フォーム送信時にシートで収集したデータとテンプレートをマージする方法

フォーム送信時にシートで収集したデータとテンプレートをマージする方法

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

フォームからシートへの情報取得

1. Zoho Formsを起動し、新しいフォームを作成して保存をクリックします。



2. 続けてIntegrationsをクリックし、右パネルからZoho Sheetを選択し、連携するを選択します。



3. フォーム作成時には、送信された受領確認がクライアントに届く形式(DOCX、PDFなど)を決定できます。

4. フォーム送信時、提出されたデータが自動的にZoho Sheet文書に反映されます。



WRITERのMERGE機能でSHEETをDATA SOURCEとして活用する

1. https://writer。zoho。com/newにアクセスしてwriterでドキュメントを生成する

2. writerのFile内にある'テンプレートとして保存'オプションを使用して、ドキュメントをテンプレートとして保存する



3. 完了したら、画面左上隅にあるオートメートオプションをクリックして選択します。ハンバーガーアイコンをクリックしてください。

4. 続けてMerge テンプレートを選択し、データソースとしてZoho Sheetを選び、フォームからデータを含んでいるワークシートを選択してください。 




5. 完了後、必要に応じてWriterドキュメントにフィールドを追加してください。




ビデオ参照:シートを使ったマージ

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                • Related Articles

                                • フォーム送信時にシートで収集したデータとテンプレートをマージする方法

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho Forms と Zoho Sheet の統合により、フォームの回答を Zoho Sheet のシートとして収集できます。 フォームの回答をシートに追加する方法は以下の通りです: 1. Zoho Forms でフォームを作成したら、上部のバーから 連携 を選択し、続いて ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.