インストール 

1. Zoho Cliq マーケットプレイスに移動します。

3. インストールが完了すると、ボットメッセージが投稿されます。

API トークン認証 

1. ボットメッセージ内のGet startedをクリックして、Zoho OAuth アカウントへのアクセス権限を付与します。 

2. API トークンを入力し、［保存］をクリックします。

アカウントを接続する 

1. API トークンの認証が完了したら、［アカウントを接続］をクリックします。

2. アカウントを接続するための URL を入力し、［送信］をクリックします。

ボット 

ActiveCampaign ボットは、アラート、自動レポート、ヘルプの 3 つのアクションを提供します。

アラート 

有効化 

変更 

［変更］オプションを使用して、アクションに対するアラート通知の設定を更新できます。

無効化 

［無効化］オプションを使用して、Cliq 内のアラート通知を無効にできます。

自動レポート 

自動レポートのボットアクションを使用すると、キャンペーンレポートを生成して、指定したチャネルで共有できます。

このボットアクションでは、作成 と 表示の 2 つの主要な設定が利用できます。

作成 

表示 

ヘルプ 

［ヘルプ］ボットアクションを選択すると、連携機能の概要を案内するメッセージがボットから投稿されます。

ウィジェット 

ActiveCampaign ウィジェットには、Campaigns、パイプラインと商談、連絡先、ヘルプの 4 つのタブがあります。

Campaigns 

このセクションには、キャンペーンの一覧が表示され、それぞれのステータスと作成日が確認できます。

• キャンペーンを表示:選択したキャンペーンの詳細ページに移動し、特定の情報を確認できます。

• レポートとエンゲージメント:キャンペーンに関連するさまざまな指標を、表形式と円グラフの両方で確認できるレポートにアクセスし、全体像を把握できます。
  

パイプラインと商談 

このセクションには、すべてのパイプラインの一覧が表示され、各パイプラインのステージと詳細を確認できます。

各パイプラインごとに、次の 2 つの設定を利用できます。

• パイプラインを表示: 選択したパイプラインの詳細ページに移動し、特定の情報を確認できます。 

• ステージ: パイプラインの各ステージの一覧と、詳細な商談情報にアクセスできます。

連絡先 

ヘルプ 

このセクションでは、連携機能の利用をサポートするヒントやコツの概要を確認できます。