Zoho CRM用Zoho Sign拡張機能のインストール方法

Zoho CRMアカウントから

1. 操作画面上部の設定アイコンをクリックします。
2. マーケットプレイス内のすべてをクリックし、Zoho Sign for Zoho CRMを検索します。
3. Installボタンをクリックし、画面の指示に従って進めます。
4. この拡張機能へアクセスできるユーザー／権限を選択します：
1. Install for admins only - 拡張機能はすべてのZoho CRM管理者アカウントにインストールされます。
2. Install for すべて ユーザー - 拡張機能はすべてのCRMユーザーのアカウントにインストールされます。
3. 選択する 権限 - 拡張機能は選択した権限のみにインストールされます。
5. 確定をクリックします。
   

Zoho Sign拡張機能のインストールが完了すると、見込み客、連絡先、商談、取引先、Quotes、請求書、営業注文、Purchase注文の6つのタブに「Zoho Signで送信」ボタンが追加されます。また、Zoho CRM内で作成される3つのサブタブは、Zoho CRMの操作画面上部のOtherタブからアクセスできます。

1. ZohoSignドキュメント処理 - ドキュメントのステータスを表示し、CRMの頻度データにも表示されます。
   
2. ZohoSignドキュメント - Zoho CRMから送信されたすべてのドキュメントの一覧を表示します。
   
3. ZohoSign Recipients - ドキュメントが送信された受信者リストを表示します。

Zohoマーケットプレイスから

1. https://マーケットプレイス。Zoho。com/app/crm/Zoho-signにアクセスします。
2. Installをクリックします。
3. 画面の指示に従って拡張機能をインストールします。
4. 以下のいずれかの権限を選択します - Install for admin only, Install for すべて ユーザー,または選択する 権限。
5. 確定をクリックします。