予算ダッシュボード
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
Zoho Sprintsの予算ダッシュボードは、プロジェクトの財務状況をクリアでグラフィカルに表示し、予算の監視と管理をより簡単かつ効果的にします。各プロジェクトごとに独自の予算ダッシュボードが用意されており、予算の状況をリアルタイムで追跡し、費用超過を未然に防ぐための積極的な対応が可能です。ダッシュボードには、複数のコンポーネントでプロジェクトの主要な財務面に関する詳細なインサイトが表示されます。予算ダッシュボードを活用することで、財務管理を維持し、十分な情報に基づいた意思決定を行い、プロジェクトを成功裏に完了させるための洞察が得られます。
ダッシュボードで予算関連項目を表示
予算関連コンポーネントやそのグラフ表示を、プロジェクト予算の基本的な理解なしで閲覧すると混乱を招く可能性があります。そのため、予算ダッシュボードでは次のパラメーターがダッシュボードコンポーネントとして表示されます。
ユーザー提供のプロジェクト情報
これらの情報はプロジェクト項目から取得されます。
- 予算の種類
- 請求方法
- 計画値超過リミット
- しきい値リミット システム生成情報
システムはプロジェクトの進捗やステータスに基づいてこれらの情報を算出します。
- プロジェクトスケジュールステータス
- 納品状況
- 予算ステータス
ダッシュボードコンポーネント
以下は、プロジェクトの予算ステータスをグラフィカルに示すダッシュボードコンポーネントです。
Earned Value Management（EVM）
Earned Value Managementは、作業スケジュールや費用とともにプロジェクトの進捗とパフォーマンスを測定するための手法です。EVMを算出する際に使用される指標は以下の通りです。
- 予算：プロジェクトに割り当てられた合計費用です。
- 作業スケジュール予算時間：特定期間内に完了予定の作業項目に対して計画された作業時間です。
- 実施作業の予算時間：実際に完了した作業分に対して計画（予算）されていた作業時間です。
- 実作業時間：完了した作業に実際にかかった時間です。
これらの指標を分析することで、プロジェクトマネージャーはプロジェクトの状況を的確に把握し、早期に差異を特定して必要に応じて是正処置を講じることができます。
例
たとえば、予算が$15,000で、スケジュール期間が14週間のプロジェクトがあるとします。7週間経過時点でプロジェクトが50%完了しており、実際に発生した費用は$6,000です。
グラフには、予算、スケジュール済み作業の予算費用、実施作業の予算費用、実作業時間が含まれます。
この場合、
- 予算は$15,000です。
- スケジュール済み作業の予算費用は50%です。
- 実施作業の予算費用は$15,000の50%で$7,500です。
- 実作業時間は7週間です。
これらの指標は予算の健全性を算出し、発生した差異への対処策を検討するのに役立ちます。
フォーキャスト
このコンポーネントは、元のプロジェクト見積もりと現在の予測見積もりとの間でリアルタイムのインサイトを提供します。これにより、支出が予算内に収まっているか、または予算超過となっているかを判断することができます。
フォーキャストの出力に使われる主な指標は次の通りです。
- 完了時見積額（EAC）：プロジェクト完了時に見込まれる総費用です。
- 完了時差異（VAC）：予算費用と完了時の見積費用との差分を示します。
このグラフを用いてプロジェクトの健全性を素早く把握し、予算の逸脱があれば特定できます。
パフォーマンス指標
パフォーマンスインデックスは、プロジェクトの進捗をスケジュール、作業完了の時間、残り予算の完了に必要な費用に基づいて測定します。総合パフォーマンスインデックスには、スケジュールパフォーマンスインデックス、時間パフォーマンスインデックス、To-完了パフォーマンスインデックスが含まれます。
スケジュールパフォーマンスインデックス（SPI）
プロジェクトがスケジュール通りに進行しているかどうかを確認します。SPIを計算するには、以下の式を使用します。
SPI = BCWP / BCWS（または）
SPI = アーンド値（EV）/ 計画値（PV）
ここで、
- BCWP = 実績作業予算費用、つまりアーンド値（EV）
- BCWS = スケジュール済み作業予算費用、つまり計画値（PV）
SPIの解釈：
SPI = 1 の場合、プロジェクトはスケジュール通りに進行しています。
SPI > 1 の場合、プロジェクトはスケジュールより前倒しで進んでいます。
SPI < 1 の場合、プロジェクトはスケジュールより遅れています。
この指標は、プロジェクトマネージャーがプロジェクトの現在位置を把握するのに役立ちます。プロジェクトが遅れている場合は、スケジュールに合わせて作業を調整する必要があります。
例：
実績作業予算費用：$20,000
スケジュール済み作業予算費用：$40,000
SPI = 20,000 / 40,000 = 0.5 < 1（プロジェクトはスケジュールより遅れています）
費用パフォーマンスインデックス（CPI）
費用パフォーマンスインデックスは、実施した作業の効率を予算と比較して把握する指標です。実際の費用が計画または予算の費用とどれだけ合致しているかを評価します。
CPI = BCWP / ACWP
ここで、
- BCWP = 実績作業予算費用
- ACWP = 実績作業費用
