Xero拡張機能

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クラウド型会計ソフトウェアの Xero には、プロジェクトの財務管理を支援するさまざまなツールが用意されています。Xero を Zoho Sprints と連携すると、プロジェクトや関連する作業項目、記録された工数が Xero と同期されます。Zoho Sprints から Xero へ簡単に移動し、対象の作業項目、タイムシート、またはプロジェクトに対する請求書を作成できます。

利用可能プラン: Premier、Enterprise、Zoho One プラン

アクセス権: 拡張機能のインストール時にワークスペース所有者が付与した権限に基づきます。

Xero 拡張機能をインストールする

右上の歯車アイコンをクリックします。設定ウィンドウが表示されます。
Marketplace セクションで All をクリックします。拡張機能の一覧ページが表示されます。
Xero for Zoho Sprints を選択します。
プライバシー設定を確認し、Install をクリックします。
プロジェクトとアクセス権の設定を選択し、Install Now をクリックします。
Xero の認証情報で Xero アカウントにログインし、Login をクリックします。
接続とトリガーを承認します。
Zoho Sprints とマッピングする Xero 組織を選択します。
Associate をクリックします。

以上で、Xero 拡張機能が Zoho Sprints アカウントにインストールされ、有効になります。

ウィジェットの表示場所

この拡張機能のウィジェットは、次の場所からアクセスできます。

プロジェクトの右側ナビゲーションバー
アイテムの右側ナビゲーションバー
タイムシートの右側ナビゲーションバー

プロジェクトを Xero と同期する

上記すべての場所でウィジェットを利用するには、まずプロジェクトを Xero のプロジェクトと同期する必要があります。

新規プロジェクト作成ページから

Zoho Sprints で新しいプロジェクトを作成する場合、そのプロジェクトを Xero にも直接追加して同期することができます。

All Projects ページに移動します。
右上の Create ボタン横のドロップダウンをクリックし、Project を選択します。
プロジェクト名、開始日、終了日など、プロジェクトの詳細を入力します。
Add to Other apps ボタンをクリックし、Add to Xero を選択します。
Create をクリックします。

これで、新しく作成したプロジェクトが Xero と同期されます。

プロジェクト詳細ページから

既存の Zoho Sprints プロジェクトも、次の手順で Xero と同期できます。

Zoho Sprints で対象のプロジェクトを開きます。
プロジェクト名付近にカーソルを合わせ、View Details ボタンを表示します。
プロジェクトの右側ナビゲーションバーにある Xero ウィジェットをクリックします。
Xero 拡張機能ページで Xero の取引先（Xero Contact）を選択するか、新規に作成します。
プロジェクト名と期限は Sprints のプロジェクト詳細から取得され、この Xero フォームに自動入力されます。
Create Xero Project をクリックします。

これで、Sprints のプロジェクトが Xero と同期されます。

作業項目を Xero と同期する

新規作業項目作成ページから

新しく作成した作業項目を、直接 Xero と同期できます。

対象のプロジェクトに移動します。
右上の Create ボタン横のドロップダウンをクリックし、Create Item を選択します。
アイテム名、開始日、終了日、期間など、アイテムの詳細を入力します。
Add to Other apps ボタンをクリックし、Add to Xero を選択します。
Create をクリックします。

新しく作成した作業項目は、直接 Xero と同期されます。

作業項目の詳細ページから

Xero と同期済みのプロジェクトを開きます。
作業項目を 1 つ開きます。
アイテムの右側ナビゲーションバーにある Xero ウィジェットをクリックします。
タスク名、課金タイプ（Charge Type）を選択し、課金レート（Charge rate）を入力します。
Create Xero Task をクリックします。

これで、Zoho Sprints 内の Xero 拡張機能ページから作成したタスクが Xero と同期されます。

記録した工数を Xero の Time エントリとして同期する

Add Log Hours フォームから

対象の作業項目を開きます。
Log Hours セクションに切り替えます。
Add Log Hours ページで、記録する時間を入力します。
Add to Other apps ボタンをクリックし、Add to Xero を選択します。
[Add to Xero] セクションに、タスクに関連する Xero の項目が表示されます。
Create をクリックします。

Log Hours の詳細ページから

対象の作業項目を開きます。
Log Hours セクションに切り替えます。
既存のログ時間をクリックします。
ログ時間の右側ナビゲーションバーにある Xero ウィジェットをクリックします。
Create Xero Time ボタンをクリックします。

記録された工数も Xero と同期されます。

エンティティのデータが Xero と同期されると、Xero から直接請求書を簡単に作成できます。Zoho Sprints のエンティティの右側ナビゲーションパネルにある Xero ウィジェットをクリックします。ハイパーリンク付きのエンティティ名が表示されるので、そのリンクをクリックすると、対応する Xero のページに移動し、そのまま請求書をスムーズに作成できます。

メモ

同期の動作:

Zoho Sprints 側でエンティティ（プロジェクト、Log Hours、タスク）に加えた変更は、削除を除き Xero に反映されます。
Xero 側で行った変更は、削除操作を含め、Zoho Sprints には同期されません。

Xero で Time エントリを作成する際は、工数を記録したユーザーの Xero ユーザー ID を使用します。これは Zoho Sprints のメールアドレスと照合されます。Zoho Sprints から Xero に同期されるのは、Time エントリの日付と所要時間のみです。
マッピングされている組織を変更しても、既に同期済みのデータは旧組織から削除または移行されません。以降は、新しく作成されたプロジェクトのみが新しい組織と同期されます。