レコードの作成と管理

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

カスタムタブでデータを直接作成するか、インポートすることができます。

カスタムタブへのデータのインポート

オフラインデータを、簡単にカスタムタブへインポートできるようになりました。

右上の歯車アイコンをクリックします。「設定」ウィンドウが表示されます。
Imports で カスタムタブ を選択します。
または、対象のカスタムタブに移動します。
アイコンをクリックし、インポート を選択します。
インポートするファイルを選択します。
タブを選択 項目で、データをインポートするタブを選択します。（または）
プロジェクトを選択 項目で、データをインポートするプロジェクトを選択します。
インポート をクリックします。
データのマッピング セクションに移動します。

項目のマッピング: ファイルの項目を、カスタムタブで利用可能な項目にマッピングします。続ける をクリックします。
ユーザーのマッピング: ユーザーを、Zoho Sprints で利用可能なユーザーにマッピングします。続ける をクリックします。
ステータスのマッピング: ステータスを、Zoho Sprints で利用可能なステータスにマッピングします。続ける をクリックします。

データのマッピングが完了すると、インポートが開始されます。処理には時間がかかる場合がありますが、インポートが完了すると通知されます。完了ステータスは、フィードとアクティビティストリームで確認できます。

カスタムタブでのデータ作成

対象のカスタムタブに移動します。
右上の作成ボタンをクリックします。
必須項目にデータを入力します。
作成をクリックします。

データの複製

データ詳細ページには、データを複製するオプションがあります。これにより、データのコピーを作成し、必要に応じて内容を変更できます。複製には、元のアイテムの説明が含まれ、複製データと元データの間にデータリンクも作成されます。

データを複製するには:

対象のデータを選択して、データ詳細ページに移動します。
右側のナビゲーションバーにある複製アイコンをクリックします。確認ポップアップが表示されます。
はいをクリックします。データが複製され、対象のカスタムタブに追加されます。

複製されたデータは、データ件名の接頭辞「[複製 of]」で判別できます。

データの検索

カスタムタブ内のデータは、データ名を使って検索できます。

アイテムを検索するには:

カスタムタブに移動します。
データ名列内の検索アイコンをクリックします。
データ名を入力します。検索条件に一致するデータが表示されます。

カスタムタブのフィルター

Zoho Sprints の他のタブと同様に、カスタムタブには 2 種類のフィルターがあります。

クイックフィルター: Zoho Sprints であらかじめ用意されているフィルターです。条件は、アプリケーションやプロジェクトに含まれる主要コンポーネントや詳細を基に構成されています。データを絞り込みたい条件に応じて、1 つまたは複数の属性を選択できます。

カスタムフィルター: 1 つずつ条件を設定して条件パターンを作成し、そのパターンに基づいてデータを絞り込む詳細なフィルターです。項目を選択し、条件と値を定義します。フィルターを適用して、条件パターンに一致するデータのみを表示します。

フィルターの適用

右上のフィルターアイコンをクリックします。
クイックフィルター または カスタムフィルター を選択します。
フィルター条件を選択します。
適用をクリックします。

メモ: フィルターで絞り込んだデータをエクスポートすることもできます。詳細はこちら。

データの並べ替え

カスタムタブ内のデータは、昇順または降順で並べ替えることができます。ID 列または データ名 列内の 上向き または 下向き 矢印をクリックして、データを昇順または降順に並べ替えます。

データを並べ替えるには:

カスタムタブに移動します。
ID 列またはデータ名列に移動します。
上向き または 下向き 矢印をクリックして、昇順または降順に並べ替えます。

他のプロジェクトのデータを現在のプロジェクトに関連付ける

他のプロジェクトのデータを、現在のプロジェクトに関連付け（移動）できます。操作手順は次のとおりです。

任意のプロジェクトに移動します。
カスタムタブに切り替えます。
右上のドロップダウンをクリックし、データを関連付け を選択します。
プロジェクトドロップダウンメニューからプロジェクトを選択します。
他のプロジェクトのカスタムタブのデータが表示されます。
各データの横にあるチェックボックスをクリックして、関連付けるデータを選択します。
関連付け をクリックします。

操作が完了すると、他のプロジェクトのカスタムタブにあるデータが、現在のプロジェクトに移動されます。

メモ: カスタムタブを他のプロジェクトからアクセス可能に有効化していない場合、それらのプロジェクトはドロップダウンリストに表示されません。

現在のプロジェクトから他のプロジェクトへのデータ移動

この機能は、プロジェクトカスタムタブでのみ利用できます。

プロジェクトタブに移動します。
タブ一覧からカスタムタブを選択します。
データ一覧ページで、移動するデータのチェックボックスをクリックして選択します。
Move ボタンをクリックします。
選択したデータを移動するプロジェクトを選択します。
Move をクリックします。
操作を確定するため、もう一度 Move をクリックします。

選択したデータは、指定したプロジェクトに移動されます。

列のカスタマイズ

カスタムタブに表示される列は、列のカスタマイズ オプションを使用して変更できます。また、列をドラッグ＆ドロップして、必要な順序に並べ替えることもできます。

対象のカスタムタブに移動します。
上部の カスタマイズ ボタンをクリックします。
をクリックした後、列ヘッダーをドラッグ＆ドロップして、特定の順序に並べ替えます。
列ヘッダー横のトグルボタンを切り替えて、特定の列を非表示にします。

データのエクスポート

対象のカスタムタブに移動します。
アイコンをクリックします。
エクスポート を選択します。エクスポートフィルター が表示されます。
必要な項目を選択します。
エクスポートを定期的に実行したい場合は、「繰り返しタイプ」を選択できます。「繰り返しタイプ」は次のとおりです。

1 回のみ
毎日
毎週
毎月
毎年

適用してエクスポート ボタンをクリックします。エクスポートが開始されます。
省略記号アイコンをクリックし、メニューから「エクスポート履歴」を選択します。エクスポート済みファイルは、「完了したエクスポート」タブで利用できます。
「完了したエクスポート」には、エクスポートの日時とファイル名が一覧表示されます。エクスポートの詳細や、該当する場合はファイルの繰り返し設定の詳細を確認できます。
「有効なエクスポート」には、有効でスケジュール済みのすべてのエクスポートファイルが表示されます。
ファイル名または ダウンロード アイコンをクリックして、ファイルをダウンロードします。このエクスポート情報は、フィードのアクティビティストリームでも確認できます。