レビューおよび承認用の結合文書の送信
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概要
Zoho Writerでは、文書の自動化における処理フローの一環として、差し込み済みの文書を社内関係者に自動送信し、校閲と承認を依頼できます。契約書、見積書、提案書などの作成済み文書を確定または社外に送信する前に、社内で校閲、承認する必要がある場合に便利です。
前提条件
1. 差し込みテンプレートの作成または表示
- Zoho Writerを開きます。
- テンプレートを選択するか、新しい文書を作成します。
- データ元（Zoho CRM、Zoho Sheetなど）に接続します。
2. 差し込み項目の挿入
- ［項目を管理する］を使用して、文書に差し込み項目（名前、メールアドレス、金額など）を追加します。
- 必要に応じて、繰り返し表や条件付きブロックなどを使用します。
手順
- ［自動化］タブに移動します。［シンプルな差し込みを設定］を選択します。
- ［差し込み出力オプション］で［差し込んで承認用に送信］を選択します。
- 承認設定を行います。
- 1名以上の校閲者と承認者を追加します。
- 必要に応じて、次の項目を指定します。
- 承認期限
- 校閲者と承認者への独自のメッセージ
- ［保存する］をクリックします。
- 必要に応じて、カスタムDelugeスクリプトを設定します。
- 文書の承認完了後に実行するカスタムDelugeスクリプトを設定すると、処理フローの自動化や機能の拡張が可能です。
制限事項
- 同じWorkDrive組織に所属する承認者／校閲者は最大10名
- 承認用の差し込みの1日の上限は50件