ビギンフォーム

ビギンフォーム

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

BiginのウェブフォームをZoho Sitesのウェブサイトに追加することができます。ウェブフォームは、潜在的な顧客から提出された情報を自動的にBiginアカウントの連絡先として追加することで、すぐに情報をキャプチャするのに役立ちます。
  1. Biginアカウントにアクセスするには、https://bigin.zoho.com/bigin/Homeにアクセスしてください。
  2. はじめるをクリックしてください。
  3. 会社名を入力し、Biginを探索をクリックしてください。
あなたのZoho SitesのウェブサイトにBiginウェブフォームを統合するためには、3つのステップがあります。
  1. ウェブフォームを作成します。
  2. フォームの詳細を指定します。
  3. ウェブフォームをZoho Sitesのウェブサイトに追加します。

1. ウェブフォームの作成

  1. 右上隅にある設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューから を選択します。
  3. +新しいウェブフォームをクリックします。必要なフィールドをフィールドタブからドラッグしてフォームビルダーにドロップします。
         以下に示すフィールド設定で、フォームをカスタマイズすることができます。
           
      

フォームフィールドの設定

フォームフィールドとフォームツールの両方には、機能を設定するための設定があります。 詳細オプション をクリックして、これらのフィールドを必要に応じて変更およびカスタマイズすることができます。
  1. 非表示フィールドとしてマークする:非表示フィールドは、ウェブフォームを送信する訪問者には表示されない情報を提供します。例えば、FacebookやTwitter、ウェブサイトにウェブフォームをホストした場合、非表示フィールドはフォームが送信された場所を示します。
  2. 必須フィールドとしてマークする:名前、メールアドレス、電話番号などの特定のフィールドには、訪問者から収集する必要のある情報が含まれています。フィールドを必須としてマークすると、ユーザーは必須の詳細を入力した後にのみフォームを送信できます。

フィールドを非表示または必須としてマークする方法

  1. 選択したフィールドにマウスオーバーします。
  2. 設定アイコンをクリックします。
  3. フィールド プロパティ ポップアップで、非表示フィールドとしてマークするまたは必須フィールドとしてマークするチェックボックスをクリックします。
  4. 名前(姓)や名前(名)などの一部のフィールドは、自動的に必須としてマークされます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

    編集ボタン

    デフォルトでは、送信リセットの2つのアクションボタンがあります。ボタンは、必要に応じてカスタマイズすることができます。
    ボタンの名前を変更するには
    1. ボタンフィールド上にカーソルを合わせます。
    2. 設定アイコンをクリックします。
    3. フィールドプロパティに新しいボタン名を入力します。
    4. 利用可能なオプションからボタンの色を変更します。
    5. 完了をクリックします。

    フォームからフィールドを削除する方法

    1. 削除したいフィールドにカーソルを合わせます。
    2. ゴミ箱アイコンをクリックします。
    姓(Last Name)フィールドは必須項目であり、削除できません。

    フィールドの並べ替え

    アイコンを使用して、フィールドをドラッグアンドドロップして新しい位置に移動します。
          

    ツール

    プライバシーポリシー、ファイルのアップロード、およびキャプチャのツールを設定します。

    プライバシーポリシー

    ウェブサイトのオーナーがウェブサイト訪問者の個人情報を保護し、取り扱う方法については、プライバシーポリシーで説明されています。このフィールドをウェブフォームに追加することで、顧客が貴社のプライバシーポリシーに同意することができます。訪問者は、利用規約に同意したことを示すために、チェックボックスを確認してからのみ送信をクリックすることができます。

    プライバシーポリシーを挿入するには

    1. [ツール]タブをクリックしてください。
    2. プライバシーポリシーフィールドをフォームビルダーにドラッグアンドドロップしてください。
    3. プライバシーポリシーポップアップに関連メッセージを追加してください。
    4. 保存をクリックしてください。
    5. プライバシーポリシーがチェックボックスとして追加されます。任意の位置に移動できます。
          メッセージボックスにプライバシーポリシーページへのリンクを追加することもできます。

    ファイルのアップロード

    ファイルのアップロードにより、訪問者はスクリーンショットや請求書のリクエストなどのファイルをアップロードすることができます。これらのファイルは、Biginアカウントのレコードに自動的に添付されます。

    ファイルのアップロードオプションを挿入するには:

    1. ツールタブをクリックしてください。
    2. ファイルアップロードフィールドをフォームビルダーにドラッグアンドドロップしてください。
    訪問者は、20 MBを超えるファイルをアップロードすることはできません。フォームにこの情報を追加するには、フィールド設定のヘルプリンクオプションを使用できます。

    キャプチャ

    キャプチャは、ウェブフォームにおいてボットが自動的に不要なコンテンツを送信するのを防止します。キャプチャはセキュアなゲートウェイとして機能し、キャプチャのテキストが正しく入力された場合にのみレコードが追加されます。

    Captchaの挿入方法:

    1. [手順1] ツールタブをクリックします。
    2. [手順2] キャプチャフィールドをドラッグアンドドロップします。

    ウェブフォームをプレビューするには:

    1. ビルダーの下部にある「プレビュー」オプションをクリックしてください。
    フォームのプレビューが表示されます。

    2. フォームの詳細を指定する:

    フォームの作成が完了したら、次はフォームの詳細を指定します。
    1. フォームビルダーの下部にある次のステップをクリックします。
    2. フォーム名は自動的に入力されます。
    3. フォームの場所URLを入力します。これは、このウェブフォームをホストするページのURLです。
    4. Landing Page URLを入力します。これは、フォームの送信後に訪問者がリダイレクトされるページのURLです。
    5. ダブルオプトイントグルを有効にします。ウェブフォームを送信した後、訪問者に追加の確認のための確認メールを送信する場合に使用します。
    6. 訪問者への確認トグルを有効にします。フォームの送信後、訪問者に確認メールを送信する場合に使用します。 テンプレートの作成保存をクリックします。
    7. 承認の要求トグルを有効にします。このフォームを介して送信されたすべてのレコードを手動で確認および承認する場合に使用します。
    8. 保存して次へをクリックします。
    9. ソーススニペットをコピーして完了をクリックします。
    ウェブフォーム用のコードを生成し、サードパーティのサイトに埋め込むこともできます。コードは、ソースコード、埋め込みコード、およびiFrameコードの3つの形式で利用できます。また、WordPress、Facebook、Google Sites、Joomlaなどの一部のサードパーティサイトにもコードが提供されています。

    ウェブフォームをウェブページに埋め込むには:

    1. 必要に応じて、ソースコード、埋め込みコード、またはiFrameコードを選択してください。
    2. コードをコピーして、ウェブサイトに貼り付けてください。
    3. 完了をクリックしてください。

    3. Zoho Sitesのウェブフォームを追加する

    作成したフォームをBiginに埋め込み、Zoho Sitesのウェブサイトに表示する最後のステップです。

    Bigin Formsにアクセスする方法:

    1. Zoho Sitesのウェブサイトにアクセスします。 https://sites.zoho.com/
    2. ビルダーの上部にある追加アイコンをクリックします。
    3. 左側のメニューからフォームを選択します。
    4. Biginフォーム要素をドラッグしてページにドロップします。
    5. 左側のメニューからウェブフォームを選択します。
    6. 追加をクリックします。
    ページ上のフォームをクリックします。次に、ポップアップツールボックスの中で設定アイコン をクリックします。ここでフォームを再読み込みすることもできます。


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.