Os dashboards são utilizados para monitorar o desempenho dos negócios, apresentando relatórios em gráficos e KPIs para fornecer uma visão geral rápida e simplificada da performance da sua empresa.

Você pode:

• Criar dashboards e compartilhá-los com todos os usuários ou com usuários selecionados.

• Criar dashboards privados, acessíveis somente para você.

Criando Dashboards

Com base nas necessidades do seu negócio, você pode criar dashboards para obter uma visão geral de diversas atividades empresariais, como:

• Análises de e-mails

• Status de leads

• Métricas de marketing

• Estatísticas de atividades

Além disso, você pode compartilhar esses dashboards com usuários selecionados ou todos os usuários da sua organização.

Para criar um dashboard:

1. Clique na aba Dashboards.

2. No menu suspenso Visualizar Dashboards, clique em + Novo Dashboard.

1. Clique em + Componente para adicionar diferentes componentes ao seu dashboard.
   
   

2. Na página do Construtor de Dashboards, siga os passos abaixo:
   
   

• Insira o Nome do Dashboard.

• Selecione os usuários com quem deseja compartilhar o dashboard:

• Somente eu – O dashboard será acessível apenas para você.

• Todos os usuários – O dashboard será compartilhado com todos os usuários da sua conta Bigin.

• Personalizado – Permite selecionar usuários de diferentes fontes, como lista de usuários, funções & subordinados ou grupos.

1. Clique em Salvar.

Componentes do Dashboard

Os componentes analíticos exibem os dados da sua organização de forma visual, tornando-os mais fáceis de interpretar.

O Bigin oferece três tipos de componentes analíticos para seus dashboards:

• Gráfico (Chart)

• KPI

• Medidor de Meta (Target Meter)

Gráficos (Charts)

Os gráficos permitem visualizar dados de diferentes registros de um ou mais módulos de forma visual e intuitiva, facilitando a análise de tendências e padrões.

Os tipos de gráficos disponíveis no Bigin são:

• Gráfico de Colunas (Column Chart)

• Gráfico de Rosca (Donut Chart)

• Gráfico de Linhas (Line Chart)

• Gráfico de Pizza (Pie Chart)

• Gráfico de Barras (Bar Chart)

• Gráfico de Tabela (Table Chart)

• Gráfico de Funil (Funnel Chart)

• Gráfico de Área (Area Chart)

• Mapa de Calor (Heat Map)

Criar Gráficos

Para criar gráficos:

1. Clique no botão + Componente e escolha Gráfico.

2. Selecione o tipo de gráfico desejado.

3. Na próxima página, siga os passos abaixo:

• Insira o Nome do Componente.

• Selecione o Módulo e o Módulo Relacionado para o gráfico no menu suspenso.

• Escolha uma opção para Medida (Eixo Y) e Agrupamento a partir da lista de componentes disponíveis.

• Clique em + Filtro de Critério para remover registros que não atendam aos critérios definidos.

• Clique em Mais Opções para selecionar:

• Ordenação (Sort by)

• Agrupamento Máximo (Maximum Grouping)

• Benchmark para o eixo Y

4. Clique em Salvar.

KPI (Indicador-chave de Desempenho)

O KPI (Key Performance Indicator) é uma métrica padrão que mede a eficácia da equipe de vendas em alcançar objetivos estratégicos.

Além disso, fornece análises úteis para ajudar os vendedores a aumentarem sua produtividade, permitindo a avaliação contínua do desempenho.

Exemplo de uso:

Um gerente de vendas deseja monitorar os 10 melhores representantes com base na receita média anual gerada por cada um.

Isso pode ser facilmente alcançado ao criar um KPI do tipo ranking, definindo a receita média anual como a métrica do KPI.

Estilos de KPI disponíveis

Com base nos requisitos do seu setor, você pode escolher entre cinco estilos de KPI:

1. Padrão (Standard)

2. Índice de Crescimento (Growth Index)

3. Básico (Basic)

4. Scorecard

5. Ranking (Rankings)

Criar um KPI

Para criar um KPI:

1. Clique na aba Dashboards.

2. Na página do Construtor de Dashboards, selecione o dashboard onde o KPI será adicionado.

3. Clique em + Componente e selecione KPI.

4. Na página Escolher Estilo de KPI, selecione um estilo de KPI.

5. Na próxima página, siga os passos abaixo:

• Insira o Nome do Componente.

• Selecione a métrica do KPI e o Módulo Relacionado no menu suspenso.

• Clique em Filtro de Critério para excluir registros que não atendam aos critérios definidos.

• Selecione a Duração no menu suspenso.

• Em Indicador de Comparação, escolha as opções Comparar com e Objetivo no menu suspenso.

