レビューと承認のために統合された文書を送信する方法

レビューと承認のために統合された文書を送信する方法

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概要

Zoho Writerでは、マージされたドキュメントを社内関係者へ自動で送信し、確認や承認を依頼することができます。これは、契約書、見積書、提案書など作成済みドキュメントを最終化または外部送信する前に、社内で確認や承認が必要な場合に役立ちます。

前提条件

1. マージテンプレートを作成または開く
  1. Zoho Writerを開きます。
  2. テンプレートを選択するか、新規ドキュメントを作成します。
  3. データ元（Zoho CRM、Sheetなど）に接続します。
2. マージ項目を挿入
  1. 管理項目を使い、ドキュメント内にマージ項目（例：名前、メール、金額）を追加します。
  2. 必要に応じて、繰り返しテーブルや条件ブロックなどを使用します。

手順

  1. 自動化タブに移動し、「シンプルMerge」を選択します。
  2. Merge Output設定で「Mergeおよび承認依頼として送信」を選択します。


  1. 承認設定を構成します。
    1. レビュワーや承認者を1人または複数追加します。
    2. 必要に応じて以下を設定できます：
      1. 承認の締切日
      2. レビュワーや承認者へのカスタムメッセージ
  2. 「保存」をクリックします。
  3. 必要に応じてカスタムDelugeスクリプトを設定します。
    1. ドキュメント承認完了後にワークフロー自動化や機能拡張を行うため、カスタムDelugeスクリプトを実行するよう設定できます。

制限事項

  1. 同一WorkDrive組織内から承認者／レビュワーは最大10名まで
  2. 承認用マージは1日最大50件まで

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