組織全体でのテンプレートの保存方法

組織全体でのテンプレートの保存方法

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

組織テンプレートを利用することで組織テンプレートを使用し、会社全体で一貫したテンプレートを使用します。
​
管理者は、以下の手順でドキュメントを組織テンプレートとして保存できます：
  1. 新しいテンプレートを開くか、既存のドキュメントを開き、ファイルへ進んでください。
  2. 「テンプレートとして保存」を選択してください。


  3. テンプレートに名前を付け、組織テンプレートとして保存するオプションを選択し、保存をクリック
    .



ご注意：
  1. 組織テンプレートを作成できるのは管理者のみです。
  2. 組織テンプレートオプションは、Zoho WorkDrive 有料ユーザーのみ利用可能です。Zoho 文書およびWorkDrive 個人 (無料)ユーザーは、組織テンプレート機能を利用するためにWorkDrive 有料プランにアップグレードする必要があります。

より包括的な支援を得るには、こちらをクリックしてください。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources




                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day






                          Latest Feature Updates



                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.