6. Se desejar agrupar os KPIs por um método de classificação específico, selecione a opção apropriada no menu suspenso Ranking.

📌 Observação: Essa opção está disponível apenas para os estilos de KPI Scorecard e Rankings.

Criar um Medidor de Meta (Target Meter)

O Medidor de Meta (Target Meter) permite definir metas para sua equipe e monitorá-las nos dashboards do Bigin.

Essa ferramenta oferece uma maneira prática e visual de acompanhar métricas essenciais, como:

• Número de negócios fechados no ano

• Receita do último trimestre

• Marcos recentes de vendas

Com o Target Meter, os usuários podem configurar metas, definir parâmetros relevantes e obter dados rapidamente para análise e acompanhamento.

Tipos de Medidor de Meta disponíveis

1. Medidor de Ponteiro (Dial Gauge)

• Representação gráfica do progresso no formato de um medidor de ponteiro.

• A meta final é indicada no extremo da curva, enquanto um ponteiro mostra o progresso atual em direção a essa meta.

📌 Próximo passo: Clique em Salvar para concluir a configuração.

2. Semáforo (Traffic Light)

• Similar ao Medidor de Ponteiro (Dial Gauge), mas com indicadores coloridos para um rastreamento visual aprimorado do progresso.

• As cores representam diferentes níveis de alcance da meta:

• Vermelho 🔴 – Muito abaixo da meta

• Laranja 🟠 – Meio caminho andado

• Verde 🟢 – Próximo da meta

Os intervalos de cores podem ser configurados manualmente, permitindo um monitoramento mais eficaz e visual do progresso da equipe.

Benefício: O Semáforo facilita a identificação rápida do status das metas, garantindo que as estratégias se mantenham alinhadas aos objetivos.

3. Barra Única (Single Bar)

• O Medidor de Barra consiste em:

• Uma barra principal, representando o valor total da meta.

• Uma barra secundária menor, indicando o progresso atual.

📌 Diferenciais:

• Pode ser subdividido em diferentes níveis, facilitando a compreensão visual do progresso.

• As cores da barra podem ser configuradas para representar o nível de alcance da meta até o momento.

Benefício: O Medidor de Barra fornece uma visão clara e direta do desempenho da equipe em relação aos objetivos estabelecidos.

4. Múltiplas Barras (Multiple Bar)

• O Medidor de Múltiplas Barras permite comparar o progresso entre diferentes indivíduos ou entidades da sua equipe.

• Você pode definir metas individuais para cada usuário/entidade ou uma meta comum para todos.

Casos de uso:

• Acompanhamento da meta de vendas entre representantes.

• Monitoramento de tickets resolvidos por agentes de suporte.

Benefício: O Medidor de Múltiplas Barras é ideal para análises comparativas, permitindo visualizar desempenho individual e coletivo em relação às metas estabelecidas.

Criar um Medidor de Meta (Target Meter)

Para criar um Medidor de Meta:

1. Clique em + Componente e selecione Medidor de Meta (Target Meter).

2. Escolha o tipo de medidor de meta desejado.

3. Na próxima página, siga os passos abaixo:

• Adicione um Nome para o Componente.

• No campo Definir Meta para (Set Target for), escolha a entidade para a qual a meta será configurada.

 Você pode definir a meta para usuários específicos, funções (roles) ou valores de lista suspensa como estágios de negócio, origens de leads, etc.

• Selecione os Módulos e Módulos Relacionados no menu suspenso.

• Clique em + Filtro de Critério (Criteria Filter) para remover registros que não atendam aos critérios definidos.

• Escolha a duração do medidor e defina a meta.

• Clique em Salvar para adicionar o medidor ao dashboard.

• Ou clique em Adicionar & Reordenar (Add & Reorder) para organizar o medidor no dashboard antes de salvar.

📌 Nota:

• Essa funcionalidade está disponível apenas nas edições Premier e Zoho One.

• Você pode clicar em Alterar Estilo (Change Style) para modificar o tipo de medidor de meta, mantendo todas as configurações anteriores inalteradas.

Dashboard Drilldown

O Dashboard Drilldown permite uma análise mais aprofundada dos dados ao apresentar informações detalhadas sobre pontos específicos dentro dos componentes do dashboard.

Como funciona?

• Ao clicar em um dado específico dentro de um componente do dashboard, você poderá visualizar os detalhes do registro em uma visualização de lista.

• Isso facilita a exploração detalhada das informações, permitindo uma análise mais granular dos dados exibidos no dashboard.

Além disso, o ícone de visualização rápida (quick preview) permite editar os detalhes do registro diretamente dentro dessa interface, sem precisar sair do dashboard.

📌 Notas:

• O Dashboard Drilldown está disponível para todos os Gráficos (Charts), Medidores de Meta (Target Meters) e KPIs.