Pipedriveの概要

Pipedriveの概要

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本気で営業に取り組むなら、パイプライン管理がカギです！
Pipedrive 連携を利用すれば、営業や商談をすぐに立ち上げ、スケジュールの透明性と管理性を維持し、すべての活動や商談を把握するためのリマインダーも受け取ることができます。これらをすべて、Cliq のインターフェイス内から行えます。

利用可能なリージョン:

US

Cliq にこの拡張機能をインストールする

  1. 上部バーの拡張機能アイコンをクリックし、［マーケットプレイス］を選択します。
  2. Cliq で利用可能な拡張機能が一覧表示されます。Pipedrive を検索し、［インストール］ボタンをクリックします。
  3. 利用規約とプライバシーポリシーに同意し、［インストール］をクリックします。
  4. 以下のいずれかのオプションを選択し、［インストール］をクリックします。

組織全体

このオプションを選択すると、この拡張機能を組織全体で有効にできます。

特定のチームのみ

このオプションを選択すると、この拡張機能を組織内の特定のチームにのみインストールできます。


メモ: 組織全体に拡張機能をインストールできるのは組織の管理者のみです。一般ユーザーは、Cliq 内の特定のチームに対してのみ拡張機能をインストールできます。

Pipedrive Bot

Pipedrive Bot を購読して、ボットとのやり取りをスムーズに行いましょう。

  1. 購読を管理するには、左側パネルの［ボット］の横にある +（クイックプラス）アイコンをクリックします。
  2. Pipedrive Bot を探し、上にカーソルを合わせて［購読を管理］ボタンをクリックします。
メモ: メッセージアクション、ボットメニュー、サブアクションなどの操作を初めて実行すると、個人情報へのアクセス許可を求める同意プロンプトウィンドウが表示されます。アクセスを許可する方法は 2 つあり、操作を行うたびに毎回許可するか、［Pipedrive 拡張機能にすべての権限を付与］チェックボックスをオンにして、一度にまとめて許可することもできます。


ボットメニューアクションで商談を追跡し、ビジネスの成長を可視化

1 つのタスクを完了するために、複数のウィンドウを行き来したりマルチタスクをしたりせずに済むと便利ではないでしょうか。
ボットメニューアクションを使えば、商談の作成、未完了の商談や活動一覧の表示、更新があった際に通知を受け取るための Webhook の設定まで、シームレスに行えます。

商談の作成

ボットメニューアクション「商談の作成」を使用して、Cliq のインターフェイスから直接 Pipedrive に商談を作成できます。

商談を作成するには、

  1. ボットメニューアクション［商談の作成］をクリックします。
  2. フォームに以下の詳細を入力し、［商談を追加］ボタンをクリックします。

件名: 商談の件名。
Person: 商談に関わる担当者名。
担当者: 担当者の詳細。
組織名: 組織の名前。
商談金額: 通貨での商談金額。
商品: 商談に含まれる商品。
パイプラインステージ: 商談のフェーズ（Lead in、Contact Made、Demo Scheduled、Proposal Made、Negotiations Started）。
公開範囲: 商談の公開設定（Owners & followers（非公開）または Entire company（共有））。


未完了の商談

ボットのサブアクション「未完了の商談」を使うと、Cliq のチャットウィンドウから直接、未完了の商談を一覧表示できます。

未完了の商談一覧を表示するには、

  1. ボットメニューアクション［表示］をクリックし、続けてボットのサブアクション［未完了の商談］を選択します。
  2. すべての未完了の商談が一覧表示され、編集することもできます。

件名: 商談の件名。
連絡先担当者名: 商談に関わる担当者名。
担当者名: 担当者の詳細。
ステータス: 商談のステータス（未完了、Won、Lost、削除）。
商談金額: 通貨での商談金額。
組織: 組織名。
パイプラインステージ: 商談のフェーズ（Lead in、Contact Made、Demo Scheduled、Proposal Made、Negotiations Made）。
公開範囲: 商談の公開設定（Owners & followers（非公開）または Entire company（共有））。


メモ: ボットのサブアクション［未完了の商談］から、商談の表示だけでなく、商品を商談に添付することもできます。


自分の商談

ボットメニューアクション「自分の商談」を使うと、Cliq のインターフェイスから Pipedrive 上の自分の商談をフォローアップできます。件名、連絡先担当者名、担当者名、ステータス、商談金額、組織、パイプラインステージ、公開範囲を編集することも可能です。

以下の詳細を入力して、商談に商品を添付できます。

商談: 商品を紐付けたい商談名。
商品: 添付する商品。
商品価格: 商品の通貨での金額。
数量: 商品の数量（数値）。
割引率（%）: 商品の割引率。
コメント: 商品に関する簡単な説明。


メモ: /pipedrive コマンドを使用して、利用可能な商談一覧から特定の商談の詳細を表示することもできます。

活動

活動とは、商談をクローズに導くために自分の側で予定されているあらゆるアクションを指します。

活動を追加するには

  1. メッセージにカーソルを合わせ、［操作］（3 点リーダー）をクリックし、［その他］を選択します。
  2. 次のような詳細を入力します。

種類: タスク、予定、通話、Deadline、Lunch、メール などの活動の種類。
件名: 活動の件名・概要。
期限日: 活動の終了日。
期間: 活動の所要時間。
メモ: 活動の内容に関する簡単な説明。
商談: ドロップダウンから、活動を紐付ける商談を選択します。
担当者: 活動の担当者情報を指定します。
組織の選択: 活動を追加したい組織名を指定します。
参加者: 活動を割り当てる参加者を選択します。

活動一覧を表示するには、

  1. ボットメニューアクション［表示］をクリックし、続けて［自分の活動］を選択します。
  2. 活動の種類を選択し、［表示］ボタンをクリックします。


設定

ボットメニューアクション「設定」を使って、更新情報の通知をタイムリーに受け取りましょう。

Pipedrive Bot に、次のようなタイミングで都合のよい方法で通知させることができます。

活動が自分に割り当てられたとき

商談が自分に割り当てられたとき
パイプラインステージが変更されたとき
メモ: 商談が Won または Lost になったときに、専用チャンネルで Pipedrive Bot から通知を受け取るように設定することもできます。

Cliq での Pipedrive 連携の仕組みがわかったところで、Cliq 内での営業活動を強化し、ビジネスの成長につなげるためにインストールしましょう。
この拡張機能を組織またはチームにインストールするには、下の［Install］ボタンをクリックします。

Cliq にインストール