Zoho CRM 用 Zoho Sign 拡張機能のインストール方法

Zoho CRM アカウントから

1. 画面上部の設定アイコンをクリックします。
2. マーケットプレイス の下にある すべて をクリックし、Zoho Sign for Zoho CRM を検索します。
3. Install ボタンをクリックし、画面の指示に従います。
4. この拡張機能へアクセスできるユーザー／プロファイルを選択します。
1. 管理者のみインストール - 拡張機能はすべての Zoho CRM 管理者アカウントにインストールされます。
2. すべてのユーザーにインストール - 拡張機能はすべての CRM ユーザーのアカウントにインストールされます。
3. プロファイルを選択 - 拡張機能は選択したプロファイルにのみインストールされます。
5. 確定 をクリックします。
   

Zoho Sign 拡張機能のインストールが完了すると、見込み客、連絡先、商談、取引先、見積書、請求書、受注書、発注書の各タブに「Zoho Sign で送信」ボタンが追加されます。また、Zoho CRM の上部メニューの [その他] タブからアクセスできるサブモジュールが 3 つ作成されます。

1. ZohoSign 文書処理 - 文書のステータスが表示され、CRM の関連データ内にも表示されます。
   
2. ZohoSign 文書 - Zoho CRM から送信されたすべての文書の一覧が表示されます。
   
3. ZohoSign 受信者 - 文書が送信された受信者の一覧が表示されます。

Zoho マーケットプレイスから

1. https://marketplace.zoho.com/app/crm/zoho-sign にアクセスします。
2. Install をクリックします。
3. 画面の指示に従って拡張機能をインストールします。
4. 次のいずれかのプロファイルオプションを選択します：管理者のみインストール、すべてのユーザーにインストール、または プロファイルを選択。
5. 確定 をクリックします。