Cliq でこの拡張機能をインストールする

1. 上部バーの「拡張機能」アイコンをクリックし、マーケットプレイスを選択します。
   
2. Cliqで利用可能なすべての拡張機能が表示されます。Pipedriveを検索し、インストールボタンをクリックします。
   
3. 利用規約とプライバシーポリシーに同意し、インストールをクリックします。
   
4. 以下のいずれかを選択し、インストールをクリックします。
   

全組織

 この拡張機能を組織全体で有効にするには、このオプションを選択してください。

特定のチームのみ

あなたの組織内の特定のチームにこの拡張機能をインストールするには、このオプションを選択してください。

注：組織の管理者だけが、組織全体に拡張機能をインストールできますが、ユーザーはCliqの特定のチームに拡張機能をインストールできます。

Pipedrive ボット

Pipedrive Bot を購読して、安心してコミュニケーションを行ってください。

1. サブスクリプションを行うには、左側のパネルにあるBotsの+（クイックプラス）アイコンをクリックしてください。
   
2. Pipedriveのボットを確認し、その上にマウスを合わせて、サブスクリプションボタンを押します。
   

注意： 初めてアクション（メッセージアクションまたはボットメニューまたはサブアクション）を実行すると、個人情報へのアクセスを許可することを要求する承認プロンプトウィンドウが表示されます。権限の付与は、アクションを実行するたびに権限を付与するか、Pipedrive拡張機能のすべての権限を付与するチェックボックスをオンにすることで一括して行うことができます。

ボットメニューアクションを使って取引を追跡し、ビジネスを成長させよう

一つのタスクを完全にするためにウィンドウを切り替えなくても済むのは嬉しいことではないでしょうか？
ボットメニューアクションを使用して、取引を作成し、オープン取引と活動のリストを監視し、ウェブフックを設定して更新があるときに通知をプッシュアウトします。 

取引を作成する

Cliq インターフェース内のBots メニューアクション「Create Deal」から、Pipedrive内で取引を作成してください。

ディールを作成するには、

1. ボットメニューアクションの「Create Deal」をクリックしてください。
   
2. 以下の詳細をフォームに入力し、「Add Deal」ボタンを押してください。
   

タイトル: 取引の件名。
人物: 取引に関わる人物の名前。
所有者: 所有権の詳細。
組織名: 組織の名前。
取引額: 通貨での取引額。
製品: 取引の一部となる製品。
パイプラインステージ: リードイン、コンタクト作成、デモスケジュール、提案作成、交渉開始などの取引のフェーズ。
公開先: 所有者とフォロワー（プライベート）または全社（共有）という可視性の取引。

開いている取引 

Cliqのチャットウィンドウから、ボットサブアクション「Open deals」を活用して、オープン取引をすぐに表示できます。 Open deals 

オープンしている取引のリストを見るには、 

1. ボットのメニューアクション「View」をクリックし、その後にボットのサブアクション「Open deals」をクリックしてください。
   
2. これにより、編集するオプションを伴うすべてのオープン取引のリストが表示されます。
   

タイトル: 取引の件名。
担当者名: 取引に関わる人物の名前。
オーナー名: 所有権の詳細。
ステータス: 取引のステータス：オープン、勝ち、負け、削除。
取引額: 通貨単位での取引額。
組織: 組織の名前。
パイプラインステージ: 取引の段階：リードイン、コンタクト作成、デモ予定、提案作成、交渉作成。
表示先: 取引の可視性：オーナーとフォロワー（プライベート）または会社全体（共有） 

注意： 「オープン・ディール」サブアクションを使用すると、商品をディールに表示したり添付したりすることもできます。

私のディール

Cliq インターフェース内の bots メニューアクション「My deals」を使用して、Pipedrive 内のディールをフォローアップします。タイトル、連絡先名、オーナー名、ステータス、ディール値、組織、パイプラインステージ、および可視性を編集するオプションがあります。

ディールに製品を添付するには、以下の詳細を入力してください。

取引: 商品をリンクしたい取引の名前。
商品: 添付される商品。
商品価格: 商品の通貨単位の価値。
数量: 商品の数を数字で表したもの。
割引率: 商品の割引価格。
コメント: 商品についての簡潔な説明。

注： 也可以使用/pipedrive命令查看可用交易列表中的交易详情。

アクティビティは、取引の締め切りに向けて行われるあらゆるアクションを表します。

アクティビティを追加するには

1. メッセージの上にカーソルを合わせ、「アクション」（3つの点）をクリックし、次に「詳細」をクリックします。
   
2. 詳細を入力します：
   

タイプ:タスク、ミーティング、コール、デッドライン、ランチ、メールなどの活動の種類。
タイトル:活動の主題の説明。
期限:活動の終了日
期間:活動の時間範囲。
メモ:活動についての簡単な説明。
取引:ドロップダウンから利用可能な取引のリストから取引を選択します。
割り当て先:活動の所有権の詳細を指定します。
組織を選択:活動を追加したい組織の名前を指定します。
参加者:活動を割り当てたい参加者を選択します。

活動の一覧を表示するには、

1. ボットメニューアクションから「View」をクリックし、「My Activities」を選択します。
   
2. 活動の種類を選択し、「Show」ボタンをクリックします。
   

構成を行う

ボットメニューアクション「設定」による更新をタイムリーに受け取るために、ご確認ください。

Pipedrive Botを使って、便利なタイミングで通知を受け取ることができます。

アクティビティが担当者に割り当てられました。

注意：Pipedrive ボットを使用すると、取引が勝ち取られたり失われたりしたときに専用のチャンネルで通知することもできます。

CliqでのPipedriveの統合の仕組みがわかったので、Cliqからの販売を加速してビジネスを成長させるためにインストールしましょう。
組織またはチームのためにこの拡張機能をインストールするには、以下の「インストール」ボタンをクリックしてください。

CLIQにインストール