「Zoho SignをZoho CRMと統合する」
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Zoho Signは、私たちの会社の旗艦的な顧客関係管理ソフトウェアであるZoho CRMと統合することができます。 Zoho CRMは、世界中の小規模および中規模企業が販売プロセスを効率化するのに役立ちます。 Zoho Signの拡張機能を使用すると、CRMに保存されている任意の連絡先に、署名に必要な文書をアプリケーションから直接送信できます。 また、Zoho CRMのメールマージおよびインベントリテンプレートにも統合が及びます。 ここでは、CRMデータを使用して、魅力的でない固定長プレースホルダーを使用することなく、カスタマイズされた文書を署名することができます。
例えば、会社の営業担当者が異なる名前、住所、添付ファイル、金額で同じ契約を異なるベンダーに送付したい場合、メールマージとインベントリテンプレートの統合を使用することができます。
このセクションは5つの部分に分かれています：
前提条件
有効なZoho Signアカウントとサブスクリプションが必要です。
Zoho Sign拡張機能のインストール
Zoho Signを2つの方法でインストールすることができます：Zohoマーケットにアクセスするか、Zoho CRMアカウントにログインしてインストールしてください。
Zoho MarketplaceからZoho Signをインストールする方法
- Zoho Signのhttps://marketplace.zoho.com/app/crm/zoho-signにアクセスしてください。
- 「インストール」ボタンをクリックしてください。
- すでにZohoサービスにログインしている場合、詳細が自動的に取得されます。必要に応じて詳細を編集することができます。
- 製品やプロモーションに関する情報を受け取る場合は、チェックボックスをオンにしてください。
- 「続ける」をクリックしてください。
- インストールの詳細を確認し、利用規約に同意し、「送信」ボタンをクリックしてください。
- 「インストールを続ける」をクリックしてください。
- 次のオプションのいずれかを選択します。管理者のみインストール、すべてのユーザーにインストール、プロファイルを選択。
- 「確認」をクリックしてください。
CRMアカウントからZoho Signをインストールする方法
- ヘッダーペインの設定アイコンをクリックします。
- 「マーケットプレイス」に移動します。
- 「すべての拡張機能」タブを開き、「Zoho Sign」を検索します。
- 「インストール」をクリックし、「インストールを続行」をクリックします。以下のオプションのいずれかを選択します。Zoho Sign拡張機能の新しいリリースまで変更を取り消すことはできないことに注意してください。
- 管理者のみのインストール - 拡張機能は管理者権限を持つユーザーにのみCRMでインストールされます。
- すべてのユーザーにインストール - 拡張機能はすべてのユーザーにCRMでインストールされます。
- プロファイルを選択 - 拡張機能は手動で選択されたユーザーにCRMでインストールされます。
- 「プロファイルを選択」オプションを選択した場合、「続行」をクリックして、必要なプロファイルを選択します。拡張機能は指定されたユーザーに自動的にインストールされます。
- 「ステップをスキップ」をクリックした場合、後で「設定＆gt;マーケットプレイス＆gt; Zoho」から認証を選択することができます。Zoho Sign拡張機能の詳細ページで、「承認」をクリックします。
Zoho Signを使用して文書に署名する
インストール後、リード、コンタクト、アカウント、取引の詳細ページに、「Zoho Sign で送信」というボタンが表示されます。このボタンを使用して、コンタクトに署名する必要がある文書を送信することができます。CRM アプリケーションの任意のモジュールから文書を署名することができます。
署名のため文書を送信する方法
- 適切なモジュール（Leads、Accounts、Contactsなど）に移動してください。
- 選択したレコードにドキュメントを送信します。
- レコード詳細ページで、Zoho Signを使って送信をクリックします。
- 画面の指示に従って、ドキュメントの署名プロセスを完了します。
注：新しいタブが開かない場合は、ポップアップがブロックされているかどうかを確認し、https://crm.zoho.com からポップアップを常に許可するボタンをクリックします。
ポップアウトウィンドウで： - クリックしてドキュメントを追加して、サインするためのドキュメントをアップロードしてください。提供されたオプションのいずれかを選択できます：デスクトップから、CRMドキュメントから、CRM添付ファイルから、またはクラウドストレージから。
- 「テンプレートを使用」をクリックして、Zoho Signのテンプレートまたはメールマージテンプレートを使用します。 例えば、ドキュメントテンプレートから契約書を生成し、Zoho Signを使用して署名を受け付ける場合は、このオプションが役立ちます。
- 「受信者」の下で、ドロップダウンから受信者のカテゴリ（レコード/連絡先/リード/メール/ユーザー）を選択し、検索オプションをクリックして受信者を選択します。
- 複数の受信者を追加するには、受信者を追加をクリックしてください。
- 複数の受信者による文書の署名が必要な場合、署名順序の設定オプションを有効にすることで、受信者が文書を受け取り署名する順序を指定できます。署名者の役割も指定するオプションがあります。
- 受信者フィールドでは、各受信者に番号を割り当てることでルーティングの順序を設定できます。前の受信者がドキュメントの署名を完了したときにのみ、各受信者がメール通知を受け取ることに注意してください。
- レシーバーにメモを残したり、ドキュメントの説明を追加してください。
設定の詳細では次のように設定できます：
ドキュメントの署名を完了する時間。この時間が過ぎると、ドキュメントは無効になり、レシーバーによってドキュメントを閲覧または署名することはできなくなります。
署名されたドキュメントの有効期間。
サインの手続きを促す自動リマインダー。 - 保存をクリックしてください。
- 次をクリックすると、Zoho Signアプリケーションの「サインを送信」ページにリダイレクトされます。
- 必要な変更を行ったら、「続行」をクリックしてください。
- 必要なフィールドをドキュメントにドラッグ＆ドロップし、右上の「送信」をクリックしてください。
- 確認をクリックしてください。
注意：
Zoho Sign拡張機能をインストールすると、CRMアプリケーション内に3つの新しいモジュールが作成されます。詳細アイコンをクリックすると、CRMアプリケーションのヘッダーパネルからこれらのモジュールにアクセスできます。
- Zoho Signドキュメント：送信されたドキュメントのリストが含まれています。
- Zoho Sign受信者：ドキュメントが送信された受信者のリストが表示されます。
- Zoho Signドキュメントイベント：ドキュメントとその現在のステータスのリストが表示されます。各レコードには、同意書の詳細がリスト表示される関連リストもあります。
Zoho Sign のアンインストール
Zoho Signの拡張機能をアンインストールしたい場合は、アンインストール時に関連するすべてのデータが削除され、復元できないことをご留意ください。
Zoho Signのアンインストール方法
ヘッダーペインのCRMアプリケーションから、設定＞セットアップ＞拡張とAPI＞マーケットプレイスに移動します。
インストールされた拡張機能が一覧表示されます。「すべての拡張機能」の下で、CRMでサポートされているすべての拡張機能を確認できます。
Zoho Signを検索し、対応するアンインストールリンクをクリックしてください。
〜をクリックしてください。
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「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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