Zoho CRMモジュールのメールマージサポート

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Zoho Writerとのメールマージに対応しているCRMタブは何ですか?

Zoho Writerの追加オンは、CRMのデータを使用してメールマージドキュメントを作成することを可能にし、次のタブからデータを取得します:
  1. 見込み客
  2. 取引先
  3. 連絡先
  4. 商談
  5. 見積もり
  6. 受注書
  7. 請求書
  8. 発注書
  9. Zoho CRMに存在する任意のカスタムタブ

Zoho CRMで複数のタブからの項目をどのようにマージしますか?

CRM統合において、複数のタブからの項目を含むメールマージ操作は、以下の2つの方法を通じて実行できます:参照項目または関連リスト

利用者は、主要なタブ内で参照項目として依存タブを含む選択肢を持っています。これらの項目は、テンプレート内で使用することができます。参照項目の詳細については、こちらをご覧ください。

あるいは、依存タブの関連リスト項目を主要タブ内に組み込むことも可能です。詳細については、このリンクを参照してください。

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