インストール 

1. Zoho Cliqマーケットプレイスに移動します。

3. インストールが完了すると、Botからメッセージが投稿されます。

APIトークン認証 

1. Botメッセージ内の開始するをクリックし、Zoho OAuthアカウントへのアクセス権限を付与します。 

2. APIトークンを入力し、「詳細を保存」をクリックします。

アカウントの接続 

1. APIトークンの認証が完了したら、「接続your アカウント」をクリックします。

2. アカウントに接続するためのURLを入力し、送信するをクリックします。

Bot 

有効Campaign botは、アラート、自動レポート、ヘルプの3つの処理を提供します。

アラート 

有効にする 

変更 

「変更」オプションを使用すると、処理の注意通知を更新できます。

無効にする 

「無効にする」オプションを使うと、Cliqで注意通知を無効にできます。

Auto レポート 

Auto レポートのbot操作により、指定したチャンネルでcampaignレポートの生成および共有が可能です。

このbot操作には、作成 と表示するの2つの主要な設定があります。

作成 

表示する 

ヘルプ 

ヘルプBot操作を選択すると、Botが統合機能について案内するメッセージを投稿します。

ウィジェット 

有効なCampaignウィジェットには、キャンペーン、パイプラインと商談、連絡先、ヘルプの4つのタブがあります。

キャンペーン 

このセクションでは、各キャンペーンのステータスや作成日を含む、キャンペーンの一覧が表示されます。

• 表示する Campaigns:詳細ページへ移動し、選択済みキャンペーンの情報を確認・探索できます。

• レポート and Engagement:キャンペーンに関連する各種指標を示すレポートにアクセスできます。これらは表形式と円グラフの両方で表示され、包括的な分析が可能です。
  

Pipelinesと商談 

このセクションでは、すべてのパイプライン一覧が表示され、各パイプラインのステージや詳細を確認できます。

各パイプラインごとに、2つの設定が利用可能です。

• 表示する pipelines: 詳細ページへ移動し、選択済みパイプラインの情報を確認・探索できます。 

• Stages: 各パイプラインステージの一覧と、詳細な商談情報にアクセスできます。

連絡先 

ヘルプ 

このセクションでは、連携作業をサポートするさまざまな使い方のヒントの概要を確認できます。