Zoho SignとZoho CRMの連携方法

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すべてのデータセンターで利用可能

Zoho Sign は、当社の顧客関係管理ソフトウェアである Zoho CRM と連携します。この連携により、Zoho CRM から直接、営業契約書、法人向け契約書、その他の文書を送信・署名・管理できるようになり、時間を節約して商談をより早くクローズできます。

たとえば、Zylker というノートパソコンと周辺機器を販売する組織が Zoho CRM を使用して見込み客や顧客を管理しているとします。顧客が自社向けにノートパソコンを一括発注した際、Zylker の営業チームは、Zoho Sign に再利用可能なテンプレートとして保存してある営業契約書や発注書をすぐに送信できます。CRM データ内の項目をテンプレート内の項目に簡単にマッピングできるため、書類を署名用に送付する前に値を手作業で追加する時間を削減できます。文書を署名用に送信した後は、そのステータスを CRM のダッシュボードから簡単に追跡でき、書類の追跡作業を省き、より迅速な承認を実現します。これにより、商談のクローズまでの時間を短縮できるだけでなく、顧客体験の向上にもつながります。

この連携でできること

前提条件

有効な Zoho Sign サブスクリプション
有効な Zoho CRM サブスクリプション

（または）

有効な Zoho One サブスクリプション

プランでの提供状況

Zoho Sign

	スタンダード	プロフェッショナル	エンタープライズ
連携機能	✔️	✔️	✔️
Zoho CRM 内での文書送信と署名	✔️	✔️	✔️
受信者認証	✔️	✔️	✔️
Zoho Sign テンプレートを署名用に送信		✔️	✔️

Zoho CRM

連携機能	すべての有料プランで利用可能
メールテンプレート	すべての有料プランで利用可能
メールマージテンプレート	すべての有料プランで利用可能 (テンプレートをマージして Zoho Writer 内で PDF ファイルを作成すると、追加のクレジットが消費されます。)
在庫テンプレート	すべての有料プランで利用可能

Zoho CRM 用 Zoho Sign 拡張機能のインストール方法

Zoho CRM アカウントから

画面上部の設定アイコンをクリックします。
マーケットプレイス の下にある すべて をクリックし、Zoho Sign for Zoho CRM を検索します。
Install ボタンをクリックし、画面の指示に従います。
この拡張機能へアクセスできるユーザー／プロファイルを選択します。

管理者のみインストール - 拡張機能はすべての Zoho CRM 管理者アカウントにインストールされます。
すべてのユーザーにインストール - 拡張機能はすべての CRM ユーザーのアカウントにインストールされます。
プロファイルを選択 - 拡張機能は選択したプロファイルにのみインストールされます。

確定をクリックします。

Zoho Sign 拡張機能のインストールが完了すると、見込み客、連絡先、商談、取引先、見積書、請求書、受注書、発注書の各タブに「Zoho Sign で送信」ボタンが追加されます。また、Zoho CRM の上部メニューの [その他] タブからアクセスできるサブモジュールが 3 つ作成されます。

ZohoSign 文書処理 - 文書のステータスが表示され、CRM の関連データ内にも表示されます。
ZohoSign 文書 - Zoho CRM から送信されたすべての文書の一覧が表示されます。
ZohoSign 受信者 - 文書が送信された受信者の一覧が表示されます。

Zoho マーケットプレイスから

https://marketplace.zoho.com/app/crm/zoho-sign にアクセスします。
Install をクリックします。
画面の指示に従って拡張機能をインストールします。
次のいずれかのプロファイルオプションを選択します：管理者のみインストール、すべてのユーザーにインストール、または プロファイルを選択。
確定をクリックします。