Bedrijfsinstellingen beheren
Er zijn bepaalde bedrijfsspecifieke details die helpen om organisaties van elkaar te onderscheiden. Zoho CRM raadt gebruikers met beheerdersrechten aan om deze bedrijfsspecifieke gegevens aan te passen, zodat alle gebruikers met een bedrijfsspecifiek account over deze gemeenschappelijke functies beschikken.
Bedrijfsinstellingen bewerken
Bedrijfsinstellingen bewerken
- Meld u bij Zoho CRM aan met beheerdersrechten.
- Ga naar Instellingen > Algemeen > Bedrijfsinstellingen.
- Klik onder het tabblad Bedrijfsgegevens op het pictogram Bewerken.
- Vul in het pop-upvenster Bedrijfsgegevens de benodigde gegevens van uw bedrijf in.
- Klik op Save.
Valuta instellen
Het instellen van de valuta is een organisatie-specifieke functie. De valuta is standaard ingesteld op Amerikaanse dollars ($). Gebruikers met beheerdersrechten kunnen de valuta-instellingen echter wijzigen afhankelijk van de behoeften van de organisatie. Op basis van uw landinstellingen, wordt de valutawaarde bijgewerkt voor Offertes, Facturen, Campagnes en andere velden die betrekking hebben tot facturering.
Valuta selecteren
- Meld u bij Zoho CRM aan met beheerdersrechten.
- Ga naar Instellingen > Algemeen > Bedrijfsinstellingen.
- Kies op het tabblad Valuta Eigen valuta in de vervolgkeuzelijst.
- Klik op Bevestigen.
Logo aanpassen
Om uw account een persoonlijke uitstraling te geven, kunnen organisaties het standaardlogo in het bedrijfslogo veranderen met Zoho CRM. Het aangepaste bedrijfslogo wordt voor alle gebruikers binnen uw CRM-account weergegeven.
- Het afbeeldingsbestand mag niet groter zijn dan 10 MB.
- Voor de beste resultaten moeten de afmeting van het logo 190 (breedte) x 65 (hoogte) pixels zijn.
- De bestandsindeling van het logo moet .jpg / .png / .gif zijn.
Logo aanpassen
- Meld u aan bij Zoho CRM met beheerders- of hoofdbeheerdersrechten.
- Ga naar Instellingen > Algemeen > Bedrijfsinstellingen.
- Klik op de pagina Bedrijfsgegevens op Uw logo uploaden.
- Blader en upload het logo. De bestandsindeling van het logo moet .jpg / .png / .gif zijn.
Uw tijdzone instellen
U kunt een gemeenschappelijke tijdzone definiëren voor het Zoho CRM-account van uw organisatie. Aan de hand van deze tijdzone wordt er een dag berekend voor workflow-regels.
De tijdzone van de organisatie instellen
- Meld u bij Zoho CRM aan met beheerdersrechten.
- Ga naar Instellingen > Algemeen> Bedrijfsinstellingen.
- Klik op de pagina Bedrijfsgegevens onder Locatiegegevens op het pictogram Bewerken.
- Selecteer in het pop-upvenster Locatiegegevens de opties Landinstellingen en Tijdzone in de vervolgkeuzelijst.
- Klik op Save.
Hoofdbeheerder toewijzen
De hoofdbeheerder is het enige aanspreekpunt voor alle communicatie met betrekking tot de transacties en facturen in Zoho CRM. De hoofdbeheerder van de organisatie is tevens de enige persoon die bevoegd is om een hoofdbeheerder te maken van een beheerder.
Een hoofdbeheerder selecteren
- Meld u bij Zoho CRM aan met beheerdersrechten.
- Ga naar Instellingen > Algemeen > Bedrijfsinstellingen.
- Klik op de pagina Bedrijfsgegevens op het pictogram Bewerken.
- Selecteer in het pop-upvenster Bedrijfsgegevens de Hoofdbeheerder in de lijst.
- Klik op Save.
- Alleen actieve gebruikers met het standaard beheerdersprofiel in Zoho CRM kunnen als hoofdbeheerder worden gekozen binnen een organisatie.
- Alleen de hoofdbeheerder kan gebruikers verwijderen uit CRM.
Related Articles
Profielen maken
Profielen in Zoho CRM helpen u bij het definiëren van machtigingen voor een groep gebruikers. De vereiste machtigingen voor een persoon in uw salesteam kunnen bijvoorbeeld afwijken van de machtigingen die een persoon in het marketingteam nodig heeft. ...De moduleweergave aanpassen met de gloednieuwe Canvas-ontwerpsuite
Bedrijven en gegevens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; ze bestaan en groeien samen. Hoe meer mensen je ontmoet en hoe meer transacties je doet, hoe meer informatie zich in je database opstapelt—dus is het belangrijk om je groeiende database ...Gebruikers activeren en deactiveren
In uw organisatie kan de hiërarchische status van een gebruiker soms veranderen of wordt deze mogelijk overgeplaatst naar een andere bedrijfseenheid. In dergelijke gevallen moet u deze gebruiker mogelijk deactiveren nadat u het eigendom van de ...Macro's gebruiken en maken
Macro's zijn groepen acties die voor een groep records in een module kunnen worden uitgevoerd. Deze reeks acties omvat het verzenden van e-mails, het creëren van taken en het bijwerken van velden in de records met een opgegeven waarde. U heeft ...Modules aanpassen
Met modules in Zoho CRM kunt u diverse aspecten van uw bedrijf, zoals Sales, Marketing, Klanten, Producten en Gebeurtenissen, enz. indelen en bijhouden. Modules in Zoho CRM worden weergegeven in de vorm van tabbladen zoals Leads, Contacten, Deals, ...