Zoho Formsの特殊マージフィールドの利用方法
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概要
Zoho Writerの差し込みテンプレートでは、Zoho Forms固有のマトリックス、ファイルアップロード、決済などの項目の種類に対応しており、より便利に利用できます。各項目について次の表で説明します。
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項目の種類
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説明
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データ元で使用可能な値
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表示形式
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| ファイルアップロード項目 | Zoho Formsのファイルアップロード項目で収集したファイルを、メールの添付ファイルとして送信します | ||
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マトリックス項目
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差し込み後の文書ですべての回答を表形式で表示します
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決済項目
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Zoho Formsの決済項目から決済情報を取得し、必要な情報を表示します
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手順
ファイルアップロード項目
フォームの回答者がアップロードしたファイルは、設定に応じてPDF内に埋め込むか、個別の添付ファイルとして追加できます。これにより、送信されたすべてのデータと関連文書を、差し込み文書の最終出力にまとめることができます。
1. Zoho Writerで差し込みテンプレートを作成します
2. データ元としてZoho Formsを連携します
3. ［出力内容の選択］で、次のいずれかを選択します
a. ファイルを添付ファイルとして共有する場合は、［差し込んでメールで送信する］を選択します。
i. 表示された［差し込み文書をメールで送信］ダイアログの［追加の添付ファイル］で、［添付ファイルを追加する］をクリックします。
ii. 表示された選択肢の一覧から、［個別の添付ファイルを追加］を選択します。
iii. ［個別の添付ファイルの設定］ダイアログで、［URLが入力されている項目を選択］から対象のファイルアップロード項目を選択します
iv. ［完了する］をクリックします。
b. デジタル署名を収集するためにファイルを送信する場合は、［差し込んで署名収集用に送信］を選択します。
i. 表示された［差し込みと署名］ダイアログの［追加の添付ファイル］で、［添付ファイルを追加する］をクリックします。
ii. 表示された選択肢の一覧から、［個別の添付ファイルを追加］を選択します。
iii. ［個別の添付ファイルの設定］ダイアログで、［URLが入力されている項目を選択］から対象のファイルアップロード項目を選択します
iv. ［完了する］をクリックします。
決済項目
Zoho Formsの決済項目から決済情報を取得し、必要な情報を表示します。決済情報は文書として表示できるほか、メール本文または添付ファイルとして送信できます。
1. Zoho Writerで差し込みテンプレートを作成します
2. データ元としてZoho Formsを連携します。
3. 項目の一覧から決済項目を選択し、テンプレートに挿入します。
4. 決済情報を新しい文書に保存する場合は、［出力内容の選択］で［新しい文書として差し込む］を選択します。
5. 決済情報を送信する場合は、［差し込んでメールで送信する］を選択し、［差し込み文書をメールで送信］ダイアログで［文中］または［添付ファイル］を選択します。
マトリックス項目
マトリックス項目を使用してフィードバックやアンケートの回答を収集すると、差し込み後の文書ですべての回答を表形式で確認できます。各行に同じ列の設定を適用できるため、行の評価やフィルター処理も簡単です。マトリックス項目には、適切な見出しを設定し、必要な数の行と列を作成できます。次のいずれかの方法を使用できます。
- Zoho Formsでマトリックス項目を作成し、Writerの文書にインポートします。または、
- データ元としてZoho Formsを選択し、使用可能な項目の一覧から挿入済みのマトリックス項目を選択します。