Zoho CRM に Writer Fillable ドキュメント経由で入力されたデータをダンプする方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
1. 埋め込みフィールドを持つFillable テンプレートを作成し、続いてAutomate タブへと進んでください。
2. オン Submission セクションの下で、Trigger webhook & custom functions オプションを選択してください。
3. 入力されたデータをZoho CRMに転送するために、実行するをクリックしてカスタム関数を設定してください。
4. 下に表示されているギャラリー機能を利用して、入力されたデータをZoho CRMに転送してください。
5. Fillable ドキュメントを公開あるいは分配し、ユーザーが完成させられるようにしてください。ユーザーが記入して送信すると、選択済みのカスタム関数がデータをZoho CRMに転送します。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho コミュニティ オンラインフォーラム
フォーラムをフォローして、Zoho ユーザーによる活用のノウハウやアドバイスを入手。サービスのアップデート情報やユーザー向けイベントの告知について通知を受け取りましょう。
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Zoho CRM と Zoho Writer の接続
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 新しいメールマージドキュメントをWriterでZoho CRMモジュールのエントリーに対して開始する Zoho ...Zoho Writer におけるカスタム関数
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 カスタム functions are user-friendly scripts that you can set up to execute specific actions within your documents or workflows. ...Zoho Writer における暗号化
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 暗号化は、メッセージの内容を保護し、意図した受信者のみがそれを解読できるようにすることを主な目的としています。これは、内容を意図した受信者にのみ解釈可能な特定できないデータに置き換えることで達成されます。この方法で暗号化は、潜在的な盗難からデータを保護します。 ...Zoho WriterのAsk Zia
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 はじめに Ask Zia を開始する Ask Zia へのアクセス方法 OpenAI への移行 OpenAI シークレットAPIキーの認証 シークレットキーの更新または変更 ドキュメント内AIアシスタント（Ask Ziaのマジックワンド）の非表示と表示 ...Zoho Writer とメールマージをサポートする CRM モジュールは何ですか？
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho Writerの追加する-onでは、以下にリストされているモジュールからのCRMデータを使用して、メールマージドキュメントを生成できます： リード アカウント 連絡先 商談 見積もり 受注書 請求書 注文書 Zoho CRMにある任意のカスタムモジュール