CPIの解釈：
CPI = 1 の場合、作業は予算通りに実施されています。
CPI > 1 の場合、作業は予算より効率的（予算未満）に行われています。
CPI < 1 の場合、作業は予算より非効率（予算超過）になっています。
例：
実施作業予算費用（ECWP）= $80,000
実施作業費用（ACWP）= $100,000
CPI = 80,000 / 100,000 = 0.8 < 1（つまり、プロジェクトの費用が予算を超過しています）。今後の作業項目を完了するために、予算計画を見直す必要があります。
To-完了パフォーマンスインデックス（TCPI）
残りのプロジェクト作業項目をプロジェクト予算内で完了するために必要な費用を算出します。TCPIを計算するには、以下の式を使用します。
TCPI = (BAC – EV) ÷ (BAC – AC)
ここで、
- BAC = 完了時総予算
- EV = アーンド値
- AC = 実績値
TCPIの解釈：
TCPI < 1 の場合、スケジュールより前倒しで作業が進んでいます。
TCPI = 1 の場合、現在の効率を維持することで目標達成が可能です。
TCPI > 1 の場合、目標を達成するために、より効率的に作業を進める必要があります。
例：
完了時総予算：$500,000
EV：$300,000
AV：$350,000
TCPI = (500,000 - 300,000) / (500,000 - 350,000) = 1.33 > 1（つまり、目標達成のために現在より33%効率的に作業を進める必要があります）プロジェクトを予算内で完了するためです。
予算差異
予算差異は、計画または予算の金額と実際に発生した金額との差分を把握するための指標です。差異がプラスの場合は、計画費用よりも少ない支出で済んでいることを示し、マイナスの場合は計画予算を超過していることを意味します。
Schedule 予算差異
実施した作業の予算時間と、予定されていた作業の予算時間との差異を算出します。次の式を使ってSchedule 予算差異を計算します。
Schedule Variance SV = BCWP - BHWS
ここで、
- BCWP = 実施作業の予算費用
- BHWS = 予定作業の予算時間
例えば、BCWPが$300,000でBHWSが$250,000の場合、SV = 50,000となり、これはプラスの値です。これは計画費用よりも少ない費用で作業を進めていることを示します。
費用予算差異
商品の予想費用と実際の費用との差異を算出します。この指標によってプロジェクトが予算に従って進行しているかを把握できます。
費用予算差異: 計画商品費用（BCWP） - 実際商品費用（ACWP）
費用予算差異の解釈：
CV > 0: 予算内（費用削減）
CV = 0: 予算通り
CV < 0: 予算超過（費用超過）
例えば、あるタスクの予算が$10,000で、BCWPが$8,000、ACWPが$9,000の場合、
CV = 8,000−9,000 = −1,000（マイナス）
$1,000のマイナス差異は、プロジェクトが予算を$1,000超過していることを意味します。
Schedule Variance 割合（%）
プロジェクトの進捗が予定より進んでいるか、遅れているかを割合（%）で算出します。
SV% = (SV / BCWS) * 100
ここで、
- SV = スケジュール差異
- BCWS = 予定作業の予算費用
Schedule Variance 割合（%）の解釈：
SV% > 1: プロジェクトは予定より進行
SV% = 1: プロジェクトは予定通り
SV% <1: プロジェクトは予定より遅延
例えば、スケジュール上50%完了しているはずのプロジェクトで、実際には60%完了している場合、60% - 50% = 10%となり、プラスの値です。プロジェクトの進捗は予定より進んでいます。
費用ベース 予算トラッカー
プロジェクトに従事する作業者の時給を考慮して、プロジェクトの支出を管理します。
費用ベースの予算トラッカー棒グラフを使用し、計画時間と実際時間が一致しているか、または差異があるかを確認できます。リアルタイムでプロジェクトの進捗を確認することで、計画時間と一致させて予定通りに納品できるかを把握できます。
時間ベースの予算トラッキング
棒グラフチャートで、計画・実績・予測・差異の各時間データからプロジェクトの進捗状況を把握できます。これにより、作業時間の観点からスケジュールが前倒しか遅延かを判断できます。
予算概要
上記の各コンポーネントから算出されたすべての予算指標の合計をテーブル形式で「予算概要」セクションに表示します。また、テーブル内の各作業商品をクリックすることで、その詳細を確認できます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
経費におけるその他のアクション
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 経費ビュー プロジェクトの経費タブで登録された経費を表示できます。経費には2つの種類があるため、必要に応じて表示を切り替えることが可能です。 経費を表示する 対象のプロジェクトを開きます。 経費に移動します。 表示基準で経費表示を選択します。 すべての経費リストが表示されます。 ...費用について
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 ...