各サブフォームレコードを個別のページに追加する方法

各サブフォームレコードを個別のページに追加する方法

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

これは、サブフォームにページブレイクを挿入することで実現できます。以下に例を挙げて、詳細な手順をご紹介します。

Turbo Steels Pvt Ltdは、あるクライアント向けに毎月の請求書を生成したいと考えています。これらの請求書には、月によって異なる複数の製品が含まれます。
このシナリオでは、1つのプライマリフォームと2つのサブフォームがあります。
プライマリフォーム - クライアント詳細
サブフォーム - i) 請求書の詳細
ii) 商品の詳細

以下のように行います:
  1. クライアントの詳細(名前、メールアドレス、住所、連絡先番号など)をプライマリフォームとして組み込んだマージテンプレートを作成します。
  2. シンプル 繰り返しとして請求書詳細のサブフォームを導入します。
  3. ID、説明、価格、数量などの製品詳細をシンプル 繰り返しサブフォーム内の表に含めます。この表は、毎月変わる製品のための数式を追加するように設計されています。
  4. 必要な詳細と関連する数式を表に組み込みます。



  5. 次に、シンプル 繰り返しサブフォームの後にページブレイクを導入します


  6. マージをプレビューし、毎月の請求書が個別のページで生成されるのを確認します。


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.