アクティブキャンペーン

アクティブキャンペーン

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

ActiveCampaign は、中小企業向けに構築された CRM を含むマーケティングおよび営業自動化プラットフォームです。ActiveCampaign を Zoho Cliq と連携すると、キャンペーン、自動化、連絡先、商談を監視し、Cliq 内でさまざまなアクティビティに関する通知を受け取ることができます。

インストール

Zoho Cliq マーケットプレイスに移動します。

2. 「ActiveCampaign」を検索してインストールするか、用意されたリンクをクリックします。

インストールが完了すると、ボットメッセージが投稿されます。

API トークン認証

ボットメッセージ内のGet startedをクリックして、Zoho OAuth アカウントへのアクセス権限を付与します。

API トークンを入力し、［保存］をクリックします。

アカウントを接続する

API トークンの認証が完了したら、［アカウントを接続］をクリックします。

アカウントを接続するための URL を入力し、［送信］をクリックします。

メモ:

API URL とトークンをコピーするには、ActiveCampaign アカウントで［設定］に移動し、［Developer］タブをクリックします。

［API access］の下に、URL と API トークンが表示されます。

ボット

ActiveCampaign ボットは、アラート、自動レポート、ヘルプの 3 つのアクションを提供します。

アラート

［有効化］ボットアクションを使用すると、Cliq 内の ActiveCampaign からのさまざまなアクションに対する通知を有効または無効にできます。［アラート］ボットアクションでは、これらの通知を管理するために「有効化」「変更」「無効化」の設定が用意されています。

有効化

［有効化］オプションを使用して、どのイベントについてアラート通知を受け取るか、またアラートを投稿するチャネルを設定できます。

変更

［変更］オプションを使用して、アクションに対するアラート通知の設定を更新できます。

無効化

［無効化］オプションを使用して、Cliq 内のアラート通知を無効にできます。

自動レポート

自動レポートのボットアクションを使用すると、キャンペーンレポートを生成して、指定したチャネルで共有できます。

このボットアクションでは、作成と表示の 2 つの主要な設定が利用できます。

作成

キャンペーンレポートを受け取るには、まずレポートを作成する必要があります。レポート対象のキャンペーンを選択し、レポート通知の頻度を設定し、レポートをボットに投稿するかチャネルに投稿するかを指定します。

表示

設定済みのすべてのキャンペーンレポートにすぐアクセスするには、［表示］オプションをクリックします。ここから、設定済みレポートの表示、編集、削除が行えます。

ヘルプ

［ヘルプ］ボットアクションを選択すると、連携機能の概要を案内するメッセージがボットから投稿されます。

ActiveCampaign ウィジェットには、Campaigns、パイプラインと商談、連絡先、ヘルプの 4 つのタブがあります。

Campaigns

このセクションには、キャンペーンの一覧が表示され、それぞれのステータスと作成日が確認できます。

各キャンペーンごとに、次の 2 つの設定を利用できます。

キャンペーンを表示:選択したキャンペーンの詳細ページに移動し、特定の情報を確認できます。

レポートとエンゲージメント:キャンペーンに関連するさまざまな指標を、表形式と円グラフの両方で確認できるレポートにアクセスし、全体像を把握できます。

パイプラインと商談

このセクションには、すべてのパイプラインの一覧が表示され、各パイプラインのステージと詳細を確認できます。

各パイプラインごとに、次の 2 つの設定を利用できます。

パイプラインを表示: 選択したパイプラインの詳細ページに移動し、特定の情報を確認できます。

ステージ: パイプラインの各ステージの一覧と、詳細な商談情報にアクセスできます。

連絡先

このセクションには、すべての連絡先リストが表示されます。連絡先をクリックすると、すべての連絡先の一覧が表示され、連絡先名、電話番号、メールアドレスなどの詳細を確認できます。

ヘルプ

このセクションでは、連携機能の利用をサポートするヒントやコツの概要を確認できます。