テンプレートの活用方法

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概要

テンプレートは、さまざまな種類のドキュメントを簡単に作成・構成できるあらかじめ設定されたレイアウトです。テンプレートを活用することで、標準的なドキュメントスタイルに沿った文書作成が可能になり、組織全体のプロフェッショナリズムや一貫性を保ちつつ、書式設定にかかる時間を大幅に削減できます。Writer にはレター、履歴書、請求書、挨拶状、招待状、パンフレットなど、多彩なテンプレートが用意されています。独自のテンプレートを作成し、今後のプロジェクトで利用することも可能です。

カスタムメイドのテンプレートの作成方法や、Writer で作成できるテンプレートの種類について詳しく見ていきましょう。

公開テンプレートの利用

Writer には、100種類以上のテンプレート（レター、カード、パンフレット、履歴書など）があらかじめ組み込まれています。公開テンプレートは、誰でも利用・アクセスできるテンプレートの一覧です。Writer でテンプレートを作成し、そのURLを共有すれば、世界中の誰もが閲覧や編集を行うことができます。Writer で多様なテンプレートから選択し、そこにコンテンツを追加することも可能です。

Writer テンプレートギャラリーこちら
テンプレートは、Writer ダッシュボードの右側パネルからもご利用いただけます。

初期設定のテンプレートを利用するには

https://writer。Zoho。com/writer/公開する-テンプレートにアクセスします。すべてのテンプレート一覧が表示され、ニーズに合ったものを選択できます。
または、ドキュメントを開き、ファイル> 新規差出人テンプレート をクリックします。テンプレートページが表示されます。
使用したいテンプレートを選択し、右側のパネルに表示されるこのテンプレートで開始をクリックします。新しいドキュメントが、選択したテンプレートをもとに作成されます。

新規パーソナルテンプレートの作成

Writer で作成した任意のドキュメントは、パーソナルカスタムテンプレートとして保存できます。これにより、今後のプロジェクトでも同じ構成や書式を再利用できます。

テンプレートの作成方法

新しいテンプレートとして使いたいドキュメントを開きます。
「ファイル」をクリックします。
「テンプレートとして保存」を選択します。
テンプレートに名前を付け、「保存」をクリックします。

既存のテンプレートを確認するには、ファイル > 新規差出人テンプレート > My テンプレートをクリックします。

組織用テンプレートの作成

組織ごとに独自のテンプレートを用意し、社内で利用できるようにすることが可能です。org テンプレートを利用することで、社内の誰もが統一されたテンプレートを活用できます。

例えば、入力可能なフォームドキュメントテンプレートを作成し、それを組織テンプレートとして保存することで、組織内の誰でもアクセス・利用できます。マージ、署名、入力可能、およびラベルの各テンプレートを作成し、組織全体または個人用テンプレートとして用途に応じてご利用いただけます。

組織テンプレートを作成する方法

次のページに移動します: https://writer。Zoho。com/writer/ドキュメントそして、Org テンプレートオプションをテンプレートヘッダーの下からクリックします。新しいテンプレートの作成を開始でき、組織内の誰でもアクセスできます。

任意のドキュメントを組織テンプレートとして保存する方法

新しいテンプレートまたは既存のドキュメントを開きます。
「File」をクリックします。
「保存 as テンプレート」を選択します。
テンプレートに名前を付け、「保存」をクリックします。

テンプレートを編集する

作成したテンプレートの内容を変更したい場合は、いつでも戻って編集できます。

テンプレートを編集する方法

「File > 新規差出人テンプレート」をクリックします。テンプレートページが表示されます。
「My テンプレート」タブを開きます。作成済みテンプレートの一覧が表示されます。
編集したいテンプレートを選択します。テンプレートは新しいタブで開き、加えた変更は自動的にテンプレートファイルへ保存されます。

テンプレートの名前を変更する

テンプレートの名前を変更する方法

「File」>「新規差出人テンプレート」をクリックします。テンプレートページが表示されます。
「My テンプレート」タブを開きます。作成したテンプレートの一覧が表示されます。
テンプレート名をクリックし、名前を変更します。

テンプレートの削除

作成したテンプレートは、不要になった場合削除できます。

テンプレートを削除する方法

「File」>「新規差出人テンプレート」をクリックします。テンプレートページが表示されます。
「My テンプレート」タブを開きます。作成したテンプレートの一覧が表示されます。
削除したいテンプレートを右クリックし、「ごみ箱へ移動」をクリックします。
削除の確認ダイアログが表示されます。「削除」をクリックしてテンプレートを削除します。

org テンプレートを削除する方法

Org テンプレートタブを開きます。チーム管理者が作成したorg テンプレートの一覧が表示されます。
削除したいテンプレートを右クリックし、ごみ箱に移動をクリックします。
削除の確認ダイアログが表示されます。削除をクリックしてテンプレートを削除します。

メモ:

org テンプレートの削除はチーム管理者のみ可能です。「ごみ箱に移動」オプションが表示されない場合は、super adminに連絡して管理者権限を付与してもらい、org テンプレートの削除権限を取得してください。
Org テンプレートのオプションはZoho WorkDriveの有料ユーザーのみ利用できます。Zoho ドキュメントおよびWorkDrive個人（無料）ユーザーは、Org テンプレート機能を利用するにはWorkDriveの有料プランへ移行する必要があります。