Zoho CRMのためのZoho Sign拡張機能のインストール方法

あなたのZoho CRMアカウントから

1. 上部の操作画面で設定アイコンをクリックします。
2. マーケットプレイスの下のすべてをクリックし、Zoho Sign for Zoho CRMを検索します。
3. Install ボタンをクリックし、画面に表示される指示に従います。
4. この拡張機能にアクセスできるユーザー/権限を選択します：
1. 管理者のみにインストール - 拡張機能はすべてのZoho CRM管理者アカウントでインストールされます。
2. すべてのユーザーにインストール - 拡張機能はすべてのCRMユーザーのアカウントでインストールされます。
3. 権限を選択 - 拡張機能は選択した権限のみにインストールされます。
5. 確定をクリックします。
   

Zoho Signの拡張機能が正常にインストールされると、見込み客、連絡先、商談、取引先、見積もり、請求書、売上伝票、発注書の6つのタブにはZoho Signのボタンを含む送信ボタンが表示され、その他のタブをクリックするとZoho CRM内でアクセスできる3つのサブタブが作成されます。

1. ZohoSign ドキュメントの処理 - ドキュメントのステータスを表示します。これはCRMの頻度データにも表示されます。
   
2. ZohoSign ドキュメント - Zoho CRMから送信されたすべてのドキュメントのリストを含みます。
   
3. ZohoSign 受信者 - ドキュメントが送信された受信者リストを表示します。

Zoho マーケットプレイスから

1. https://マーケットプレイス。Zoho。com/app/crm/Zoho-signへ移動します。
2. Installをクリックします。
3. 画面に表示される指示に従って、拡張機能をインストールします。
4. 以下のいずれかの権限を選択します - 管理者のみにインストール、すべてのユーザーにインストール、または権限を選択する。
5. 確定をクリックします。