テンプレートの操作

テンプレートの操作

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

テンプレート は、さまざまな種類の文書を作成し形作るために事前に設定されたレイアウトです。テンプレートは、文書の標準的なスタイルを守ることを促進し、組織全体での専門性と一貫性を保証し、書式設定に費やされる時間を削減します。Writerには、手紙、履歴書、請求書、挨拶、招待状、パンフレットなどのテンプレートが用意されています。また、将来のプロジェクト用に自分自身のテンプレートを作成することもできます。

Writerでカスタムメイドのテンプレートを作成する方法と、作成できるテンプレートの種類についてもっと詳しく見ていきましょう。

公開テンプレートを利用する

公開テンプレートは、世界中の誰でも使用してアクセスできるテンプレートのコレクションです。Writerでテンプレートを作成し、URLを公開することで、誰でも閲覧や編集が可能です。Writerでさまざまなテンプレートの中から選び、自分のコンテンツを追加できます。

デフォルトテンプレートを使用するには、

  1. https://writer。zoho。com/writer/public-templatesへ移動します。すべてのテンプレートが表示され、要件に合ったものを選ぶことができます。
    代わりに、文書を表示し、ファイル > 新規からテンプレートをクリックします。テンプレートページが表示されます。
  2. 使用したいテンプレートを選び、右パネルにあるこのテンプレートから始めるをクリックします。テンプレートページ選択したテンプレートを基に新しい文書が表示されます。

新しい個人用テンプレートを作成する

Writer内のあらゆる文書を個人のカスタムテンプレートに変換し、将来のプロジェクトの構造と書式を再利用できます。

テンプレートを作成するには、

  1. 新しいテンプレートを新しい文書で開きます。
  2. ファイルをクリックします。
  3. テンプレートとして保存を選びます。
  4. テンプレートに名前を付けて、保存をクリックします。

既存のテンプレートを探すには、ファイル > 新規からテンプレート > Myテンプレートをクリックします。

組織用テンプレートを作成する

組織は、内部使用するための自身のテンプレートセットが必要かもしれません。組織固有のテンプレートを使えば、会社内の全員が同じ一貫性のあるテンプレートを使用していることを保証できます。

たとえば、記入可能なフォームドキュメントのテンプレートを作成し、それを組織用テンプレートとして保存することで、組織内のだれでもアクセスして使用することができます。組織全体または個人用テンプレートとして、マージ、サイン、記入可能、ラベルテンプレートを作成し、ニーズに合わせて使用できます。

組織用テンプレートを作成するには、

https://writer。zoho。com/writer/documents に移動し、テンプレートヘッダーの下にあるOrg テンプレート オプションをクリックします。組織内のだれでもアクセスできる新しいテンプレートの作成を始めることができます。

ドキュメントを組織用テンプレートとして保存するには、

  1. 新しいテンプレートまたは既存の文書を開きます。
  2. ファイルをクリックします。
  3. テンプレートとして保存を選びます。
  4. テンプレートに名前を付けて、保存をクリックします。

テンプレートの編集

作成したテンプレートの何かを変えたい場合、いつでも戻って編集できます。

テンプレートを編集するには、

  1. File > 新規 from templateをクリックします。テンプレートページが表示されます。
  2. My テンプレートタブを開きます。作成したテンプレートのリストが表示されます。
  3. 編集したいテンプレートを選択します。そのテンプレートが新しいタブに表示されます。テンプレートファイルには、加えた変更が自動保存されます。

テンプレートの名前を変更する

テンプレートの名前を変更するには、

  1. File > 新規 from templateをクリックします。テンプレートページが表示されます。
  2. My テンプレートタブを開きます。作成したテンプレートのリストが表示されます。
  3. テンプレート名をクリックして名前を変更します。

テンプレートを削除する

不要になったと思われる自分が作成したテンプレートを削除することができます。

テンプレートを削除するには:

  1. File > 新規 from templateをクリックします。テンプレートページが表示されます。
  2. My テンプレートタブを開きます。作成したテンプレートのリストが表示されます。
  3. 削除したいテンプレートを右クリックし、Move to ごみ箱をクリックします。
  4. 削除を確認するダイアログボックスが表示されます。Deleteをクリックしてテンプレートを削除します。

Org テンプレートを削除するには:

  1. Org テンプレートタブを開きます。チームの管理者が作成したOrgテンプレートのリストが表示されます。
  2. 削除したいテンプレートを右クリックし、Move to ごみ箱をクリックします。
  3. 削除を確認するダイアログボックスが表示されます。Deleteをクリックしてテンプレートを削除します。

ご注意ください:
  • 組織対象のテンプレートは、チームの管理者だけが削除することができます。'Move To ごみ箱'のオプションがない場合は、組織対象のテンプレートを削除する権限を取得するためにスーパー管理者にご連絡ください。
  • 組織テンプレートオプションは、Zoho WorkDriveの有料ユーザーのみがアクセスできます。Zoho 文書及びWorkDrive 個人(無料)ユーザーは、組織テンプレート機能を利用するために、WorkDriveの有料プランにアップグレードする必要があります。

組織の初期設定テンプレート

組織の初期設定テンプレートは、組織内のメンバーが事前に定義されたドキュメント形式を一貫して使用するための体系的な方法を提供します。これらのテンプレートは、効率的なドキュメントの作成、編集、および削除を促進するために、組織の管理者によって管理されます。

ご注意:組織の初期設定テンプレートの管理権限は管理者専用です。

組織の初期設定テンプレートを有効にするには?

  1. 設定(プロフィール写真の近く、右上隅に位置)にナビゲートします。
  2. 組織設定を管理を選択します。
  3. 次の管理者パネル画面で、設定ペインにナビゲートします。
  4. 組織の初期設定テンプレートスイッチを有効にします。
以下の手順に従って、組織の初期設定テンプレートを有効にすることもできます:
  1. プロフィール写真(右上に位置)をクリックします。
  2. 管理者パネルを選択します。
  3. 設定ペインに進み、組織の初期設定テンプレートを選択します。
  4. 組織の初期設定テンプレートスイッチを有効にします。


組織の初期設定テンプレートを作成またはアップロードするには?

  1. 管理者パネルに移動します。
  2. 設定ペインに進み、組織の初期設定テンプレートを選択します。
  3. 「テンプレートを作成する」または「テンプレートをアップロードする」を選択します。
  4. 新しいテンプレートを作成するか、ご自身のコンピューターやURLからアップロードします。
    対応している形式には、doc、docx、zdocが含まれます。


組織の初期設定テンプレートを編集または削除するには?

  1. 管理者パネルに移動します。
  2. 設定ペインに進み、組織の初期設定テンプレートを選択します。
  3. ニーズに応じて、「編集する」または「削除する」を選択します。

組織のメンバーは組織の初期設定テンプレートをどのように利用できますか?

管理者が組織の初期設定テンプレートを有効にし、作成したら、ユーザーは以下のようにして利用できます:
  1. ファイルメニューに移動します。
  2. 新規 > 組織の初期設定テンプレートからをクリックし、テンプレートを利用します。



    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



            Zoho Campaigns Resources

              Zoho WorkDrive Resources




                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day


                • Ask the Experts









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.