予算ダッシュボード
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Zoho Sprints の予算ダッシュボードは、プロジェクトの財務状況をわかりやすいグラフで表示し、予算を効果的に監視・管理できるようにします。各プロジェクトには専用の予算ダッシュボードがあり、予算をリアルタイムで追跡し、コスト超過を防ぐための対策を事前に講じることができます。ダッシュボードは複数のコンポーネントを通じて、プロジェクトの主要な財務指標を詳細に可視化します。予算ダッシュボードを使用することで、財務コントロールを維持し、根拠のある意思決定を行い、プロジェクトを成功裏に完了するために必要なインサイトを得ることができます。
Availability: エンタープライズ プラン
ダッシュボードで表示できる予算関連項目
予算の基本的な考え方を理解せずに、予算関連コンポーネントやそのグラフだけを見ても混乱を招く可能性があります。そのため、予算ダッシュボードでは、次のパラメーターをダッシュボードコンポーネントとして表示できます。
ユーザーが入力したプロジェクト情報
この情報はプロジェクト項目から取得されます。
- 予算タイプ
- 請求方法
- 計画値超過の上限
- しきい値（システム算出情報）
システムは、プロジェクトの進捗やステータスに基づいてこの情報を算出します。
- プロジェクトスケジュールステータス
- 納品状況
- 予算ステータス
ダッシュボードコンポーネント
プロジェクトの予算ステータスをグラフで表すダッシュボードコンポーネントは次のとおりです。
Earned Value Management（EVM）
Earned Value Management は、作業スケジュールとコストに対するプロジェクトのパフォーマンスと進捗を測定する手法です。EVM を算出するために使用される指標は次のとおりです。
- 予算: プロジェクトに割り当てられた合計コストです。
- Budgeted 時間 of Work Scheduled: 特定の期間内に完了予定としてスケジュールされた作業に対して計画された作業時間です。
- Budgeted 時間 of Work Performed: 実際に完了した作業量に対して、計画（予算）されていた時間数です。
- Actual 時間 of Work Performed: 完了した作業に実際に費やした時間です。
これらの指標を分析することで、プロジェクトマネージャーはプロジェクトのステータスを把握し、早期に乖離を特定し、必要に応じて是正措置を講じることができます。
例
予算が 15,000 ドル、スケジュール期間が 14 週間のプロジェクトがあるとします。7 週間経過時点でプロジェクトの進捗が 50% 完了で、実際に発生したコストが 6,000 ドルの場合を考えます。
グラフには、予算、スケジュールされた作業の予算コスト、完了した作業の予算コスト、および実際の時間が含まれます。
このとき、
- 予算は 15,000 ドルです。
- スケジュールされた作業の予算コストは 50% です。
- 完了した作業の予算コストは 15,000 ドルの 50% で 7,500 ドルです。
- 実際の時間は 7 週間です。
これらの指標により、予算の健全性を算出し、発生した乖離に対して対策を講じることができます。
予測
このコンポーネントは、元のプロジェクト見積もりと現在の予測見積もりの差異をリアルタイムで可視化します。これにより、支出が予算内に収まっているか、あるいは超過しているかを把握できます。
予測を算出するために使用される主な指標は次のとおりです。
- 見積もり at Completion（EAC）: プロジェクト完了時点で想定されるプロジェクトの合計コストです。
- Variance at Completion（VAC）: 予算コストと完了時点の見積もりコストの差を示します。
このグラフを使用して、プロジェクトの健全性を素早く評価し、予算乖離の有無を確認できます。
パフォーマンス指数
パフォーマンス指数は、スケジュール、完了した作業時間、残りの予算を完了するために必要なコストに対して、プロジェクトのパフォーマンスを測定する指標です。パフォーマンス指数には、スケジュールパフォーマンス指数、コストパフォーマンス指数、完了までのパフォーマンス指数が含まれます。
Schedule Performance Index（SPI）
プロジェクトがスケジュールどおりに進行しているかどうかを把握します。SPI を算出するには、次の式を使用します。
SPI = BCWP / BCWS（または）
SPI = Earned Value（EV）/ Planned Value（PV）
ここで、
- BCWP = Budgeted Cost of Work Performed（完了した作業の予算コスト）、すなわち Earned Value（EV）
- BCWS = Budgeted Cost of Work Scheduled（スケジュールされた作業の予算コスト）、すなわち Planned Value（PV）
SPI に基づく解釈は次のとおりです。
SPI = 1 の場合、プロジェクトはスケジュールどおりに進行しています。
SPI > 1 の場合、プロジェクトはスケジュールより前倒しで進行しています。
SPI < 1 の場合、プロジェクトはスケジュールより遅れています。
この指標により、プロジェクトマネージャーはプロジェクトの現在位置を把握できます。プロジェクトがスケジュールより遅れている場合、プロジェクトマネージャーは作業を調整し、スケジュールに合わせる必要があります。
例として、
完了した作業の予算コスト（BCWP）：20,000 ドル
スケジュールされた作業の予算コスト（BCWS）：40,000 ドル
SPI = 20,000 / 40,000 = 0.5 < 1（プロジェクトはスケジュールより遅れています）
Cost Performance Index（CPI）
Cost Performance Index は、予算に対する作業実施の効率を把握するための指標です。完了した作業量に対して、実コストが計画（予算）コストとどの程度一致しているかを評価します。
