ゼロ拡張機能

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Xero はクラウドベースの会計ソフトウェアで、プロジェクトの財務管理をサポートする多彩なツールを提供しています。XeroをZoho Sprintsと連携することで、プロジェクト、関連する作業商品、記録した工数がXeroと同期されます。Zoho SprintsからXeroへ簡単に移動し、該当する作業商品や工数表、プロジェクトの請求書を作成できます。

利用可能プラン：Premierプラン

アクセス権：拡張機能のインストール時にWorkspace担当者から付与された権限に基づきます。

Xero拡張機能のインストール

画面右上のギアアイコンをクリックします。設定ウィンドウが表示されます。
マーケットプレイスセクションのすべてをクリックします。リストページが表示されます。
Xero for Zoho Sprintsを選択します。
プライバシー各種設定を確認し、Installをクリックします。
プロジェクトとアクセシビリティ各種設定を選択し、Install Nowをクリックします。
Xeroの認証情報でXeroアカウントにログインし、ログインするをクリックします。
外部連携とトリガーを認証します。
次に、Zoho SprintsとマッピングするXero組織を選択します。
関連付けるをクリックします。

完了すると、Xero拡張機能がZoho Sprintsアカウントにインストールされ、有効化されます。

ウィジェットの場所

この拡張機能は、以下の場所からアクセスできます。

プロジェクトの右側ナビゲーション棒グラフ
商品の右側ナビゲーション棒グラフ
工数表の右側ナビゲーション棒グラフ

プロジェクトをXeroと同期

上記すべての場所でウィジェットを利用するには、まずプロジェクトをXeroプロジェクトと同期する必要があります。

新しいプロジェクト作成ページから

Zoho Sprintsで新しいプロジェクトを作成する場合、該当プロジェクトをXeroにも直接追加して同期することができます。

すべてプロジェクトページに移動します。
画面右上の作成ボタン横のドロップダウンをクリックし、プロジェクトを選択します。
プロジェクト名、開始日、終了日などのプロジェクト詳細を入力します。
追加する to その他のアプリボタンをクリックし、追加する to Xeroを選択します。
作成をクリックします。

これで、新しく作成したプロジェクトがXeroと同期されます。

プロジェクト詳細ページから

既存のZoho SprintsプロジェクトをXeroで同期するには、以下の手順に従ってください。

Zoho Sprintsでプロジェクトに移動します。
プロジェクト名付近にカーソルを合わせると、詳細を表示するボタンが表示されます。
プロジェクトの右側ナビゲーション棒グラフ内のXeroウィジェットをクリックします。
Xero拡張ページでXero連絡先を選択、または新規作成が可能です。
プロジェクト名と締切日はSprintsプロジェクトの詳細から取得され、このXeroフォームに自動入力されます。
Xeroプロジェクトを作成をクリックします。

これで、SprintsプロジェクトがXeroと同期されます。

XeroとWork商品を同期する

新しく作成するWork商品ページから

新規作成したWork商品を直接Xeroと同期できます。

プロジェクトに移動します。
画面右上の作成ボタン横のドロップダウンをクリックし、商品を作成するを選択します。
商品名、開始日、終了日、期間などの項目を入力します。
その他のアプリに追加するボタンをクリックし、Xeroに追加するを選択します。
作成をクリックします。

新規作成したWork商品は直接Xeroと同期されます。

Work商品の詳細ページから

Xeroと同期済みのプロジェクトに移動します。
Work商品を開きます。
商品の右ナビゲーション棒グラフ内のXeroウィジェットをクリックします。
タスク名、請求種類を選択し、請求単価を入力します。
Xeroタスクを作成をクリックします。

これで、Zoho Sprints内のXero拡張ページから作成したタスクがXeroと同期されます。

Log時間をXeroの工数として同期する

Log時間追加フォームから

該当するWork商品に移動します。
Log時間セクションを開きます。
Log時間追加ページで工数の記録を入力します。
その他のアプリに追加するボタンをクリックし、Xeroに追加するを選択します。
Xeroに追加するセクションでは、タスクに関連するXero項目が一覧表示されます。
作成をクリックします。

Log時間詳細ページから

該当するWork商品に移動します。
Log時間セクションを開きます。
既存のLog時間をクリックします。
Log時間の右側ナビゲーション棒グラフ内のXeroウィジェットをクリックします。
Xero時間を作成ボタンをクリックします。

記録した時間もXeroと同期されます。

項目データがXeroと同期されると、Xero内から直接請求書を簡単に作成できます。Zoho Sprintsの項目右側ナビゲーションパネルにあるXeroウィジェットをクリックしてください。ハイパーリンクされた項目名が表示されます。このリンクをクリックすると、Xero内の対応するページに直接移動し、シームレスに請求書の作成を続けることができます。

メモ

同期シナリオ:

Zoho Sprintsで項目（プロジェクト、ログ時間、タスク）に加えた変更は、削除を除きXeroに更新されます。
Xero側で行った変更は、削除操作を含めZoho Sprintsには同期されません。

Xeroで時間エントリーを作成する際、時間を記録するユーザーのXeroユーザーIDを使用します。これはZoho Sprints内のメールアドレスと照合されます。Zoho SprintsからXeroへは、ログの日付と期間のみが同期されます。
マッピングされた組織を変更した場合、変更前に同期されたデータは削除や移行されません。それ以降は新規プロジェクト作成のみが新しい組織と同期されます。