Xero拡張機能

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Xero はクラウド型の会計ソフトウェアで、プロジェクトの財務管理に役立つさまざまなツールを提供しています。Xero と Zoho Sprints を連携すると、プロジェクトと関連する作業項目、および記録された工数が Xero と同期されます。Zoho Sprints から Xero へ簡単に移動し、該当する作業項目、工数表、またはプロジェクトに対する請求書を作成できます。

利用可能プラン: Premier およびエンタープライズプラン

アクセス権: 拡張機能をインストールする際にワークスペース管理者が付与した権限に基づきます。

Xero 拡張機能をインストールする

右上の歯車アイコンをクリックします。［設定］ウィンドウが表示されます。
［マーケットプレイス］セクションで［すべて］をクリックします。拡張機能の一覧ページが表示されます。
［Xero for Zoho Sprints］を選択します。
プライバシー設定を確認し、［Install］をクリックします。
対象のプロジェクトとアクセス権の設定を選択し、［Install Now］をクリックします。
Xero の認証情報で Xero アカウントにログインし、［ログインする］をクリックします。
連携とトリガーを認証します。
次に、Zoho Sprints とマッピングする Xero 組織を選択します。
［関連付ける］をクリックします。

完了すると、Xero 拡張機能が Zoho Sprints アカウントにインストールされ、有効化されます。

ウィジェットの場所

この拡張機能は、次の場所から利用できます。

プロジェクトの右側ナビゲーションバー
項目の右側ナビゲーションバー
工数表の右側ナビゲーションバー

プロジェクトを Xero と同期する

上記すべての場所でウィジェットにアクセスするには、まずプロジェクトを Xero のプロジェクトと同期する必要があります。

新規プロジェクト作成ページから

Zoho Sprints で新規プロジェクトを作成する場合、その新規プロジェクトを Xero にも直接追加して同期することができます。

［すべてのプロジェクト］ページに移動します。
右上の［作成］ボタン横のドロップダウンをクリックし、［プロジェクト］を選択します。
プロジェクト名、開始日、終了日などのプロジェクト詳細を入力します。
［その他のアプリに追加する］ボタンをクリックし、［Xero に追加する］を選択します。
［作成］をクリックします。

これで、新しく作成したプロジェクトが Xero と同期されます。

プロジェクト詳細ページから

既存の Zoho Sprints プロジェクトも、次の手順で Xero と同期できます。

Zoho Sprints で対象のプロジェクトに移動します。
プロジェクト名付近にカーソルを合わせ、［詳細を表示］ボタンを表示させます。
プロジェクトの右側ナビゲーションバーにある Xero ウィジェットをクリックします。
Xero 拡張機能ページで Xero の取引先を選択するか、新規に作成します。
プロジェクト名と期限は Sprints のプロジェクト詳細から取得され、この Xero フォームに自動入力されます。
［Xero プロジェクトを作成］をクリックします。

これで、Sprints のプロジェクトが Xero と同期されます。

作業項目を Xero と同期する

新規作業項目作成ページから

新しく作成した作業項目を、直接 Xero と同期できます。

対象のプロジェクトに移動します。
右上の［作成］ボタン横のドロップダウンをクリックし、［項目を作成］を選択します。
項目名、開始日、終了日、期間などの項目詳細を入力します。
［その他のアプリに追加する］ボタンをクリックし、［Xero に追加する］を選択します。
［作成］をクリックします。

新しく作成した作業項目は、直接 Xero と同期されます。

作業項目の詳細ページから

Xero と同期済みのプロジェクトに移動します。
作業項目を開きます。
項目の右側ナビゲーションバーにある Xero ウィジェットをクリックします。
タスク名と請求種別を選択し、請求単価を入力します。
［Xero タスクを作成］をクリックします。

これで、Zoho Sprints 内の Xero 拡張機能ページから作成したタスクが Xero と同期されます。

ログ時間を Xero の時間エントリとして同期する

［ログ時間を追加］フォームから

対象の作業項目に移動します。
［ログ時間］セクションに切り替えます。
［ログ時間を追加］ページで、工数の記録を入力します。
［その他のアプリに追加する］ボタンをクリックし、［Xero に追加する］を選択します。
［Xero に追加する］セクションに、タスクに関連付けられた Xero 項目が一覧表示されます。
［作成］をクリックします。

ログ時間の詳細ページから

対象の作業項目に移動します。
［ログ時間］セクションに切り替えます。
既存のログ時間をクリックします。
ログ時間の右側ナビゲーションバーにある Xero ウィジェットをクリックします。
［Xero 時間を作成］ボタンをクリックします。

記録された時間は、Xero にも同期されます。

項目データが Xero と同期されると、Xero から直接、簡単に請求書を作成できます。Zoho Sprints の項目の右側ナビゲーションパネルにある Xero ウィジェットをクリックします。ハイパーリンクになった項目名が表示されるので、そのリンクをクリックすると、対応する Xero のページに直接移動し、そのまま請求書の作成を続行できます。

メモ

同期シナリオ:

Zoho Sprints の項目（プロジェクト、ログ時間、タスク）に対する変更は、削除を除き Xero に反映されます。
Xero 側で行った変更は、削除操作を含め、Zoho Sprints には同期されません。

Xero で時間エントリを作成する際、時間を記録したユーザーの Xero ユーザー ID を使用します。これは Zoho Sprints のメールアドレスと照合されます。Zoho Sprints から Xero に同期されるのは、時間エントリの日付と期間のみです。
マッピングされている組織を変更しても、変更前に同期されたデータは削除または移行されません。その後は、新しく作成されたプロジェクトのみが新しい組織と同期されます。