュメントのバージョンにラベルを付ける	変更履歴を追跡するためのバージョンラベルを割り当てます
シート管理	空白のワークシートを作成	新しいスプレッドシートを一から作成します
	空白のシートを追加	スプレッドシートに新しい空のシートを追加します
	シート名を変更	シートの名前を変更します
	シートを削除	スプレッドシートからシートを削除します
プレゼンテーション管理	プレゼンテーションを作成	新しいプレゼンテーションファイルを一から作成します
ファイル変換	ドキュメントを変換	ドキュメントを別の形式に変換します
	スプレッドシートを変換	スプレッドシートを別の形式に変換します
	受注データを［パッケージ］データに変換するだけで、プレゼンテーションに変換	受注データを［パッケージ］データに変換するだけで、プレゼンテーションを別形式に変換
	ドキュメントを翻訳	選択したドキュメントを設定済みの言語に翻訳
	PDF をパスワードで保護	作成した PDF をパスワードで保護
	PDF ページを削除	作成した PDF から特定のページを削除
	PDF ページを挿入	別の PDF から任意のページを作成済みファイルに挿入
ドキュメント共同作業	共同作業を再開	ユーザーがドキュメント上で共同編集できるようにする
ドキュメント共同作業	共同作業を一時停止	ドキュメントの共同作業を一時的に制限
ドキュメント処理	ドキュメントテーマを適用	ドキュメント全体の外観とデザインを変更
	すべてのコメントを解決	すべてのコメントを解決済みに設定
	'変更履歴' をオンにする	編集内容とリビジョンの追跡を有効化
	ドキュメント内容の検索と置換	ドキュメント内の特定の内容を検索して置換
シート処理	シート行を挿入	シートに新しい行を追加
	シート行を削除	シートから既存の行を削除
	シート列を挿入	シートに新しい列を追加
	シート列を削除	シートから既存の列を削除します
	シート内容の検索と置換	表計算シート内の内容を検索して置換します
ドキュメント生成	マージして保存	ドキュメントをマージし、安全に保存します
ドキュメント生成	テンプレート設定でマージ	ドキュメントをマージし、事前定義されたテンプレートの出力設定を実行します
ファイル保護	最終版として設定	ドキュメントをロックして、それ以上編集できないようにします
ファイル保護	最終版を解除	ドキュメントのロックを解除して編集可能にします
ドキュメント配信	ドキュメントを公開	ドキュメントを一般公開します
	ドキュメントの公開を停止	ドキュメントへの公開アクセスを削除します
	署名用に送信	選択したファイルを署名用コレクションに送信します
	メールで送信	ドキュメントをメールで共有します
サードパーティ連携	Webhook をデータ付きで呼び出し	ドキュメントデータを外部 Webhook に送信します
条件カード*	条件に基づいて実行	特定の条件セットに基づいて次の手順に進みます。
	条件に基づいてファイルをルーティング	条件に基づいてファイルを複数のグループに振り分け、サブセットを作成します。ファイルはサブセット間で重複させることができます。
	条件に基づいてデータをルーティング	条件に基づいてデータを複数のグループに振り分け、サブセットを作成します。データはサブセット間で重複させることができます。
	ファイルをフィルター	ファイルをグループに分割し、各ファイルが必ず 1 つのポートにのみ割り当てられるようにします。
	条件に基づいてデータをフィルター	データをグループに分割し、各エントリが必ず 1 つのポートにのみ割り当てられるようにします。
	変数を設定	計算やトラッキングのために、ワークフロー内で値を動的に保存・更新します。