カスタムモジュールについて

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Zoho Sprints のカスタムタブ機能は、組織固有のデータを保存できる柔軟なスペースです。Zoho Sprints の標準タブは、主にアジャイル手法を用いるプロジェクト向けに設計されているため、組織固有のニーズを満たせない場合があります。多くのユーザーは、標準タブではカバーしきれない組織固有のデータも管理する必要があります。そのような場合は、Zoho Sprints のカスタムタブを使用してデータを記録し、複数のツールを切り替えることなく、必要なときにいつでも簡単にアクセスできるようにできます。

複数の異なる製品を切り替えて使うと、データ損失や時間の無駄につながることがあります。カスタムタブを使えば、すべてのアジャイルプロジェクト関連情報を 1 か所に集約できます。取引先の詳細情報、住所、複雑な要件などをまとめて記録し、Zoho Sprints を組織に合わせて連携して動作するカスタマイズされたプラットフォームとして活用できます。

Info
利用可能プラン: エンタープライズプラン

Alert
権限:
「カスタムタブを管理」権限を持つユーザーは、新しいカスタムタブを追加できます。
「表示」「作成」「編集」「削除」権限を持つユーザーは、カスタムタブ内のデータを管理できます。

利用シーン

グローバルレベルでのイニシアチブ管理

  1. 顧客オンボーディング
    あるアジャイル管理会社では、顧客満足度を高めるために多くのイニシアチブを実施しています。その 1 つが、顧客オンボーディングの改善です。多くのアジャイルチームでは、オンボーディング活動が複数のエピックやプロジェクトに分散しており、全体像が見えにくくなっています。これらすべての顧客オンボーディング活動を、グローバルタブを使って 1 つの集中管理された場所で記録・追跡できます。これにより、画面を切り替えることなく、プロジェクトをまたいだオンボーディングステータスを一元的に把握できるため、プロジェクトマネージャーと顧客は、各オンボーディング段階でタイムリーな対応を受けられます。

  2. 法令順守(コンプライアンス)
    コンプライアンスとガバナンスも、すべてのプロジェクトが法令を順守していることを保証するために、グローバルレベルで運用する必要があるイニシアチブです。たとえば、GDPR をすべてのプロジェクトに適用する必要がある場合、同じイニシアチブをグローバルタブ内で一元的に追跡・管理することで、可視性を高め、すべてのプロジェクトが規定を順守していることを確認できます。これにより、プロダクトマネージャーは法的リスクやレピュテーションリスクを軽減できます。
 
プロジェクトレベルでのインシデント管理
アジャイルプロジェクトでは、サービス停止、パフォーマンス低下、スコープの肥大化、自然災害などの外的要因など、さまざまなインシデントが発生することがあります。こうしたインシデントをプロジェクト外で管理すると、可視性の低下、対応の遅れ、責任範囲の不明確さにつながります。
 
プロジェクトレベルでインシデント管理用のカスタムタブを作成することで、プロジェクトマネージャーはワークスペース内で直接インシデントを追跡・対応できます。各インシデントのデータには、重大度、影響を受けたコンポーネント、根本原因、影響を受けたユーザー、SLA 優先度、現在のステータスなどを記録できます。
 
プロジェクトマネージャーは、インシデントが各スプリントに与える影響や、ユーザーがインシデントの解決にどのように取り組んでいるかを完全に把握できます。インシデントの根本原因や傾向はレトロスペクティブで議論され、将来の障害を減らし、信頼性の向上に役立ちます。
 

カスタムタブの種類

カスタムタブは、次の 2 種類のスコープで作成できます。
  1. グローバルタブ: ワークスペースレベルで定義されるタブです。
  2. プロジェクトタブ: プロジェクトレベルで定義されるタブです。

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                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.