Zohoフォームで特別なマージフィールドを活用する方法
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概要
Zoho Writer の merge テンプレートは、matrix、ファイル アップロード、支払い外税などの項目タイプに対応しており、Zoho Forms との連携による利便性が向上します。下記の表は各項目についての説明です。
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項目種類
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説明
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データ元での可能な値
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表示形式
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| File アップロードする 項目 | Zoho Forms の file アップロードする 項目で収集したファイルをメール添付ファイルとして送信します | ||
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Matrix 項目
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全ての回答をテーブル形式でマージされたドキュメントに表示します
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支払い 項目
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Zoho Formsの支払い 項目から支払いの詳細を取得し、必要な詳細を表示します
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手順
ファイル アップロードする項目
フォーム申請者がアップロードしたファイルは、設定に応じてPDF内に埋め込むか、個別の添付ファイルとして追加できます。これにより、すべての送信済みデータや関連ドキュメントが最終的なメールマージ出力にまとめられます。
1. Zoho Writerでマージテンプレートを作成します
2. Zoho Formsをデータ元として接続します
3. マージ出力の設定から選択します
a. ファイルを添付ファイルとして共有したい場合は、マージしてメールで送信を選択します。
i. 開いたメールマージドキュメントダイアログの追加添付ファイルで、添付ファイルを追加をクリックします。
ii. 表示される設定リストからユニーク添付ファイルを追加を選択します。
iii. ユニーク添付ファイル設定ダイアログのURLを含む項目の選択で、希望するファイルアップロード項目を選択します
iv. 完了をクリックします。
b. ファイルをデジタル署名用に送信したい場合は、マージして署名コレクション用に送信を選択します。
i. 開いたマージして署名ダイアログの追加添付ファイルで、添付ファイルを追加をクリックします。
ii. 表示された設定リストから追加する Unique 添付ファイルを選択します。
iii. Unique 添付ファイル 設定ダイアログで、選択する 項目 containing URLsにて、目的のファイルをアップロードする項目を選択します。
iv. 完了をクリックします。
支払い 項目
Zoho Forms の支払い項目から支払いの詳細を取得し、必要な詳細を表示します。支払いの詳細はドキュメントとして表示することも、メールでインラインまたは添付ファイルとして送信することもできます。
1. Zoho Writer でマージテンプレートを作成します。
2. Zoho Formsをデータ元として接続します。
3. 項目リストから支払い項目を選択し、テンプレートに挿入します。
4. 支払いの詳細を新規ドキュメントに保存したい場合は、Merge as a 新規 ドキュメント出力オプションをMerge Output 設定で選択します。
5. 支払いの詳細を送信したい場合は、Merge and 送信する via メール出力オプションを選択し、メール Merged ドキュメントダイアログでInlineまたは添付ファイルオプションを選択します。
Matrix 項目
Matrix 項目を使用してフィードバックやアンケート回答を収集すると、マージされたドキュメント内で全ての回答を表形式で表示できるため便利です。これにより、複数の列設定を特定の行に適用して行を簡単に評価またはフィルタリングできます。必要な行数や列数、適切なヘッダーでMatrix 項目を作成できます。できること：
- Zoho Forms で Matrix 項目を作成し、Writer ドキュメントにインポートする。または、
- データ元として Zoho Forms を選択し、利用可能な項目リストから挿入済みの Matrix 項目を選択します。