特定金額を超える契約が自動的に取締役に署名または承認されるシステムを設定する方法

特定金額を超える契約が自動的に取締役に署名または承認されるシステムを設定する方法

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

  1. 編集可能なテンプレートを開き、署名用の必要なフィールドが含まれていることを確認します。
  2. 'オン Submission' 設定で、送信する for signature collectionを選択します。
  3. 取締役の名前とメールアドレスを入力して、署名ワークフローを設定します。
  4. 契約の価値に基づいて if-else 条件を設定します。例えば、契約の価値が10,000ドルを超える場合は、承認のため取締役に転送し、そうでなければ別の指定された署名者に転送します。

  5. 設定を保存します。

この設定により、ある価値を超える契約は自動的に取締役に送信済みとなり、署名または承認を求めることができます。


ユーザーマニュアルを参照して、編集可能なテンプレート内の条件付き署名者の割り当てについての詳細情報をご確認ください。


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources




                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day






                          Latest Feature Updates



                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.