差し込み文書のレビューおよび承認への送信

差し込み文書のレビューおよび承認への送信

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概要

Zoho Writerでは、文書自動化の処理フローの一環として、差し込み済みの文書を社内の関係者に自動送信し、校閲と承認を依頼できます。契約書、見積書、提案書などの作成された文書を確定または社外に送信する前に、社内で校閲、承認する必要がある場合に役立ちます。

事前準備

  1. 差し込みテンプレートを作成または開く
  1. Zoho Writerを開きます。
  2. テンプレートを選択するか、新しい文書を作成します。
  3. データ元（Zoho CRM、Sheetなど）に接続します。
  1. 差し込み項目の挿入
  1. ［項目を管理する］を使用して、文書に差し込み項目（名前、メールアドレス、金額など）を追加します。
  2. 必要に応じて、繰り返し表や条件ブロックなどを使用します。

手順

  1. ［自動化］タブ→［シンプルな差し込みの設定］に移動します。
  2. ［差し込んで承認用に送信］を選択します。
  3. 1人以上の校閲者と承認者を追加し、校閲と承認の期限を指定して、処理フローの開始者からのメモを追加します。
  4. ［保存する］をクリックします。
  5. また、文書の承認完了後にカスタムDelugeスクリプトを実行し、処理フローの自動化や機能の拡張を行うように設定することもできます。

制限事項

  1. 同じWorkDrive組織から追加できる承認者／校閲者は最大10人
  2. 承認用の差し込みは1日あたり50件まで