テンプレートの操作

テンプレートの操作

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概要

テンプレートは、さまざまな種類の文書を簡単に作成、整形できる既定のレイアウトです。テンプレートを使用すると、標準の文書スタイルに準拠し、組織全体で専門性と一貫性を保ちながら、書式設定にかかる時間を短縮できます。Writerには、レター、履歴書、請求書、挨拶状、招待状、パンフレットなど、多数のテンプレートが用意されています。独自のテンプレートを作成し、今後のプロジェクトで使用することもできます。

Writerで作成できるテンプレートの種類と、カスタムテンプレートの作成方法について詳しく見てみましょう。

公開テンプレートの使用

Writerには、レター、カード、パンフレット、履歴書など、100種類以上の組み込みテンプレートが用意されています。公開テンプレートは、世界中の誰でもアクセスして使用できるテンプレートの一覧です。Writerでテンプレートを作成し、URLを共有することで、一般のユーザーが表示または編集できるようになります。Writerのさまざまなテンプレートから選択し、コンテンツを追加できます。
  1. Writerのテンプレートギャラリーはこちらです。
  2. 次に示すように、Writerのダッシュボードの左パネルからテンプレートを利用できます。

初期設定のテンプレートを使用するには

  1. 次の場所に移動します：https://writer.zoho.com/writer/public-templatesすべてのテンプレートの一覧が表示されるので、用途に合ったテンプレートを選択できます。
    または、文書を開き、    ［ファイル］→［新規］→［テンプレートから作成］をクリックします。テンプレートページが表示されます。

  2. 使用するテンプレートを選択し、［このテンプレートを使用する］を、テンプレートページの右パネルでクリックします。選択したテンプレートを基に新しい文書が開きます。

新しい個人用テンプレートの作成

Writer内の任意の文書を個人用のカスタムテンプレートに変換し、その構成や書式設定を今後のプロジェクトで再利用できます。

テンプレートを作成するには

  1. 新規文書で、新しいテンプレートを開きます。
  2. メニューから［ファイル］をクリックします。
  3. ［名前を付けて保存］→［テンプレートとして保存］を選択します。
  4. テンプレートに名前を付け、［保存する］をクリックします。

Info
既存のテンプレートを検索するには、［ファイル］→［テンプレートから新規作成］→［自分のテンプレート］をクリックします。

組織のテンプレートの作成

組織では、組織内でアクセスできる独自のテンプレートが必要になる場合があります。組織のテンプレートを使用すると、会社・組織内のすべてのユーザーが同じテンプレートを一貫して使用できます。

たとえば、入力フォームの文書のテンプレートを作成して組織のテンプレートとして保存すると、組織内のすべてのユーザーがアクセスして使用できます。差し込み、署名、項目入力、ラベル用のテンプレートを作成し、用途に応じて組織全体または個人用テンプレートとして使用できます。

組織のテンプレートを作成するには

次の場所に移動します：https://writer.zoho.com/writer/documents。次に、［組織のテンプレート］（［文書］［テンプレート］の下にある項目）をクリックします。組織内のすべてのユーザーがアクセスできる新しいテンプレートの作成を開始できます。

文書を組織のテンプレートとして保存するには

  1. 新しいテンプレートまたは既存の文書を開きます。
  2. メニューから［ファイル］をクリックします。
  3. ［名前を付けて保存］→［テンプレートとして保存］を選択します。
  4. テンプレートに名前を付け、［保存する］をクリックします。

テンプレートの編集

作成したテンプレートを変更する場合は、いつでも戻って編集できます。

テンプレートを編集するには

  1. メニューから［ファイル］→［新規］→［テンプレートから新規作成］をクリックします。テンプレートページが表示されます。
  2. ［自分のテンプレート］タブを開きます。作成したテンプレートの一覧が表示されます。
  3. 編集するテンプレートを選択します。テンプレートが新しいタブで開きます。変更内容はテンプレートファイルに自動保存されます。