CPI = BCWP / ACWP
ここで、
- BCWP = Budgeted Cost of Work Performed（完了した作業の予算コスト）
- ACWP = Actual Cost of Work Performed（完了した作業の実コスト）
CPI に基づく解釈は次のとおりです。
CPI = 1 の場合、作業は予算どおりに実施されています。
CPI > 1 の場合、作業は予算より効率的に実施されています（予算内）。
CPI < 1 の場合、作業は予算より非効率に実施されています（予算超過）。
例として、
完了した作業の予算コスト（BCWP）= 80,000 ドル
完了した作業の実コスト（ACWP）= 100,000 ドル
CPI = 80,000 / 100,000 = 0.8 < 1（つまり、プロジェクトコストは予算を超過しています）。今後の作業項目を完了し、想定予算内でプロジェクトを完了するために、予算計画を見直す必要があります。
To-Complete Performance Index（TCPI）
残りのプロジェクト作業を、プロジェクト予算内で完了するために必要なコスト効率を算出します。TCPI を計算するには、次の式を使用します。
TCPI = (BAC – EV) ÷ (BAC – AC)
ここで、
- BAC は Budget At Completion（完了時総予算）
- EV は Earned Value（出来高）
- AC は Actual Cost（実コスト）
TCPI に基づく解釈は次のとおりです。
TCPI < 1 の場合、現在までスケジュールより効率的に作業が進んでいます。
TCPI = 1 の場合、目標を達成するには現在と同じ効率で作業を続ける必要があります。
TCPI > 1 の場合、目標を達成するには現在より高い効率で作業する必要があります。
例として、
完了時総予算（BAC）：500,000 ドル
EV：300,000 ドル
AC：350,000 ドル
TCPI = (500,000 - 300,000) / (500,000 - 350,000) = 1.33 > 1（つまり、目標を達成し、予算内でプロジェクトを完了するには、現在より 33% 高い効率で作業する必要があります）。
予算差異
予算差異は、プロジェクトに対して計画または予算として設定した金額と、実際に発生した金額との差を把握するための指標です。差異がプラスの場合は、計画コストより少ない支出で済んでいることを示し、マイナスの場合は計画予算を超過していることを示します。
スケジュール予算差異
完了した作業の予算時間と、スケジュールされた作業の予算時間の差異を算出します。スケジュール予算差異を計算するには、次の式を使用します。
Schedule Variance SV = BCWP - BHWS
ここで、
- BCWP = Budgeted Cost of Work Performed（完了した作業の予算コスト）
- BHWS = Budgeted Hours of Work Scheduled（スケジュールされた作業の予算時間）
例えば、BCWP が 300,000 ドル、BHWS が 250,000 ドルの場合、SV = 50,000 となりプラスの値です。これは、計画コストより少ない支出で済んでいることを示します。
コスト予算差異
ある項目の想定コストと実際のコストの差異を算出します。この指標により、プロジェクトが予算を順守しているかどうかを把握できます。
コスト予算差異：計画項目コスト（BCWP）− 実績項目コスト（ACWP）
コスト予算差異に基づく解釈は次のとおりです。
CV > 0：予算内（コスト削減）
CV = 0：予算どおり
CV < 0：予算超過（コスト超過）
例えば、タスクの予算が 10,000 ドルで、8,000 ドル分の作業（BCWP）を完了しているものの、9,000 ドル（ACWP）を支出している場合、
CV = 8,000 − 9,000 = −1,000（マイナス）
このマイナス 1,000 ドルの差異は、プロジェクトが 1,000 ドル予算超過であることを意味します。
スケジュール差異率（%）
プロジェクトがスケジュールより前倒しか遅延しているかを、割合（%）で表して把握します。
SV% = (SV / BCWS) × 100
ここで、
- SV = Schedule Variance（スケジュール差異）
- BCWS = Budgeted Cost of Work Scheduled（スケジュールされた作業の予算コスト）
スケジュール差異率に基づく解釈は次のとおりです。
SV% > 1：プロジェクトはスケジュールより前倒し
SV% = 1：スケジュールどおり
SV% < 1：スケジュール遅延
例えば、スケジュール上はプロジェクトが 50% 完了しているべきところ、すでに 60% の作業を完了している場合、60% − 50% = 10% となりプラスの値です。これは、プロジェクトの進捗がスケジュールより前倒しであることを示します。
コストベース予算トラッカー
プロジェクトに従事する作業者の時間単価を考慮しながら、プロジェクト関連の支出を常に把握できます。
このコストベース予算トラッカーの棒グラフを使用して、計画時間と実績時間が同じ水準にあるか、または乖離があるかを確認します。プロジェクトの進捗をリアルタイムで確認することで、計画時間との整合性を保ち、プロジェクトをスケジュールどおりに納品できるようにします。
時間ベースで予算を追跡する
計画時間、実績時間、予測時間、および時間差異を示す棒グラフにより、時間の観点からプロジェクトの進捗を把握できます。これにより、作業時間の観点でスケジュールより前倒しか遅延しているかを確認できます。
予算サマリー
上記コンポーネントのすべての予算指標の合計を、「予算サマリー」セクション内の表形式で表示します。また、表内の各作業項目をクリックすると、その作業項目の詳細を表示できます。
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