Inclusão de caixa de seleção de opt-in em formulários da web para consentimento
Talvez você já tenha alguns formulários da web do Zoho CRM em uso que estão publicados em seu site. Você precisa seguir as etapas abaixo para adicionar uma caixa de seleção de consentimento a esses formulários da web. As mesmas etapas também podem ser seguidas para incluir uma caixa de seleção de consentimento em um novo formulário.
Passo 1 - Crie um campo de Consentimento/Opt-in na sua conta do Zoho CRM.
Primeiro, crie um campo do tipo caixa de seleção que armazenará as informações de consentimento. Veja também Criar campos personalizados
- Acesse Configuração > Personalização > Módulos e Campos.
- Clique no módulo desejado e escolha um layout.
- Na Bandeja de Novos Campos à esquerda, arraste e solte o tipo de campo de caixa de seleção na seção desejada do módulo à direita.
- Nomeie o campo e defina as Propriedades do Campo conforme necessário para o campo.
- Clique em Salvar.
Etapa 2 - Inclua esse campo no seu formulário da web e gere o código do formulário.
Arraste e solte campos para criar um formulário e gerar o código para o formulário da web. Veja também Configurar um formulário da web
- Acesse Configuração > Canais > Formulários da Web.
- Na Formulários da Web página, escolha o Módulo na lista suspensa.
Os formulários da web existentes para o módulo selecionado serão listados. - Clique em Criar formulário da Web ou escolha um dos formulários existentes para editar.
- Na guia Lista de campos, clique no campo de caixa de seleção que você criou e arraste e solte-o no criador de formulários.
- Salve as alterações e gere o código.
- Copie o código para publicá-lo no seu site.
Etapa 3 - Publique o formulário na sua página da web.
A etapa final é usar o novo código do formulário da web e publicá-lo no site. Você pode editar o texto do campo no código HTML do formulário, mas certifique-se de que o valor do atributo name não seja alterado, pois esse valor é usado para capturar dados do formulário da web e repassá-los ao Zoho CRM.
Related Articles
Envio de e-mails em massa
Estabelecer relacionamentos sólidos com os clientes é fundamental para os negócios, e uma maneira eficaz de conseguir isso é por meio de uma comunicação por e-mail eficiente. O Zoho CRM oferece uma variedade de ferramentas para comunicação por e-mail ...Adicionando regras de layout
As Regras de Layout no Zoho CRM oferecem uma interface para que você gerencie com facilidade as dependências entre campos em um layout. Seus dados de vendas geralmente são interdependentes. Considere os seguintes exemplos. Em uma imobiliária, as ...Importar dados para o Zoho CRM
Os dados podem ser coletados de várias fontes, como a compra de um banco de dados de registros, a coleta de feiras de negócios e campanhas e assim por diante. Importar registros de fontes externas para o Zoho CRM é uma das atividades de criação de ...Agendamento de relatórios
Você pode enviar relatórios automaticamente para seus colegas, a alta administração e usuários que não utilizam o Zoho CRM, agendando os relatórios desejados diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente. Depois que o Agendador de Relatórios ...Migração de dados: introdução
O assistente de migração de dados no Zoho CRM garante que os dados sejam migrados de forma precisa e ajuda a reduzir muito trabalho manual. Ele mapeia automaticamente arquivos de importação para módulos do CRM e colunas do arquivo de implantação para ...