テンプレート名の変更

テンプレート名を変更するには

  1. メニューから［ファイル］→［新規］→［テンプレートから新規作成］をクリックします。テンプレートページが表示されます。
  2. ［自分のテンプレート］タブを開きます。作成したテンプレートの一覧が表示されます。
  3. テンプレート名をクリックして変更します。

テンプレートの削除

作成したテンプレートが不要になった場合は削除できます。

テンプレートを削除するには

  1. メニューから［ファイル］→［新規］→［テンプレートから新規作成］をクリックします。テンプレートページが表示されます。
  2. ［自分のテンプレート］タブを開きます。作成したテンプレートの一覧が表示されます。
  3. 削除するテンプレートを右クリックし、［ごみ箱に移動］をクリックします。
  4. 削除を確定するためのダイアログボックスが表示されます。［削除］をクリックしてテンプレートを削除します。

組織のテンプレートを削除するには

  1. ［組織のテンプレート］タブを開きます。チーム管理者が作成した組織のテンプレートの一覧が表示されます。
  2. 削除するテンプレートを右クリックし、［ごみ箱に移動］をクリックします。

  3. 削除を確定するためのダイアログボックスが表示されます。［削除］をクリックしてテンプレートを削除します。

Notes
メモ：
  • 組織のテンプレートを削除できるのは、チーム管理者のみです。［ごみ箱に移動］が表示されない場合は、特権管理者に連絡し、組織のテンプレートを削除するための管理者権限を取得してください。
  • ［組織のテンプレート］は、Zoho WorkDriveの有料ユーザーのみ利用できます。Zoho DocsおよびWorkDrive Individual（無料）のユーザーが組織のテンプレート機能を使用するには、WorkDriveの有料プランに移行する必要があります。

組織の標準テンプレート

組織の標準テンプレートを使用すると、組織のメンバーがあらかじめ定義された文書の書式を統一して使用できます。これらのテンプレートは組織の管理者が管理するため、文書を効率よく作成、編集、削除できます。

Notes
メモ：組織の標準テンプレートを管理できるのは、管理者のみです。

組織の標準テンプレートを有効にするには

  1. 右上のプロフィール写真の近くにある［設定］に移動します。
  2. ［組織設定を管理］をクリックします。
  3. 続いて表示される管理画面で、［設定］ペインに移動します。
  4. ［組織の標準テンプレート］のスイッチを有効にします。
次の手順でも、組織の標準テンプレートを有効にできます。
  1. 右上のプロフィール写真をクリックします。
  2. ［管理画面］をクリックします。
  3. ［設定］ペインに移動し、［組織の標準テンプレート］をクリックします。
  4. ［組織の標準テンプレート］のスイッチを有効にします。


組織の標準テンプレートを作成またはアップロードするには

  1. 管理画面に移動します。
  2. ［設定］ペインに移動し、［組織の標準テンプレート］をクリックします。
  3. ［テンプレートを作成する］または［テンプレートをアップロードする］を選択します。
  4. 新しいテンプレートを作成するか、コンピューターまたはURLからアップロードします。
    対応している形式：DOC、DOCX、ZDOC


組織の標準テンプレートを編集または削除するには

  1. 管理画面に移動します。
  2. ［設定］ペインに移動し、［組織の標準テンプレート］をクリックします。
  3. 必要に応じて［編集］または［削除］を選択します。

組織のユーザーが組織の標準テンプレートを使用する方法

管理者が組織の標準テンプレートを有効にして作成すると、ユーザーは次の操作を実行できます。
  1. ［ファイル］タブに移動します。
  2. ［新規］→［組織の標準テンプレートから］をクリックし、テンプレートを使用します。



トラブルシューティングのヒント

問題：ビジネス上のニーズに応じて検索しやすいように、テンプレートを分類できますか？
解決策：テンプレートをタグ付けして分類および検索できる機能は、開発ロードマップに含まれています。